dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, 16.10.2007 [email protected]
description
Transcript of dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Warszawa, 16.10.2007 [email protected]
dr Małgorzata Starczewska-KrzysztoszekWarszawa, 16.10.2007
KONKURENCYJNOŚĆ KONKURENCYJNOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
20072007
„Monitoring kondycji sektora MŚP 2007”
Agenda
1. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (GUS)
2. Kondycja sektora MŚP (badania PKPP Lewiatan)
3. Czynniki budujące konkurencyjność sektora MŚP
(badania PKPP Lewiatan)
4. Czynniki ograniczające konkurencyjność sektora MŚP
(badanie PKPP Lewiatan)
Liczba przedsiębiorstw w 2005 r. wg klas wielkości (%)
96,33%
0,85%0,17%
2,66%
Mikro Małe Średnie Duże
Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2005 r, GUS luty 2007
Sektor przedsiębiorstw w Polsce zdominowany jest Sektor przedsiębiorstw w Polsce zdominowany jest przez mikroprzedsiębiorstwa, których działało przez mikroprzedsiębiorstwa, których działało w 2005 r. 1,615 mln, przy 1,676 mln wszystkich w 2005 r. 1,615 mln, przy 1,676 mln wszystkich
aktywnych firm.aktywnych firm.
Zatrudnienie w przedsiębiorstwach w 2005 r. - struktura wg klas wielkości przedsiębiorstw (%)
20,88%
24,44%
39,47%
15,22%
Mikro Małe Średnie Duże
MSP zatrudniały w 2005 r. 60% pracowników MSP zatrudniały w 2005 r. 60% pracowników pracujących w sektorze przedsiębiorstw.pracujących w sektorze przedsiębiorstw.
Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2005 r, GUS luty 2007
… … miały również 60% udział w przychodach sektora miały również 60% udział w przychodach sektora przedsiębiorstw. Charakteryzowały się także przedsiębiorstw. Charakteryzowały się także
niższym współczynnikiem kosztów niż firmy duże.niższym współczynnikiem kosztów niż firmy duże.Przychody i koszty przedsiębiorstw wg klas wielkości - udział w
przychodach i kosztach ogółem (%, 2005 r.) Wskaźnik poziomu kosztów (%, 2005 r.)
24,4%
14,2%
22,1%
39,2% 39,7%
22,7%
14,4%
23,2% 94,6%
88,5%
95,9%
94,3%
0%
10%
20%
30%
40%
Mikro Małe Średnie Duże85%
90%
95%
100%
Udział w przychodach sektora przedsiębiorstw ogółemUdział w kosztach sektora przedsiębiorstw ogółemWskaźnik poziomu kosztów
Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2005 r, GUS luty 2007
Wartość brutto środków trwałych w sektorze przedsiebiorstw w 2005 r. - struktura wg klas
wielkości przedsiębiorstw (%)10,20%
21,50%58,00%
10,30%
Mikro Małe Średnie Duże
Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2005 r, GUS luty 2007
… … przychody te MSP osiągają dysponując 42% przychody te MSP osiągają dysponując 42% wartości środków trwałych brutto. wartości środków trwałych brutto.
Zysk brutto wypracowany przez przedsiębiorstwa, wg klas wielkości, 2005 r.
40,8%
12,7%14,8%
31,8%
Mikro Małe Średnie Duże
Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2005 r, GUS luty 2007
I w efekcie osiągają ponad 68% udział I w efekcie osiągają ponad 68% udział w zysku brutto. w zysku brutto.
70,3 mld zł
21,9 mld zł25,5 mld zł
54,8 mld zł
MSP = 117,7 mld zł
Rentowność obrotu brutto w przedsiębiorstwach wg klas wielkośći (%, 2005 r.)
7,7%8,6%
12,7%
6,8%5,1%
6,2%
0%
5%
10%
15%
Ogółem MSP Mikro Małe Średnie Duże
Ogółem MSP MikroMałe Średnie Duże
Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2005 r, GUS luty 2007
MSP charakteryzują się wyższą niż firmy duże MSP charakteryzują się wyższą niż firmy duże rentownością obrotu brutto. rentownością obrotu brutto.
Mikroprzedsiębiorstwa są najbardziej rentowną Mikroprzedsiębiorstwa są najbardziej rentowną grupą w sektorze przedsiębiorstw.grupą w sektorze przedsiębiorstw.
Zysk brutto przypadający na 1 przedsiębiorstwo (tys. zł; 2005 r.)
102,9 70,3 43,5 492,51 789,0
19 330,0
0,00
5 000,00
10 000,00
15 000,00
20 000,00
Ogółem MSP Mikro Małe Średnie Duże
Ogółem MSP MikroMałe Średnie Duże
Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2005 r, GUS luty 2007
… … ale zysk brutto przypadający na ale zysk brutto przypadający na 1 MSP jest bardzo niski, szczególnie 1 MSP jest bardzo niski, szczególnie
niski - w grupie mikroprzedsiębiorstw.niski - w grupie mikroprzedsiębiorstw.
Nakłady inwestycyjne w 2005 r. - struktura wg klas wielkości przedsiebiorstw (%)
11,80%
21,70%55,80%
10,60%
Mikro Małe Średnie Duże
Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2005 r, GUS luty 2007
Nakłady inwestycyjne MSP Nakłady inwestycyjne MSP są mniejsze niż niejsze niż nakłady inwestycyjne firm dużych.nakłady inwestycyjne firm dużych.
OBRAZ SEKTORA MSP MSP to 99,8% ogólne liczby przedsiębiorstw MSP zatrudniają 60% pracujących w sektorze przedsiębiorstw MSP mają 60% udział w przychodach sektora przedsiębiorstw Który osiągają dysponując 42% aktywów trwałych sektora
przedsiębiorstw MSP charakteryzują się wyższą rentownością obrotu brutto niż
firmy duże Dzięki czemu wypracowują 68% zysku brutto sektora
przedsiębiorstw Jednak zysk brutto przypadający na 1 przedsiębiorstwo jest w
MSP bardzo niski
Mikroprzedsiębiorstwa są grupą firm o najwyższej rentowności, wysokiej „produktywności zatrudnienia” i wysokiej „produktywności płac”, ale bardzo niskiej wartości zysku brutto przypadającej na 1 przedsiębiorstwo.
Agenda
1. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (GUS)
2. Kondycja sektora MŚP (badania PKPP Lewiatan)
3. Czynniki budujące konkurencyjność sektora MŚP
(badania PKPP Lewiatan)
4. Czynniki ograniczające konkurencyjność sektora MŚP
(badanie PKPP Lewiatan)
Badanie „Konkurencyjność sektora MŚP”, PKPP Lewiatan, Badanie „Konkurencyjność sektora MŚP”, PKPP Lewiatan,
ankietowanie - CBOSankietowanie - CBOS
Badanie zostało przygotowane przez ekspertów PKPP Lewiatan i zrealizowane na zlecenie PKPP przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w okresie 19 lipca – 5 września 2007 r.
Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej losowej próbie 1093 aktywnych małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, firm będących własnością osób fizycznych lub spółek z większościowym udziałem kapitału prywatnego, w tym także sprywatyzowanych przedsiębiorstw Państwowych, zatrudniających od 2 do 249 pracowników.
Próba przedsiębiorstw MŚP została wylosowana z operatu GUS (REGON).Badane były przedsiębiorstwa zatrudniające 2 lub więcej pracowników, gdzie tytułem prawnym zatrudnienia jest terminowa lub bezterminowa umowa o pracę.
Wywiady z respondentami były realizowane metodą wywiadu bezpośredniego (face-to-face) przez ankieterów CBOS.
Tłem dla oceny kondycji MSP jest 6,2% wzrost PKB w 2006 r.
i 7,1% wzrost PKB w 1. połowie 2007 r.
2006 Wzrost spożycia o 4,8% Wzrost inwestycji o 15,6% Wzrost eksportu o 23,1% (euro)
2007 (1. połowa) Wzrost spożycia o 5% Wzrost inwestycji o 25,3% Wzrost eksportu o 14,4% Wzrost wynagrodzeń o 9% Wzrost zatrudnienia o 4,4% Brak bariery popytowej Występują bariery podaży: rynek pracy i stopień wykorzystania
mocy wytwórczych
Co zmieniło się w działalności firmy w latach 2004-2006 ? (i)
32,2
30,7
29,7
29,0
6,3
7,4
11,8
13,6
30,0
34,0
32,4
37,0
13,8
12,8
40,7
42,4
40,7
37,0
34,0
11,6
39,2
37,2
14,8
3,9
1,6
15,0
17,4
5,3
1,3
2
81,1
74,9
82,3
31,6
25,6
36,417,6
46,3
46,7
3,3
39,8
30,4
9,9 2,6
1,30,8
1,8
0,7
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Przychody ze sprzedaży'2004
Przychody ze sprzedaży'2005
Przychody ze sprzedaży'2006
Zysk'2004
Zysk'2005
Zysk'2006
Sprzedaż na eksport'2004
Sprzedaż na eksport'2005
Sprzedaż na eksport'2006
Udziały w rynku'2004
Udziały w rynku'2005
Udziały w rynku'2006
Znaczny wzrost, wzrost Bez zmian Znaczny spadek, spadek Nie dotyczy
Jak oceniają swoją kondycję małe i średnie firmy ? Jak oceniają swoją kondycję małe i średnie firmy ? To był dobry rok.To był dobry rok.
Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan
Jednak tylko 24% MSP zwiększyło inwestycje, Jednak tylko 24% MSP zwiększyło inwestycje, i to przede wszystkim w oparciu o kapitały własne.i to przede wszystkim w oparciu o kapitały własne.
Co zmieniło się w działalności firmy w latach 2004-2006 ? (ii)
29,3
30,8
3,6
2,7
11,1
12,8
36,9
45,7
16,9
9,8
45,7
31,1
4,4
3,6
0,2
0,6
0
8,4
2,9
21,6
88,2
79,1
88,0
44,3
32,0
60,7
24,2
4,9
2,1
36,1
7,9
44,3 1,3
8,5
30,3
29,4
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Inwestycje w majątek trwały'04
Inwestycje w majątek trwały'05
Inwestycje w majątek trwały'06
Korzystanie z funduszy unijnych'04
Korzystanie z funduszy unijnych'05
Korzystanie z funduszy unijnych'06
Zadłużenie'04
Zadłużenie '05
Zadłużenie '06
Znaczny wzrost, wzrost Bez zmian Znaczny spadek, spadek Nie dotyczy
Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan
Co zmieniło się w działalności firmy w latach 2004-2006 ? (iii)
9,6
11,4
28,8
32,0
25,2
5,1
8,2
25,7
30,7
21
30,4
36,2
31
22,1
28,5
21,7
0,8
0,2
72,4
71,2
74,43,7
6,9
0,9
0,9
0,8
1,4
2,6
2,5
71,4
62,2
39,9
54,7
42,9
30,4
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Inwestycje w B+R'04
Inwestycje w B+R'05
Inwestycje w B+R'06
Wypuszczenie na rynek nowych produktów i usług'04
Wypuszczenie na rynek nowych produktów i usług'05
Wypuszczenie na rynek nowych produktów i usług'06
Nakłady na ochronę środowiska'04
Nakłady na ochronę środowiska'05
Nakłady na ochronę środowiska'06
Znaczny wzrost, wzrost Bez zmian Znaczny spadek, spadek Nie dotyczy
Spadło zainteresowanie inwestycjami w B+R Spadło zainteresowanie inwestycjami w B+R i wprowadzaniem na rynek nowych produktów, .i wprowadzaniem na rynek nowych produktów, .
Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan
MSP korzystają z dobrej koniunktury
Zwiększają przychody Zwiększają udziały w rynku Zwiększają zyskiale Nie zwiększają skłonności do inwestowania, w tym do
inwestycji w B+R Wycofują się ze sprzedaży na eksport Nie interesują się wprowadzaniem nowych produktów
i usług na rynek Finansują działalność i inwestycje przede wszystkim
ze środków własnych
PytanieCzy koncentracja MSP na działaniach krótkookresowych wykorzystujących
dobrą koniunkturę to:
differentia specifica małych i średnich przedsiębiorstw
czy też Efekt istniejących ograniczeń instytucjonalnych
(formalnych i nieformalnych), które nie pozwalają MSP na działanie w długiej perspektywie
Oczekiwania MSP - Małe i średnie firmy oczekują Oczekiwania MSP - Małe i średnie firmy oczekują pozytywnych zmian, ich optymizm rośnie. pozytywnych zmian, ich optymizm rośnie.
Aczkolwiek nie dotyczy on eksportu.Aczkolwiek nie dotyczy on eksportu. Oczekiwania MSP dotyczące ich działalności w 2007 r.
(na tle oczekiwań i ich realizacji w 2006 r.)
69,546,7
65,346,3
12,13,3
30,217,6
21,039,8
37,019,4
12,812,8
39,440,7
31,4
9,511,6
3,810,7
14,86,8
1,60,3
5,15,32,4
20,4
82,379,9
24,936,436,729,5
73,7
72,9
6,9
22,523,3
14,6 2,3
1,80
0,10,3
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Przychody ze sprzedaży'2006 - oczekiwania
Przychody ze sprzedaży'2006 - realizacja
Przychody ze sprzedaży'2007 - oczekiwania
Zysk'2006 - oczekiwania
Zysk'2006 - realizacja
Zysk'2007 - oczekiwania
Sprzedaż na eksport'2006 - oczekiwania
Sprzedaż na eksport'2006- realizacja
Sprzedaż na eksport'2007 - oczekiwania
Udziały w rynku'2006- oczekiwania
Udziały w rynku'2006 - realizacja
Udziały w rynku'2007 - oczekiwania
Znaczny w zrost, w zrost Bez zmian Znaczny spadek, spadek Nie dotyczy
Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan
… … oraz - inwestycji w majątek trwały .oraz - inwestycji w majątek trwały .Brak również chęci do korzystania z dźwigni finansowej.Brak również chęci do korzystania z dźwigni finansowej.
Są za to ciągle duże oczekiwania dotyczące funduszy unijnych.Są za to ciągle duże oczekiwania dotyczące funduszy unijnych.
Oczekiwania MSP dotyczące ich działalności w 2007 r. (na tle oczekiwań i ich realizacji w 2006 r.) (ii)
36,5
24,2
30,7
20,3
2,1
12,1
6,4
4,9
45,5
44,3
9,8
12,3
31,1
31,6
2,3
1,3
0,8
0
0,3
3,3
7,7
30,3
59,7
88,0
75,3
24,7
60,7
56,34,4
39,4
18,0
48,4 18,8
1
13,8
28,8
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Inwestycje w majątek trwały'06 - O
Inwestycje w majątek trwały'06 - R
Inwestycje w majątek trwały'07 - O
Korzystanie z funduszy unijnych'06 - O
Korzystanie z funduszy unijnych'06 - R
Korzystanie z funduszy unijnych'07 - O
Zadłużenie'06 - O
Zadłużenie '06 - R
Zadłużenie '07 - O
Znaczny wzrost, wzrost Bez zmian Znaczny spadek, spadek Nie dotyczy
Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan
Oczekiwania MSP dotyczące ich działalności w 2007 r. potwierdzają
koncentrację na celach krótkookresowych.
Nie odpowiadają jednak na pytanie o przyczyny koncentracji
na krótkim okresie.
Podział zysku netto w latach 2004-2006
50,0
60,2 63,3 58,5
100,0 100,0
50,0
36,7
39,8
41,5
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Średnia'2004 Średnia'2005 Średnia'2006 Dominanta'2004 Dominanta'2005 Dominanta'2006
Zysk zatrzymany w przedsiębiorstwieCzęść zysku wypłacona właścicielom (dywidenda)
Tezę o realizacji przez MSP krótkookresowych celów Tezę o realizacji przez MSP krótkookresowych celów potwierdza wyższa wypłata dywidendy, a także fakt, iż potwierdza wyższa wypłata dywidendy, a także fakt, iż
większość MSP wypłaciła dywidendę równą 50% większość MSP wypłaciła dywidendę równą 50% zysków.zysków.
Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan
Czy firma korzystała z kredytów/pożyczek w 2004 i 2005 r. ? (% MSP)
72,3 75,9
35,7
27,7 22,4
63,6
1,70,7
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2004 2005 2006
TAK NIE Odmowa odpowiedzi
I to przy malejącym wsparciu kapitałami I to przy malejącym wsparciu kapitałami zewnętrznymi ...zewnętrznymi ...
Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan
Czy przedsiębiorstwo ma możliwość zaciągnięcia lub zwiększenia swojego zadłużenia długoterminowego ?
(% MSP)
12,6
68,8
12,6
6,2
13,4
54,4
19,2
11,9
68,3
10,6
8,1
12,5
0 20 40 60 80
Ma i planuje
Ma, ale nie planuje
Nie ma - przyczynyw ew nętrzne*/
Nie ma - przyczynyzew nętrzne**/
2004 2005 2006
*/ przyczyny wewnętrzne: trudności ze spłatą, brak zabezpieczeń**/ przyczyny zewnętrzne: zbyt uciążliwe formalności, niechęć banków do udzielania kredytów
...które są dostępne, ale przedsiębiorstwa nie ...które są dostępne, ale przedsiębiorstwa nie planują z nich korzystać.planują z nich korzystać.
Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan
KONDYCJA MSP 2006/2007KONDYCJA MSP 2006/2007 Wzrost sprzedaży, zysków, udziałów w rynku Wzrost inwestycji tylko w 24% MSP Spadek zadłużenia Brak zainteresowania eksportem Brak zainteresowania wprowadzaniem na rynek nowych
produktów i usług Bardzo niski wzrost nakładów na B+R, na ochronę środowiska Spadek skłonności do innowacyjności
Oczekiwania w 2007 r. – „struktura” oczekiwań taka sama, ale „wartość” oczekiwań wyższa.
Agenda
1. Kondycja sektora przedsiębiorstw (GUS*/)
2. Kondycja sektora MŚP (badania PKPP Lewiatan)
3. Czynniki budujące konkurencyjność sektora MŚP
(badania PKPP Lewiatan)
4. Czynniki ograniczające konkurencyjność sektora MŚP
(badanie PKPP Lewiatan)
Co buduje siłę konkurencyjną MSP?Co buduje siłę konkurencyjną MSP?Cena czy innowacyjność ?Cena czy innowacyjność ?
Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan
Czynniki decydujące o konkurencyjności MSP w latach 2004-2007 (i)
51,9
20,9
57,6
18,7
64,3
15,2
5,9
57,3
21,7
5,6
9,5
9,6
0 10 20 30 40 50 60 70
Cena produktów/usług
Jakość produktów/usług
Jakość obsługiklienta/trwałe relacje z
klientami
2004 2005 2006 2007
Czynniki decydujące o konkurencyjności firmy w latach 2003-2005
5,8
5,6
6,2
4,7
4,2
5,5
2,9
0,6
4,3
2,9
2,6
0,9
1,8
4,4
1,0
1,5
0 2 4 6 8 10
Wąska specjalizacja,specjalistyczna wiedza i
umiejętności
Zdolność do dostosowaniaprodukcji/usług dowymagań klienta
Lokalizacja firmy
Nowatorski, innowacyjnycharakter produktów/usług
2004 2005 2006 2007
Cena i jakość.Cena i jakość.
Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan
Czynniki decydujące o konkurencyjności MSP w 2007 r.
1,9
1,6
0,3
0,1
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
Wizerunek przedsiebiorstw a
Kompetentni, dobrze zmotyw ow ani pracow nicy
Now oczesne metody zarządzania f irmą
Wykorzystyw anie bardziej now oczsesnych niż konkurencjatechnologii produkcji
2007
Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan
Ale – co jest dobrym znakiem – MSP zauważają również Ale – co jest dobrym znakiem – MSP zauważają również wizerunek przedsiębiorstwa oraz kompetencje i wizerunek przedsiębiorstwa oraz kompetencje i
motywacje pracowników. motywacje pracowników.
Czynniki, które będą decydowały o konkurencyjności MSP w najbliższych 2-4 latach - łącznie 3 najważniejsze(w odniesieniu do czynników decydujących w 2007 r.)
70,8
69,8
42,5
38,5
17,6
16,9
23,4
21,9
27,3
19,5
67,4
67,2
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Cena produktów/usług - 2007
Cena produktów/usług - (2-4)
Jakość produktów/usług - 2007
Jakość produktów/usług (2-4)
Jakość obsługi klienta/trwałe relacje z klientami - 2007
Jakość obsługi klienta/trwałe relacje z klientami (2-4)
Wąska specjalizacja - 2007
Wąska specjalizacja (2-4)
Zdolność do dostosowywania produkcji/usług do wymagań klienta - 2007
Zdolność do dostosowywania produkcji/usług do wymagań klienta (2-4)
Lokalizacja firmy - 2007
Lokalizacja firmy (2-4)
Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan
W najbliższych 2-4 latach koncepcja budowy pozycji W najbliższych 2-4 latach koncepcja budowy pozycji konkurencyjnej przez MSP nie ulegnie istotnej zmianie. konkurencyjnej przez MSP nie ulegnie istotnej zmianie.
Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan
… … aczkolwiek – co jest dobrym prognostykiem – w aczkolwiek – co jest dobrym prognostykiem – w obszarach nowoczesnego podejścia do obszarach nowoczesnego podejścia do
konkurencyjności powinny nastąpić zmiany. konkurencyjności powinny nastąpić zmiany. Czynniki, które będą decydowały o konkurencyjności MSP
w najbliższych 2-4 latach - łącznie 3 najważniejsze (w odniesieniu do czynników decydujących w 2007 r.) (ii)
12,7
15,4
6,2
7,2
2,7
5,3
1,6
1,7
1,5
5,3
15,3
13,4
0 4 8 12 16 20
Wizerunek przedsiębiorstwa - 2007
Wizerunek przedsiebiorstwa - (2-4)
Kompetentni, dobrze zmotywowani pracownicy - 2007
Kompetentni, dobrze zmotywowani pracownicy (2-4)
Nowatorski, innowacyjny charakter produktów/usług - 2007
Nowatorski, innowacyjny charakter produktów/usług (2-4)
Nowoczesne kanały dystrybucji produktów/usług - 2007
Nowoczesne kanały dystrybucji produktów/usług (2-4)
Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwami- 2007
Nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwami (2-4)
Wykorzystanie bardziej nowoczesnych niż konkurencja technologii produkcji - 2007
Wykorzystanie bardziej nowoczesnych niż konkurencja technologii produkcji (2-4)
Wiele czynników budujących pozycję konkurencyjną Wiele czynników budujących pozycję konkurencyjną firm wymaga inwestycji. W 2006 r. rozpoczęło firm wymaga inwestycji. W 2006 r. rozpoczęło
inwestycje mniej firm, niż w 2004 i 2005 r.inwestycje mniej firm, niż w 2004 i 2005 r.
Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan
Czy w latach 2004-2006 firma podjęła lub kontynuowała działania inwestycyjne ?
24,6 22,5
29,3
5,47,7
45,8 42,748,0
19,8
27,022,5
2,6
0
20
40
60
80
100
2004 2005 2006Firma powstała w 2007 r.Nie podjęto ani nie kontunuowano inwestycjiKontynuowano działania z lat poprzednich i rozpoczęto noweKontynuowano inwestycje z lat poprzednichRozpoczęto działania o charakterze inwestycyjnym
48% MSP nie inwestowało w 2006 r. 48% MSP nie inwestowało w 2006 r. Ciągle znaczący wpływ na decyzje inwestycyjne miała Ciągle znaczący wpływ na decyzje inwestycyjne miała
koniunktura gospodarcza, a nie brak kapitału.koniunktura gospodarcza, a nie brak kapitału.
Najważniejsze przyczyny braku inwestycji w latach 2005-2006(łączne wskazania trzech najważniejszych przyczyn; %)
42,321,1
39,239,0
37,313,0
29,026,8
13,90,9
12,17,6
10,211,9
10,04,2
0 10 20 30 40 50
Oczekiwanie na poprawę koniunktury gospodarczej'2005
Oczekiwanie na poprawę koniunktury gospodarczej'2006
Niewykorzystane zasoby techniczne'2005
Niewykorzystane zasoby techniczne'2006
Zbyt duża niestabilność warunków gospodarowania'2005
Zbyt duża niestabilność warunków gospodarowania'2006
Brak popytu na rynku polskim'2005
Brak popytu na rynku polskim'2006
Oczekiwanie na dostęp do funduszy unijnych'2005
Oczekiwanie na dostęp do funduszy unijnych'2006
Brak dostępu do kapitału na inwestycje'2005
Brak dostępu do kapitału na inwestycje'2006
Brak strategii rozwoju'2005
Brak strategii rozwoju'2006
Zbyt wysokie ryzyko polityczne'2005
Zbyt wysokie ryzyko polityczne'2006
Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan
47,9% (71,3%) - koniunktura50,9% (49,4%) - czynniki wewnętrzne17,2% (47,3%) - niestabilność
w gospodarce8,5% (26,0%) - kapitał
W co inwestowano w 2005 i 2006 r. (i)(łączne wskazanie czterech głównych obszarów; %)
32,0
29,3
30,1
24,3
28,1
34,3
27,9
20,1
27,9
23,6
25,9
30,6
22,4
18,4
21,2
10,7
20,5
14,6
0 5 10 15 20 25 30 35
Zakup maszyn i urządzeń ze względu na nową technologię'2005
Wprowadzenie nowych produktów i usług'2005
Zakup maszyn/urządzeń o podobnych parametrach, jakpoprzednie, w celu zwiększenia produkcji/usług'2005
Wymiana starych maszyn na nowe o podobnych parametrach coposiadane poprzednio i o podobnej wydajności'2005
Modernizacja środków transportu'2005
Poprawa jakości oferowanych dóbr/usług'2005
Budowa/zakup budynków, budowli'2005
Rozwój sieci sprzedaży'2005
Informatyzacja firmy'2005
‘2006
‘2006
‘2006
‘2006
‘2006
‘2006
‘2006
‘2006
‘2006
Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan
Inwestycje skorelowane były z realizacją krótkookresowych Inwestycje skorelowane były z realizacją krótkookresowych celów – zwiększaniem zdolności do zaspakajania popytu.celów – zwiększaniem zdolności do zaspakajania popytu.
Nie zmieniają się źródła finansowania inwestycji – MSP Nie zmieniają się źródła finansowania inwestycji – MSP bazują na środkach własnychbazują na środkach własnych
Maleje udział kredytów bankowych. Maleje udział kredytów bankowych.
Z jakich źródeł firma finansowała inwestycje w latach 2005-2006 ?
37,2
18,712,7
10,5
9,0
1,4
1,9
2,0
3,0
54,4
31,916,6
0 10 20 30 40 50 60
2005
2006
Kapitały własne Zysk zatrzymany Kredyt bankowy Leasing Fundusze unijne Inne
Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan
} 69,1% - środki własne
} 73,1% - środki własne
Jaki jest poziom zadłużenia Pana(i) firmy (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem) ?
2,3
64,2
55,0
16,3
21,9
10,7
14,6
5,6
2,6
1,5
1,0
0,7
2,5
1,0
0 10 20 30 40 50 60 70
Nie ma zadłużenia'2005
Nie ma zadłużenia'2006
Zobowiązania stanowią mniej niż 10% aktywów'2005
Zobowiązania stanowią mniej niż 10% aktywów'2006
Zobowiązania stanowią 10-20% aktywów'2005
Zobowiązania stanowią 10-20% aktywów'2006
Zobowiązania stanowią 21-50% aktywów'2005
Zobowiązania stanowią 21-50% aktywów'2006
Zobowiązania stanowią 51-80% aktywów'2005
Zobowiązania stanowią 51-80% aktywów'2006
Zobowiązania stanowią powyżej 80% aktywów'2005
Zobowiązania stanowią powyżej 80% aktywów'2006
Trudno powiedzieć'2005
Trudno powiedzieć'2006
Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan
Dobra koniunktura wpłynęła istotnie na strukturę Dobra koniunktura wpłynęła istotnie na strukturę finansowania majątku przez MSP – spłaciły dużą część finansowania majątku przez MSP – spłaciły dużą część
swoich zobowiązań. swoich zobowiązań.
Czy świadomości MSP, że działania innowacyjne Czy świadomości MSP, że działania innowacyjne mogą zwiększyć ich siłę konkurencyjną – zmniejsza mogą zwiększyć ich siłę konkurencyjną – zmniejsza
się czy też podporządkowana została realizacji się czy też podporządkowana została realizacji bieżących celów ?bieżących celów ?
Czy firmie przydatne byłyby działania innowacyjne (2006) ?
4,8
37,857,4
Tak Nie Trudno powiedzieć
Czy firmie przydatne byłyby działania innowacyjne (2007) ?
9,0
51,7
39,3
Tak Nie Trudno powiedzieć
Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan
Co jest barierą dla inwestycji w innowacje ?Co jest barierą dla inwestycji w innowacje ?Ciągle brak wiedzy o istniejących możliwościach uzyskania ulg w podatku Ciągle brak wiedzy o istniejących możliwościach uzyskania ulg w podatku
oraz brak wiedzy o innowacyjnych rozwiązaniach dotyczących oraz brak wiedzy o innowacyjnych rozwiązaniach dotyczących produktów/usług dostarczanych przez MSP na rynek.produktów/usług dostarczanych przez MSP na rynek.
Jakie czynniki zwiększyłyby innowacyjność firmy ? (i)(łączne wskazanie trzech głównych czynników; % MŚP)
53,5
52,6
46,0
31,5
43,6
32,5
11,2
18,1
24,6
12,4
0 10 20 30 40 50 60
Ulgi w podatkach związane z wprowadzaniem nowy ch technologii'2005
Ulgi w podatkach związane z wprowadzaniem nowy ch technologii'2006/7
Dostęp do kredy tów na pref erency jny ch warunkach'2005
Dostęp do kredy tów na pref erency jny ch warunkach'2006/7
Popy t na ry nku krajowy m na innowacy jne produkty '2005
Popy t na ry nku krajowy m na innowacy jne produkty '2006/7
Wiedza o innowacy jny ch rozwiązaniach doty czący ch produktów/usług dostarczany chprzez f irmę'2005
Wiedza o innowacy jny ch rozwiązaniach doty czący ch produktów/usług dostarczany chprzez f irmę'2006/7
Zniesienie barier w dostępie do kapitału'2005
Zniesienie barier w dostępie do kapitału'2006/7
Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan
Czy firma kontynuuje lub zamierza podjąć sprzedaż na eksport ? (%)
6,6
2,2
0,6
8,7
4,6
0,10
5
10
Kontynuowanie sprzedaży naeksport
Rozpoczęcie sprzedaży naeksport
Rezygnacja ze sprzedaży naeksport
2006 2007
Weryfikacją pozycji konkurencyjnej firm sektora Weryfikacją pozycji konkurencyjnej firm sektora MSP jest ich udział w eksporcieMSP jest ich udział w eksporcie. .
Odsetek firm-eksporterów wśród MSP nie jest dużyOdsetek firm-eksporterów wśród MSP nie jest duży..
Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan
AA mógłby być większy, gdyby instytucje państwowe mógłby być większy, gdyby instytucje państwowe zajmowały się nie tylko inwestorami zagranicznymi, ale także zajmowały się nie tylko inwestorami zagranicznymi, ale także
polskimi eksporterami i promocją Polski.polskimi eksporterami i promocją Polski.Co stanowi największe utrudnienie w podejmowaniu lub
prowadzeniu działalności eksportowej (2007 r.)?
46,8
40,8
21,4
15,7
7,3
9,9
16,7
20,3
25,9
0 10 20 30 40 50 60
Znajdowanie wiary godny chpartnerów biznesowy ch za granicą
Pozy skiwanie inf ormacji ozagraniczny ch ry nkach
Kurs walutowy
Odmienne regulacje prawne
Koszty transportu
Wy sokie koszty dostosowania dowy mogów ry nków zagraniczny ch
Nieef ekty wna działalność polskichpaństwowy ch placówek za granicą
Brak środków f inansowy ch
Słaby wizerunek produktówpolskich
Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan
Weryfikacją pozycji konkurencyjnej firm sektora MŚP jest Weryfikacją pozycji konkurencyjnej firm sektora MŚP jest również porównanie własnych produktów/usług z również porównanie własnych produktów/usług z
odpowiednimi produktami w UE. odpowiednimi produktami w UE. W opinii MSP tracą one W opinii MSP tracą one przewagę cenową, a nie zyskują przewagi w innych przewagę cenową, a nie zyskują przewagi w innych
obszarach.obszarach.
Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan
Cena79,3% (85,7%)Jakość83,6% (88,2%)Innowacyjność73,7% (74,7%)Dystrybucja52,1% (53,2%)
Czy produkowane wyroby/świadczone usługi są porównywalne z produktami/usługami
sprzedawanymi ma rynku UE ? (% MSP)
55,2
10,1 12,5 9,2
28,127,1
64,6 61,2
44,0 41,5
4,3 6,94,6
5,212,2 11,8
30,0 29,6
9,8 10,7 7,2 11,2 11,3 14,5 16,8 18,3
10,616,7 19,9
57,6
71,5 63,7
0
20
40
60
80
100
Pod względemceny'06
Pod względemceny'07
Pod względemjakości'06
Pod względemjakości'07
Pod względemnowatorstwa'06
Pod względemnowatorstwa'07
Pod względempromocji i
dystrybucji'06
Pod względempromocji i
dystrybucji'07
dużo bardziej atrakcyjne, bardziej atrakcyjne podobnedużo mniej atrakcyjne, mniej atrakcyjne brak zdania
Jakie formy wsparcia z funduszy unijnych są najlepsze? (i)
59,3
55,9
36,7
35,4
28,6
26,2
16,9
20,7
17,9
20,1
17,4
19,5
22,8
23,3
42,4
45,1
43,9
44,5
52,6
54,3
1,0
0,0
1,2
0,3
1,4
0,0
1,4
0,0
21,5
25,0
33,2
31,4
0 20 40 60 80 100
Tanie pożyczki na przedsięw zięcia innow acyjne'05
Tanie pożyczki na przedsięw zięcia innow acyjne'06
Kredyty poręczone przez fundusz poręczeniow y'05
Kredyty poręczone przez fundusz poręczeniow y'06
Dofinansow anie inw estycji w now oczesne technologie'05
Dofinansow anie inw estycji w now oczesne technologie'05
Dofinansow anie inw estycji zw iększających sklaędotychczasow ej produkcji'05
Dofinansow anie inw estycji zw iększających sklaędotychczasow ej produkcji'05
Najbardziej interesujące Mniej interesujące Nieistotne Trudno powiedzieć
Czy fundusze unijne mogą wspierać budowę Czy fundusze unijne mogą wspierać budowę pozycji konkurencyjnej przez MSP ?pozycji konkurencyjnej przez MSP ?
Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan
W opinii MSP – inwestycje w majątek trwały – tak.W opinii MSP – inwestycje w majątek trwały – tak.Zaczynają także interesować się szkoleniami.Zaczynają także interesować się szkoleniami.
Jakie formy wsparcia z funduszy unijnych są najlepsze ? (ii)
19,8
18,4
22,0
19,3
31,5
27,3
22,9
20,4
47,5
54,3
51
46,8
53,8
60
1,2
0,0
1,2
0,2
1,2
0,2
28,3
21,2
24,7
26,6
0 20 40 60 80 100
Dofinansowanie usług doradczych'05
Dofinansowanie usług doradczych'06
Dofinansowanie szkoleń'05
Dofinansowanie szkoleń'06
Wsparcie inicjatyw związanych z pozyskiwaniemzagranicznych rynków'05
Wsparcie inicjatyw związanych z pozyskiwaniemzagranicznych rynków'06
Najbardziej interesujące Mniej interesujące Nieistotne Trudno powiedzieć
Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan
POZYCJA KONKURENCYJNA MSPPOZYCJA KONKURENCYJNA MSP Siłą MSP są, i będą w najbliższej przyszłości, ceny. Rośnie znaczenie jakości jako podstawy budowy pozycji konkurencyjnej. MSP dostrzegają również wizerunek oraz kompetencje i motywacje
pracowników jako czynniki pozwalające budować pozycję konkurencyjną. Maleje znaczenie innowacyjności jako czynnika budowania siły
konkurencyjnej. Skłonność do inwestycji, szczególnie pozwalających realizować
długoterminowe cele, w tym inwestycji proinnowacyjnych – jest słabsza Utrzymuje się małe zainteresowanie MSP eksportem MSP bazują na ciągle silniejszej od konkurentów działających na rynku UE
pozycji cenowej, ale ta przewaga słabnie, a MSP nie zyskują innych przewag konkurencyjnych (jakość, innowacyjność, kanały dystrybucji)
Sytuacja ta będzie się utrwalać, bowiem MSP nie planują zmiany strategii budowy swojej pozycji konkurencyjnej
Kondycja MSP poprawia się
Konkurencyjność krótkoterminowa MSP
jest zadawalająca
Dlaczego MSP nie budują dzisiaj podstaw swojej
długookresowej konkurencyjności ?
Agenda
1. Kondycja sektora przedsiębiorstw (GUS*/)
2. Kondycja sektora MŚP (badania PKPP Lewiatan)
3. Czynniki budujące konkurencyjność sektora MŚP
(badania PKPP Lewiatan)
4. Czynniki ograniczające konkurencyjność sektora MŚP
(badanie PKPP Lewiatan)
Bariery rozwoju małych i średnich firm są od lat te same.
MSP od lat o nich mówią ...
Barierami rozwoju sektora MŚP są pozapłacowe koszty Barierami rozwoju sektora MŚP są pozapłacowe koszty pracy, podatki, procedury administracyjne, nieelastyczne pracy, podatki, procedury administracyjne, nieelastyczne
prawo pracy, szara strefa, ...prawo pracy, szara strefa, ... Jakie czynniki i w jaki sposób wpływają na rozwój firmy i
jej sytuację ekonomiczną ? (i)
79,9
71,8
63,5
59,4
58,0
57,7
56,9
53,4
31,4
33,7
35,9
36,4
35,0
33,2
1,3
1,9
1,1
1,4
1,6
3,9
5,6
5,2
4,4
4,8
5,9
4,6
4,7
6,5
71,0
69,3
14,9
20,8
22,1
24,3
1,5
1,2
1,8
2,0
12,1
0 20 40 60 80 100
Pozapłacowe koszty pracy
Brak przejrzy stości, jednoznaczności podatków pośrednich (VAT)
Brak przejrzy stości, jednoznaczności sy stemu podatku dochodowego oddziałalności gospodarczej
Stawki podatku dochodowego od działalności gospdoarczej
Nieelasty czne prawo pracy
Konkurencja ze strony szarej stref y
Brak możliwości stosowania elasty czny ch f orm zatrudnienia
Brak wy kwalif ikowany ch pracowników
Procedury administracy jne
Konkurencja ze strony uprzy wilejowany ch przedsiębiorstw
utrudnienie w dużym stopniu, utrudnienie nie ma wpływuułatwienie w dużym stopniu, ułatwienie nie wiem
Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan
Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP2006”, PKPP Lewiatan
Jaki wpływ na poziom zatrudnienia w firmie miałoby obniżenie pozapłacowych kosztów pracy ?
62,320,8
15,31,6
Bardzo znaczący pozytywny wpływ na poziom zatrudnienia w firmieUmiarkowany wpływ na poziom zatrudnienia w firmieNie miałoby wpływu na poziom zatrudnieniaTrudno powiedzieć
Wysokie pozapłacowe koszty pracy ograniczająWysokie pozapłacowe koszty pracy ograniczająskłonność MSP do zwiększania zatrudnienia, skłonność MSP do zwiększania zatrudnienia,
powiększają szarą strefę.powiększają szarą strefę.
Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP2006”, PKPP Lewiatan
Jakie przepisy prawa są dla MSP najbardziej uciążliwe ?
31,9
9,68,7
27,8
4,7
17,2
Ustawa o VAT Ustawa o PITKodeks Pracy Ustawa o CITUstawa o zamówieniach publicznych Inne
Ustawy podatkowe są najbardziej uciążliwymi Ustawy podatkowe są najbardziej uciążliwymi przepisami prawa – są niejasne i podlegają częstym przepisami prawa – są niejasne i podlegają częstym
zmianom, co zwiększa ryzyko działalności, a tym samym zmianom, co zwiększa ryzyko działalności, a tym samym wpływa negatywnie na konkurencyjność firm. wpływa negatywnie na konkurencyjność firm.
57,8%negatywnych wskazań na ustawy podatkowe
Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP2006”, PKPP Lewiatan
Czy z punktu widzenia działalnosci firmy ważne byłoby wprowadzenie jednolitej stawki podatku VAT ?
60,328,2
11,5
Tak Nie Nie mam zdania
Przy barierach podatkowych MSP zwracają również Przy barierach podatkowych MSP zwracają również uwagę na podatek VAT, którego niejednolita stawka uwagę na podatek VAT, którego niejednolita stawka
rodzi wiele problemów.rodzi wiele problemów.
Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP2006”, PKPP Lewiatan
Które z poniższych rozwiązań dotyczących podatków jest najważniejsze z punktu widzenia działalności firmy
47,1
36,0
16,10,9
Obniżenie stawki podatkowej od dochodów (PIT/CIT)Bezpieczeństwo podatkoweRozszerzenie katalogu wydatków uznawancyh za koszty uzyskania przychodów Trudno powiedzieć
Prawie połowa MSP chciałaby obniżenia stawki Prawie połowa MSP chciałaby obniżenia stawki podatku dochodowego (PIT/CIT). Niezmiernie ważne podatku dochodowego (PIT/CIT). Niezmiernie ważne
jest dla nich również bezpieczeństwo podatkowe.jest dla nich również bezpieczeństwo podatkowe.
Czy liberalizacja regulacji prawnych związanych z zatrudnieniem ograniczy łamanie tych przepisów ?
(% MSP)
10,2
44,7
28,0
15,9
1,10
10
20
30
40
50
Tak, w 100% Tak, w bardzodużym stopniu
Tak, nieznacznie Nie ograniczy Nie wiem
Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP2006”, PKPP Lewiatan
54,9%
Nieelastyczne prawo pracy wpływa na nieprzestrzeganie Nieelastyczne prawo pracy wpływa na nieprzestrzeganie przez pracodawców przepisów dotyczących zatrudnienia. przez pracodawców przepisów dotyczących zatrudnienia. Większość pracodawców uważa, że problem ten ulegnie Większość pracodawców uważa, że problem ten ulegnie
marginalizacji wraz z liberalizacją regulacji.marginalizacji wraz z liberalizacją regulacji.
Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP 2007”, PKPP Lewiatan
Negatywny wpływ na rozwój MSP mają również zaburzenia Negatywny wpływ na rozwój MSP mają również zaburzenia w konkurencyjności na rynku wywołane w konkurencyjności na rynku wywołane
konkurencją ze strony szarej strefy.konkurencją ze strony szarej strefy.
Czy istnienie szarej strefy w branży zmniejsza konkurencyjność Pana(i) firmy ? (2007)
50,0%50,0%
Tak Nie
O ile byłyby wyższe przychody Pana(i) firmy, gdyby część firm Pana(i) branży nie działała w szarej strefie?
2,7
12,4
26,6
22,5
33,5
2,2
0
10
20
30
40
Nie byłybywyższe
o 5% 6-10% 11-20% powyżej 20% Trudnopowiedzieć
Czy w Pana(i) firmie w okresie styczeń 2006 - czerwiec 2007 istniał problem braku pracowników ?
8,7 10,8 13,0 11,5
56,0
0
20
40
60
Niepotrzebowaliśmy
w tym okresienowych
pracowników
Potrzebowaliśmy,ale bez trudu udało
się ich znaleźć
Potrzebowaliśmy,znaleźliśmy z
pewnym trudem ijuż ich nie
potrzebujemy
Potrzebowaliśmy,znaleźliśmy ich ztrudem, ale nadal
potrzebujemypracowników
Potrzebowaliśmy,ale ich nie
znaleźliśmy i nadalich potrzebujemy
Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP 2007”, PKPP Lewiatan
Aż 11,5% MŚP potrzebowała w ciągu ostatniego 1,5 roku pracowników i nie może ich do dzisiaj znaleźć.
Pracownicy w jakich specjalnościach byli Pana(i) firmie potrzebni ?
27,0
23,2
13,311,1 10,4
2,7
7,1
32,8
0
10
20
30
40
Pracownicysprzedaży
Specjaliści Wykwalifikowanipracownicybudowlani
Pracownicyniewykwalifikowani
Wykwalifikowanioperatorzy maszyn
Kierowcy Kadra menedżerska Inni
Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP 2007”, PKPP Lewiatan
I to nie budowlańcy byli najbardziej poszukiwanymi pracownikami, a handlowcy.
Poszukiwane specjalności oraz czas poszukwiania (w miesiącach)
32,8
27
23,2
13,311,1 10,4
2,7
7,1
4,2
3,4
4,3
3,63,2
2,1
4,3
2,0
0
5
10
15
20
25
30
35
Pracownicysprzedaży
Specjaliści Wykwalifikowanipracownicybudowlani
Pracownicyniewykwalifikowani
Wykwalifikowanioperatorzy maszyn
Kierowcy Kadramenedżerska
Inni0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
Specjalność Czas poszukiwania (w miesiącach)
Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP 2007”, PKPP Lewiatan
Aczkolwiek to handlowców najkrócej (przeciętnie) szukały MSP. I osób na stanowiska menedżerskie.
Czynniki wpływające na wzrost wynagrodzeń
14,0
3,60,1
5,0
71,8
20,0
3,6
76,8
0,24,3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Wyniki finansowe Rynek pracy Inflacja Związki zawodowe Inne
2006 2007
Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP 2007”, PKPP Lewiatan
Czy sytuacja na rynku pracy przekładała się na przyczyny wzrostu wynagrodzeń ? Wydaje się, że tak, ale ciągle najistotniejsze dla decyzji o podwyżkach były wyniki
finansowe MSP.
Czy Pana(i) firma musiała zaoferować w okresie styczeń 2006-czerwiec 2007 wyższe niż planowała
wynagordzenia, aby pozyskać nowego pracownika ?
53,6
46,4
Tak, firma musiała zaoferować wyższe niż planowała wynagrodzenie,m aby pozyskać nowego pracownika
Nie, firma nie musiała oferować wyższego wynagrodzenia aby pozyskać nowego pracownika
Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP 2007”, PKPP Lewiatan
Wśród firm, które poszukiwały pracowników, aż 46,4% musiało zaoferować wyższe niż planowało wynagrodzenie,
aby pracownika pozyskać.
Jeśli Pana(i) firma musiała zaoferowac wyższe niż planowała wynagrodzenie aby pozyskać nowego
pracownika, jaka była skala tej podwyżki ?
33,7
19,221,9
1,0
17,4
6,9
0
10
20
30
40
do 5% 6-10% 11-15% 16-20% powyżej 20% nie pamiętam
Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP 2007”, PKPP Lewiatan
Skala tych podwyżek dla największej grupy MSP odpowiadała wzrostowi wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw 50+.
Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP 2007”, PKPP Lewiatan
Uciążliwe procedury administracyjne Uciążliwe procedury administracyjne to koszty dla przedsiębiorstw i dla całej gospodarki.to koszty dla przedsiębiorstw i dla całej gospodarki.
Czy uzyskanie pozwolenia na budowę było bardziej uciążliwe niż w ubiegłych latach ? (2007)
34,8%
32,4%
47,5%
1,0%
Tak, zabrało więcej czasu Tak wymagało więcej formalnościNie Trudno powiedzieć
Jak długo trwało uzyskanie pozwolenia na budowę ?
12,3
20,6
28,9
20,8
2,9
14,0
0
10
20
30
do 1 miesiąca 1-3 miesiące 3-6 miesięcy 6-12 miesięcy 12-18 miesięcy powyżej 1.5 roku
Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP 2007”, PKPP Lewiatan
..
Czy w obecnych warunkach funkcjonowania gospodarki uważa Pan(i), że w przypadku sporów z innymi
przedsiebiorcami system prawny zapewni egzekucję praw wynikających z umowy ? (2007)
3,0%17,2%
21,1%
16,3%
42,5%
Zdecydow anie tak Raczej takRaczej nie Zdecydow anie nieTrudno pow iedzieć
Słabość sądów gospodarczych nie zapewnia Słabość sądów gospodarczych nie zapewnia szybkiego rozwiązywania problemów.szybkiego rozwiązywania problemów.
Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP 2007”, PKPP Lewiatan
Ocena obsługi firm przez pracowników poszczególnych urzędów administracji państwowej
33,2
20,2
9,9
13,3
9,2
61,7
73,6
40,5
5,9
19,3
17,0
23,8
33,0
43,5
44,3 24,9
4,5
21,0
0% 20% 40% 60% 80% 100%
ZUS
Urząd Skarbowy
Inspektor Pracy'05
Urząd Pracy
SANEPID
Bardzo zła, raczej zła Bardzo dobra, raczej dobra Brak zdania Nie dotyczy
Uciążliwe procedury administracyjne są „wspierane” przez sposób Uciążliwe procedury administracyjne są „wspierane” przez sposób obsługi firm w niektórych urzędach administracji państwowej – złą obsługi firm w niektórych urzędach administracji państwowej – złą
organizację pracy, brak profesjonalizmu, biurokratyczne podejścieorganizację pracy, brak profesjonalizmu, biurokratyczne podejście do klientów. Ranking w takim podejściu ciągle wygrywa ZUS, ale jest
już znacznie lepiej.
Jaki % czasu kierownictwo firmy poświęca na wykonywanie poszczególnych zadań ?
16,9
21,5
9,1
5,3
4,2
16,6
12,7
11,0
0 5 10 15 20 25
Pozy skiwanie nowy ch kontraktów/klientów
Bieżące prace w f irmie, które leżą w kompetencji pracowników niższegoszczebla
Dopełnianie różny ch f ormalności urzędniczy ch
Kontrolowanie ef ektów pracy pracowników
Analizowanie zmian otoczenia konkurency jnego
Kontrolowanie pracowników podczas wy kony wania przez nich czy nności
Lektura bieżącej prasy , czasopism branżowy ch
Uczestnictwo w spotkaniach branżowy ch
Kierownictwo firm nie może optymalizować Kierownictwo firm nie może optymalizować swojego czasu pracy – przeszkadza w tym swojego czasu pracy – przeszkadza w tym
konieczność dopełniania różnych formalności konieczność dopełniania różnych formalności urzędniczych, które pochłaniają 16,6% ich czasu urzędniczych, które pochłaniają 16,6% ich czasu
pracy (1,2 godz.).pracy (1,2 godz.).
Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP” za kolejne lata, PKPP Lewiatan
Źródło: Badanie „Monitoring kondycji sektora MŚP 2007”, PKPP Lewiatan
Przyczyny rozważania możliwości przeniesienia działaności do krajów UE (2007)
(respondent wskazywał 3 odpowiedzi)
59,2
52,2
28,3
11,2
30,2
39,4
0 20 40 60
Mniejsze barieryadministracyjne
Niższe opodatkowaniedziałalności gospodarczej
Większa stabilnoścdziałaności gospodarczej
Niższe koszty pracy
Lepiej rozwiniętainfrastruktura
Mniejsze ryzyko polityczne
Bariery, z którymi MSP muszą sobie radzić od wielu lat Bariery, z którymi MSP muszą sobie radzić od wielu lat powoduje, że 4,7% firm rozważa możliwość przeniesienia powoduje, że 4,7% firm rozważa możliwość przeniesienia
działalności do innych krajów UE.działalności do innych krajów UE.
Bariery rozwoju MSP’2007Bariery rozwoju MSP’2007 Wysokie pozapłacowe koszty pracy Brak przejrzystości, jednoznaczności podatków Wysokie podatki i wysoki koszt ich pobierania Nieelastyczne prawo pracy Konkurencja ze strony szarej strefy Brak wykwalifikowanych pracowników Nieefektywne procedury administracyjne Konkurencja ze strony uprzywilejowanych przedsiębiorstw Zatory płatnicze Biurokratyczne procedury bankowe Niski poziom infrastruktury gospodarczej Popyt na produkty/usługi na rynku polskim Sytuacja polityczna w kraju ..............................
PODSUMOWANIEPODSUMOWANIE Krótkoterminowa pozycja konkurencyjna polskich MSP jest dobra,
ale MSP nie inwestują w tworzenie długoterminowej konkurencyjności
Przyczyny braku koncentracji na długookresowych celach tkwią w formalnych i nieformalnych barierach instytucjonalnych, których ciągle nie udaję się zreformować
MSP prawie wyczerpały swoje „krótkoterminowe” rezerwy konkurencyjności. Gdy przyjdzie okres osłabienia koniunktury – będą traciły swoje pozycje konkurencyjne, a w konsekwencji – upadały.
Niezbędne jest przyspieszenie reform instytucjonalnych – tylko one mogą „otworzyć” MSP na działanie w długim okresie.
To, jak dzisiaj działają małe i średnie To, jak dzisiaj działają małe i średnie przedsiębiorstwa przedsiębiorstwa
- koncentracja na celach krótkookresowych – - koncentracja na celach krótkookresowych – to rodzajto rodzaj
przedsiębiorczegoprzedsiębiorczego„włoskiego strajku”.„włoskiego strajku”.
Ani przedsiębiorstwa, ani gospodarka nie wytrzymają tego długo !
PODZIĘKOWANIAPODZIĘKOWANIADLADLA
Europejskiego Funduszu Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.Leasingowego S.A.
dzięki któremu możliwa jest realizacja badania i organizacja konferencji