Europa

19
11 maja 2007 KONFERENCJA PRASOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPA Warszawa, budynek Giełdy Papierów Wartościowych

description

 

Transcript of Europa

Page 1: Europa

11 maja 2007

KONFERENCJA PRASOWA

GRUPY KAPITAŁOWEJ EUROPA

Warszawa, budynek Giełdy Papierów Wartościowych

Page 2: Europa

2

PLAN KONFERENCJI

1. Rynek nieruchomości w Polsce z perspektywy GK EUROPA

2. Produkty inwestycyjne i oszczędnościowe.

3. Podsumowanie wyników finansowych GK EUROPA po I kwartale 2007 roku.

Page 3: Europa

3

87% składki przypisanej brutto w 2006 r. stanowiły ubezpieczenia związane z nieruchomościami

już od 9 lat EUROPA oferuje ubezpieczenia do kredytów hipotecznych

największy partner banków w dziedzinie ubezpieczeń kredytów hipotecznych

EUROPA bezpośrednio wpływa na rozwój rynku finansowania nieruchomości poprzez ubezpieczenia:

w okresie pomostowym oraz niskiego wkładugwarancja wartości nieruchomości kredytowanej nieruchomościżycia i zdrowia kredytobiorcyna wypadek utraty pracy assistance dla osób, które utraciły pracę, wraz z opcją ubezpieczenia płatności eksploatacyjnychniezdolności do pracyspłaty lombardowych pożyczek hipotecznychna wypadek poważnego zachorowania

GK EUROPA - EKSPERT RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Page 4: Europa

4

GK EUROPA WZRASTA WRAZ Z DYNAMICZNYM WZROSTEM RYNKU NIERUCHOMOŚCI W POLSCE

165,8

143,5

120,9

2005 2006 I-III 2007

źródło: dane GK EUROPA

Średnia wartość kredytu hipotecznego ubezpieczonego

przez GK EUROPA

tys. PLN

Eksperci GK EUROPA szacują, że kwota udzielonych kredytów hipotecznych w całym 2007 roku wyniesie ok. 58 mld zł.

W 2006 roku banki udzieliły gospodarstwom domowym ponad 300 tysięcy kredytów hipotecznych na łączną kwotę 42,4 mld złotych.

Według lutowych szacunków ZBP w roku 2007 zostanie zawarte około 380 tysięcy umów kredytowych o łącznej wartości 54 mld złotych.

Page 5: Europa

5

RYNEK NIERUCHOMOŚCI BĘDZIE NADAL RÓSŁ

Atrakcyjne warunki kredytowe

Przewaga popytu nad podażą

Rosnące wynagrodzenia

Spadek bezrobocia

Migracja zarobkowa

Znacząco wyższe ceny mieszkań w Europie

Zakupy spekulacyjne

EURO 2012

Page 6: Europa

6

DOSTĘPNOŚĆ MIESZKAŃ WCIĄŻ JEST NISKA

Obecna siła nabywcza w przeliczeniu na metry kwadratowe mieszkania w zależności od miejsca zamieszkania:

Kraków - ok. 0,4 m²

Wrocław - ok. 0,4 m²

Poznań - ok. 0,6 m²,

Warszawa - ok. 0,7 m²Źródło: Money Expert SA

Rocznie w Polsce buduje się 3 mieszkania na 1000 osób. W UE wskaźnik ten wynosi 8.Źródło: GUS, Noble Bank

W okresie pomiędzy I kwartałem 2005 roku a ostatnim kwartałem 2006 roku dostępność mieszkań spadła o 1/3 (z 0,6 mkw. do 0,4 mkw.).

Wielkość mieszkania możliwa do nabycia przy wykorzystaniu kredytu hipotecznego spadła z 60 mkw. na początku roku 2006 do 45 mkw. na koniec roku 2006.Źródło: Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego

Page 7: Europa

7

WYSOKI POZIOM POPYTU NA MIESZKANIA W POLSCE

Wydłuża się średni czas oczekiwania na mieszkanie w Polsce.

Zapotrzebowanie na mieszkania jest tak duże, że Polacy są gotowi płacić więcej za mkw.

325

230197

213

367

415

312

274

311

405

494

220

Kraków Trójmiasto Warszawa Wrocław

źródło: redNet Property Consultingmaj 2004 maj 2005 maj 2006

Średnia czas oczekiwania na mieszkanie (w dniach)

Page 8: Europa

8

RYNEK NIERUCHOMOŚCI W UE – KIERUNEK DLA POLSKI

Źródło: OECD Main Economic Indicators

Page 9: Europa

9

DYWERSYFIKACJA OFERTY PRODUKTÓW HIPOTECZNYCH GK EUROPA

2004 2005 2006

Inne

Gwarancjawartościnieruchomości

Kredytyhipoteczne-niski wkład

Kredytyhipoteczne-pomostowe

Skladka przypisana brutto GK EUROPA w zakresie ubezpieczen do kredytów hipotecznych

141

97

50

mln PLN

Page 10: Europa

10

TRENDY NA RYNKU PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH

Produkty depozytowe

Więcej funduszy Różne waluty

Elastyczne opłaty

Fundusze inwestycyjne „opakowane”

w ubezpieczenie

Produkty strukturyzowane

z gwarancjami

Rozwój Gwarancji

Inwestycyjnych

Produkty inwestycyjne

jak branża FMCG ?

2002-2004 2005-2006 2007-?

Silny spadek marżBancassurance strategiczne dla

wszystkich

Stabilizacja cenowaInnowacja = Sukces

Stopniowe wydłużanie się horyzontu inwestycyjnego

Rozwój InnowacjaKonkurencja

Page 11: Europa

11

ROZWÓJ METOD DYSTRYBUCJI

Dystrybucja

Ofe

rty

indy

wid

ualn

e

Oferty

eksklu

zywne

Subskrypcje

otwarte

Subskrypcje zamknięte

Private label

Ekskluzywność - produkty przygotowywane nawet dla jednego klienta

Masowość - produkty do tej pory dostępne jedynie w Personal Banking, plasowane z sukcesem również w detalu

Krótkie transze - rosnąca elastyczność wobec szybko zmieniającej się oferty – FMCG ?

Page 12: Europa

12

WYBRANE NOWE PRODUKTY GK EUROPA W 2007 R.

db Benefit – pierwszy produkt strukturyzowany w GK EUROPA, 102% gwarancji – DB PBC

db Benefit BRIC - unikatowa oferta inwestycji w czterech najdynamiczniej rozwijających się gospodarczo krajach Świata (Brazylia, Indie, Rosja i Chiny) – DB PBC

„Nieruchomości Europy Środkowo-Wschodniej” produkt strukturyzowany - koszyk obejmujący spółki inwestujące w nieruchomości w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – Noble Bank

„Zyskowna Dziesiątka” – pierwszy produkt strukturyzowany w ofercie doradców finansowych – Open Finance

db EXCLUSIVE – nowatorski produkt strukturyzowany dla wybranej grupy klientów – DB PBC

„EUROPEJSKI ORZEŁ” – wspólnie z TP SA – przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdolność do pracy Ubezpieczonych

„ILOE” do kredytów hipotecznych - utrata stałego źródła dochodu – DomBank

Page 13: Europa

13

Wyniki finansowe

Page 14: Europa

14

87,6

39,8

22,9

I kwartał 2005 I kwartał 2006 I kwartał 2007

PONAD 2-KROTNY WZROST SKŁADKI PRZYPISANEJ BRUTTO

*CAGR (Compound Annual Growth Rate) - średnioroczna stopa wzrostu

CAGR* = 96%

Składka przypisana brutto GK EUROPA

mln PLN (wg MSR)

Page 15: Europa

15

REKORDOWE PRZYPISY OBU SPÓŁEK GRUPY

*CAGR (Compound Annual Growth Rate) - średnioroczna stopa wzrostu

CAGR* = 66%

Składka przypisana brutto TU EUROPA

44,5

27,1

16,1

I kwartał 2005 I kwartał 2006 I kwartał 2007

CAGR* = 81%

Składka przypisana brutto TU na Życie EUROPA

244,1

81,874,2

I kwartał 2005 I kwartał 2006 I kwartał 2007

mln PLN (wg PSR) mln PLN (wg PSR)

Page 16: Europa

16

DYNAMICZNY WZROST EUROPY – PORÓWNANIE Z RYNKIEM

38%

5%

120%

GK EUROPA* Rynekubezpieczeń

majątkowych iosobowych**

Rynekubezpieczeń na

życie**

*Ikw2007/Ikw2006 wg MSR

**2006/2005 wg PSR

Wzrost składki przypisanej

Page 17: Europa

17

7,0

12,8

15,4

I kwartał 2005 I kwartał 2006 I kwartał 2007

DYNAMICZNY PRZYROST WYNIKU FINANSOWEGO NETTO

mln PLN (wg MSR)

Wynik finansowy netto GK EUROPA

CAGR* = 48%

*CAGR (Compound Annual Growth Rate) - średnioroczna stopa wzrostu

Page 18: Europa

18

SUMA BILANSOWA PONAD POŁOWĘ WIĘKSZA

920,5

602,7

440,7

I kwartał 2005 I kwartał 2006 I kwartał 2007

CAGR* = 44%

Suma bilansowa GK EUROPA

mln PLN (wg MSR)

*CAGR (Compound Annual Growth Rate) - średnioroczna stopa wzrostu

Page 19: Europa

19

969

764

492425

30.09.2005

30.12.2005

29.12.2006

30.03.2007

mln PLN

Kapitalizacja TU EUROPA SA Notowania TU EUROPA SA