CQNG HOA fi HQI ~m NGMA W$T NAM Doc I@p - Ty do - Hgnh phuc

Hiii Duong, ngay 05 thcing 03 ndm 201 7

t : !

; ?.; - Lust Doanh nghiep s6 68/20 14lQH13 cha ~ u b c hoi nubc tong hoa xi% hoi ch6 ngh'ia Viet Nam duqc th6ng qua tai kjr h ~ p ngay 2611 112014.

- LI@~ Chirng khoan sb 70/2006/QH11 ngay 29/06/2006, Lust sua dbi bd sung sb 62/20 101QH nghy 2411 11201 0 va c b v8n b h h u h g d h hien h h h ;

- Diiu Ie tb chirc va hoat dong cha C6ng ty CP ~ h & Tao Born Hii Ducmg; - Can cu Bi2n bin cuac hop cua Hoi d6ng quan trj ngay 051031201 7;

£lieu 1: I3bng 9 diiu chinh k& hoach chi trh c6 tirc n8m 2017 trinh Dai h$i dbng cb d6ng t h u h g ni2n nilm 20 17 18 15% thay cho muc dB d& xuht 1 8%;

-

~ i b u 2: Th6ng hua phucmg bn phat hiinh cb phi6u ttang v6n ~ i & u le C6ng ty vbi cfic noi dung chi ti& tai phumg Bn phiit hiinh dinh kLm Nghi quy&t nay.

~ i b u 3: Nghj quy&t c6 hieu lgc tir ngay i j , chc thsnh v i h Hoi dbng q u h trj, T & I ~ g i h d6c, Thu k9 C6ng ty va cac d m vj trong Cdng ty c5n cu ~ u ~ b t nghj, chju triich nhiem thi h h h . / . k

NoS nh9n: - Cdc thrinh vi6n HDQT - Ban girirn dbc. - Ccic don vi. - Lm Thu k$ cGng ly.

CQNG HOA a HQI CI-JfJ N G H ~ VI$T NAM Dijc l@p - Ty do - Hgnh phlic

( E r n theo Nghi s8 O3/NQ-HDQT/CTB ngdy 05 th6ng 3 ndm 201 7)

1. Cin cli. phhp 13; cho vifc phht hanh c6

C b cu Lu8t Doanh nghi$p sb 68/2014/QH13 ngay 2611 112014;

C h cir Lu$t C h h g khoiin s6 70/2006/QH11 ngay 29/6/2006 va chc viin ban h u h g d h ;

C&n cu Lu8t C h h g k h o h sira d6i b8 sung s6 62/2010/QH ngay 2411 112010 va chc v b b h h u h g d h ;

C h cu Di&u 1$ t8 chuc va hoat dong CBng ty c8 p h b ~ h & tpo Born Hai Duung;

C b cu k& hoach s h xuht kinh doanh clia CBng ty c8 p h ~ ~ h & tqo Born Hai Dumg.

2. Gi&i thi&u chung v& t6 chirc phht hhnh

TCn t8 chuc phat hanh: CBng ty c8 p h ~ ~ h & tqo Born Hlii Dumg

Dja chi: ~6 37, 'bg 10 ~8 Chi Minh, Phubng ~ g u y g n Trgi, Thanh ph6 Hlii Duung, Tinh Hai Duung, Viet Nam

~ i h ~ chimg nh$n d h g ky doanh nghi$p s6 0800287016 do Sir K& hoach va Dhu tu tinh HAi Dumg cfip d h g ky I& bhu ngay 24/03/2004, d h g ky thay d8i 1hn thu 10 ngay 1 1/02/2015.

Dien thoai:

Fax:

- Website: http://www.hpmc.com.vn/

~ 6 n di&u It: 35.000.000.000 dBng

Nganh ngh& kinh doanh:

2 S h xu& may barn, may nen, voi va van khac;

J S h xu& m6 to, may phat, bi&n th& dien, thi&t bi p h b vh di&u khi&n dien;

J Kinh doanh, xukt nh$p khiu c6c loai v$t tu, thi&t bi dien cao ap, hp iip;

J S h xukt cac thikt bi n b g , ha va b6c xbp;

J S h xuht may th6ng dung khk;

Chi tiit: San xu& quat cBng nghiep cac loai.

J S h xu& s h p h h khac tir cao su;

Chi ti&: S h xukt cac logi giobg, phCrt, php kien cho may born.

J Dfic kim loqi mau

Chi tiit: D6c kim loai d6ng, gang, k&m, thikc, nh6m vii cb loai hqp kim khac.

J ~ f i ~ d@t thi&t bi bien cao ap, hp ap;

J Sin x d t cac cku ki$n kim loai;

J RCn, dfip, Cp vh c h kim loqi; luyen bijt kim logi;

J Gia ccing ca khi; xu 19 va t r hg ph6 kim lo@;

J SBn xuht may chuyen dung khac;

Chi ti&: Sin xuit tu6c bin nuCrc.

J Sira chGa cac sin p h h kim lopi dbc sin;

J Sua chila may m6c, thi&t bi;

J Sira chila thi&t b!, di$n.. . - t 3. Tinh hinh hogt dang kinh doanh trong 03 nfim gin nhht vh K& hogch kinh doanh niim 2017 - 2019

K&t quii kinh doanh trong 03 nfim gin nhht

'. : . I

( ~ ~ u d n : Bbo cLio tLii chinh duqc kidm tobn nbm 201 4,201 5 vd 201 6)

K& hogch kinh doanh nfim 2017 - 2019

Chi tiCu

~ 6 n ~ tAi dm

v6n di&u 1$ '

Doanh thu t h u h

Lqi nhu& t h u h tir HDKD

Lqi n h u h W c thu&

Lqi n h u h - sau thu&

~6 tirc (% tren menh gia)

Niim 2014 (Tri&u dsng;)

303.596

35.000

227.168

12.496

12.193

9.415

17%

Y

Chi tiCu

vbn diiu I$

Doanh thu t h d n

Lqi nhu& truuc thu&

Lqi nhu& sau thu&

~6 tirc (% tren menh gia)

Nfim 2015 (Tritu ddngj

358.121

3 5 .OOO

346.837

13.153

14.050

10.51 1

15%

Niim 2018 (Tritu #&a)

86.000

400.000

24.000

19.200

20%

Nfim 2017 (Trigu din&

86.000

350.000

2 1 .OOO

16.800

15%

Nfim 2016 (Trieu ddng;)

515.694

35.000

334.080

13.551

17.575

13.250

12%

Nfim 2019 (tritu ddng)

86.000

450.000

27.000

21.600

20%

Doanh thu n5un 2016 tibg t r u h g 47% so viri n h 2014, trong khi db ~ 6 n di&u It v b duqc duy tri b muc 35 tjr dBng tir n h 2014 din n h 2016. V& muc t h g tuy$t dbi, doanh thu n h 2016 dii t h g th2m khohng 107 ty dBng so vbi doanh thu n h 20 14. Do vay, vbn phpc vy san xu& kinh doanh cua C6ng ty php thuoc nhi&u v b nguBn v8n vay n g h hhg . Vbi t6c do m g t ruhg doanh thu 3 a h ti&p theo du ki&n tie tvc duqc duy trl & mire t6i thi&u lO%/n8m thi "a doanh thu n h 2019 dat khohg 423,5 tjr dong. Chua tinh d&n nhu chu vbn dhu tu dy iin; mua s h , hinh t h b h tAi s h phuc hoat dong kinh doanh, CBng ty chn b8 sung v8n di&u 1e phpc hoat dong sAn xuht s h p h h , kinh doanh h h g h6a dich vy d& dat duqc mirc t h g t ruhg doanh thu neu tren.

Vi$c t&ng v6n di&u 1$ cfing gop p h h n h g cao nang lpc tai chinh cua C6ng ty trubc cAc d6i tac, bqn h h g , t&ng c u h g vi th& va nang luc canh tranh trong hogt dong kinh doanh, cho phkp CBng ty cb th& tham gia diu thhu cac g6i thhu l h .

~ g u 6 n vbn chu sir hiku l h hon c b g g6p p h h giup cho doanh nghigp d8 ti&p c b ngu6n v6n vay c h N g h h h g v&i chi phi hqp 19 trong cdc t r u h g hqp c h thi&t.

NgoAi vi& pMt h a cd phi&u d& t b g vbn di&u I$ tir n$n vbn chfi sb hih cho cac d dsng hi@ hOu, C6ng ty du ki&n phht hanh cd phi&u ri&g 16 cho c6 d6ng chiin luqc la CBng ty c8 p h h q h 19 Quy &u tu MB (MECapital), mot trong c&c Cgng q h M qup c6 uy tin tg.i thj trubng t8i chinh Viet Nam; ci, kinh nghiem trong viec h6 trq, k&t n6i c k doanh nghi$p trong nubc vCri d6i the va ti& c& clic hgubn vbn nubc ngog. Viec trw thhh cb d6ng 1h c h C6ng ty thbng qua v i b MBCapital mua toAn t@ s6 l u p g c6 p h h phat hanh ri2ng le, khbg dinh cam k&t c b cb d6ng chi& luqc trong vie d6ng hanh, h6 trq hogt dong quiin t& &&u hAnh c h C6ng ty.

5. Phvtmg gin phgit hhnh:

Hoi d6ng quhn tri CBng ty c8 phhn ~ h & tgo Bom HBi Ducmg xiiy dmg va d& x d t phucmg iin t h g v6n di&u I$ thBng qua viec phat hanh c8 phi&u d& tang vbn di&u I$ tir ngu6n vbn chb sir hiku va phat hanh c8 phi&u ri2ng 16 nhu sau:

Ten c8 phi& phiit hhh : ~8 phi&u Cbng ty c8 phkn ~ h & tao Bum Hai Dumg

van di&u l$'tru&c khi phht hanh: 35.000.000.000 d6ng

sb lugng c8 phhn dang luu himh tm&c khi phiit h M : 3.500.000 c8 phhn

Hinh thuc phat hhh :

- phiit h a c8 phi&u d& tang v6n di&u 1e tir nguBn v6n c h ~ sir hiku;

- Phat h h h c8 ri&ng 16. h

~6 luqng c8 p h h du ki&n phdt himh: 5.100.000 c8 phhn, trong 66:

- Phat hanh cb phi& d& tang vbn di&u 19 tir ngu6n v6n ch6 sb hIlru: 1.750.000 c8 phkn

vbn di&u l@ sau khi phht himh: 86.000.000.000 d6ng

sb luqng c8 p h h sau khi phht h h h : 8.600.000 c8 phdn

Thbi gian thpc hi$n dly kibn: uy quy&n cho Hoi d6ng q u h tfi quy&t dinh sau khi duqc uy ban C h h g khoan NhB nubc chdp thu$n.

~ 6 i tuqng phht hbh: ~8 d6ng hien hiru va c6 dBng chiin luqc

Chi tikt phucmg 4.n phht hbh :

J Phht hhnh c8 phi& d& tang v8n di&u 1f tik nguhn v8n chii sb h@u - ~6 l u p g c6 p h h phht hanh: 1.750.000 c6 phhn

- Loai c6 p h h phat hanh: ~8 p h h phb thang, do chuy&n nhugng.

- M@nh gih phht hanh: 10.000 dBng/c8 phtn

- ~ 6 i tupng phat h M : ~6 d6ng hi@n h h co t2n trong danh shch chat tqi ngay d h g kf cu6i c h g phht hAnh c8 phi&u d& tang v6n di&u I$ tir nguBn v6n ch i sb hifu.

- Tjr 1@ thgc hien: 2: 1 (c8 dbng sb h h 2 c8 p h h duqc nh$n 1 c8 p h h mlri)

- Phucmg h l h Wn, phu- &I xu 19 c8 phi& 116 S6 lupng c8 phi& phht hanh tu nguBn van ch6 sb h h ma c6 d6ng hien h h nh$n duqc sC duqc l h trbn x u h g d&n h b g don vj. ~ h b 1e th8p p h h (n&u co) phat sinh khi t h p hien quy&n duqc Dai hoi d6ng c8 d6ng dy cjuy&n HQi d6ng qubn tri p h h ph6i cho cac d6i tupng khac the0 cach thuc va di&u ki$n phh hqp v6i gih b h la 10.000 d8nglc6 phi&. ~6 ti&n thu duqc tir ban c8 16 s& duqc tr8 cho c8 d6ng sb h h c8 c6 p h h 16 thfip phh .

Vi dq: Tai ngdy dring I j cu6i ciing phht hbnh c8 phi& dd tdng v6n diku I@ h? ngudn vdn chu sd. hiiu, c6 ddng A su hihc 123 c8 phi&. ~8 cd phi& phdt hdnh th&m di! tcing v6n diku 16 tG nguBn vdn ch2i s b hihc ma c8 ddng A duqc nhdn tinh the0 tl; 16 thwc hien

la (123 xl)/2 = 61,50 cd phi&. Theo n@n tdc Ihm trdn, c8 dsng thuc t i dtEQc nhdn 61 cd phi& vir 5.000 ddng bdng tikn mat cho 0,5 c6 phi& Zt. 5'6 cb phi& It nay se" duqc HOi ddng qudn tri phdn ph6i cho cdc ddi tupng khric vbi giri bdn Id 10.000 d6ng/c8 phi&.

- ~ ~ u 6 n thuc hien: T W g du v6n c8 p h h , Quy dhu tu pMt tri&n.

J Phht hAnh c8 phi& ri&ng 16

- S& luwg c8 p h h phat hanh: 3.350.000 c8 phhn

- Loai c8 p h h phat hanh: ~8 phhn ph8 thbng, han ch& chuy&n n h u p g trong vong 01 nilm k& tir ngay hoan thAnh dqt phat hAnh

- ~ @ n h i i a phht hanh: 10.000 dBnglc8 p h h

- GiB phat hanh: 15.600 dBng/c6 p h h

- Hinh thuc phht hanh: Phiit h b h ri2ng 16.

- D6i t u p g phht hanh: ~6 d6ng chiin luqc.

Ti&u chi lua c h ~ n d6i thc @i&n luqc: cb d6ng chi&n luqc la t8 chuc dap img ciic cac tiCu chi sau:

9 LA nha dbu tu tu chinh c6 uy tin, d l khbg djnh duqc thucmg hieu tren thi tnrimg tAi chinh Vi$t Nam;

9 C6 cam kit vh chimg minh n h g luc tai chinh d h bAo vi@c thanh t o h s6 luqng c8 p h h duqc chao b h ;

9 C6 cam k&t n h giG c8 p h h duqc chao b h t6i thibu 01 n h k& tu thbi dibm h o b d t dqt chAo b h .

9 C6 khb n h g h6 trq C6ng ty v& mat q u h t i , hoach djnh chiin luqc va k& hogch tAi chinh.vvv..;

CZin cir v b cac tidu chi ndu trdn, c6 dbng chi& luqc duqc lva c h ~ n 151:

L m 9: ~d l u w g c8 ph&n phbt hhnh mM cho c8 ddng chiin luqc the0 phuong 6n ph6t hhnh c8 phi& ri&ng ld niim 201 7 s& khdng duqc h u h g nhcfn c8 phi& ph6t hhnh th&m the0 hinh thuc phrit hhnh c8 phi& d8 tang vdn d u l@ tic ngudn vdn chi sd hih czia d@ ph6t hhnh niiy.

T&n cb d8ng chiin l q c

CBng ty CP Q u h 1y Qua dhu tu MB (MB Capital)

- Xu ly'$ c6 tir ch6i mua:

~6 luqng c6 c8 dBng chi&n luqc tu ch6i mua mat ph%l hoac t o h ba duqc Dai hai d6ng c8 dbng uy quy&n cho Hai d6ng q u h tri CBng ty p h h ph6i l@ cho chc d6i tuqng khac dbp img chc tidu chi lpa c h ~ n c6 dbng chi& luqc ndu tr&n, v6i giti b h la 15.600 dbng/ch phhn, dam b8o ctqt phht h M tang vhn duqc thanh cGng vh dem lai lqi ich cao nh6t cho C6ng ty v4 c6 dbng.

Dja chi

T b g 8, Tba nha MB, s6 3 ~ i g u Giai,Qu@n Ba Dinh, Tp. Ha Nai

- Xu 1f trong t m h g hqp khGng chao bin hit s6 c8 d h g kf phat hanh:

Lf do I p t c h ~ n

V6i hon 10 nilm hoat dong, CGng ty CP Quan 19 Qug dhu tu MB (MB Capital) - cbng ty thanh viCn cca N g h h h g TMCP Q& dai 18 mot trong n h b g c6ng ty q u h 19 qua dku tidn tqi Vi$t Nam. MB Capital 18 mat bong s6 it Cbng ty q u h 19 qua hoat dang c6 hieu qua tu khi t h M l$p din nay. Trong 5 n h g%l d&y, Cbng ty lubn nhn trong TOP 3 cBng ty q u h 1y qua c6 lqi nhu* cao nh6t thi t r u h g va lubn 18 don vi nang dong, tiCn phong trong vi@c phat tri&n san phim m&i. CBng ty di3 huy dong thanh cbng cac ngu6n v6n va ngu6n lpc tir chc t6 chuc/ca n h h nuuc ngoai d& dku tu, tham gia tich cpc VAO viec ha fTQ chc d o d nghiep trong nubc ma MB Capital dhu tu.

MB Capital 83 c6 k& hoach va d& xu& duqc tham gia dhu tu thBng qua vi@c mua c8 p h h cho c8 dBng chiin luqc vh cam k&t nim gi3 c6 p h h trong thbi gian t6i thi&u la 01 nilm k& tu ngay hoan tit dqt phat hhh .

Trong tnrbng hqp kit thuc thbi gian chho bfin theo quy CGng ty khbng c h b b h hit s8 c6 nhu dang ky, s6 ti&n thu duqc tir dqt phat hhnh khang du theo d h g dv kikn, d& thpc hien c k P h g h sir dpng v6n &i duqc D~ hai dhng d dbng thbng qua, tsly tinh hinh thqc 6, DHMSD uy quy&l cho HDQT thvc hien cBc gi& phap nhu sau:

> Xin gia h p dqt chao b h d& tiip tpc chho biin n6t s6 c8 cbn lai;

> ~ i & n hanh b8 sung nguBn vbn cbn thiku thGng qua vay ng&n h h g the0 chc Hqp dbng tin dung hoac hgn mirc tin dpng.. .

Phumg irn sir d w g s8 ti&n thu duqc tir viec phiit h b h c8 phi& tang v6n di&u le:

- ~ 8 n ~ s8 v8n du ki&n thu duQc tir viec chao b h c8 phi&: 52.260.000.000 d6ng

- Phumg &I sir dpng v8n chi ti&: ~8 sung ngu8n v6n cho hoat Q n g s h xubt kinh doanh,

( ~ y cho HDQT l$p phuong an su dung v6n chi tikt cho muc dich ndi trCn).

Nguy&n t k xac djnh gi8 phat h h h duuc dua tr&n ccv sb gih tri s6 shch, gia thj tnrbng va d h h gi6 mirc dQ pha l o h g c6 p h h du ki&n sau khi phat h h h .

- Giit trl s6 sach:

P Tai thbi di&m 3 1/12/2016

Gia trj s6 sach tr&n - m8i c8 phkn

~ 6 n chii sb h a -

phi&u dTi phat hanh - C6 phi&u quy

P Gifi trl s8 sach pha l o h g tqi thai di&m phat hanh c8 phi& tir ngu6n v6n chb sb h h

Gih sir $i thbi di&m ch6t danh s h h c8 d6ng d& thuc hien quy&n n h h c8 phi& phiit hanh tir nguBn v8n chu sb h h , Gih trj ngu6n v6n chc s& h h c6a CBng ty khang thay dai so vCri thbi di6m 31/12/2016. Do s6 luqng c8 phhn t h g En, gi8 tri s8 sach pha l o h g tr&n mat c8 p h h tqi thbi di&m ch8t danh sach c8 dbng d& thgc hien quy&n dugc tinh nhu sau:

Gia tri s6 sach tr&n van chu sb h h m8i c6 p h h (pha = Kh6i luqng c8 phi&u dTi phat h b h - C8 phi& qujj

lobg)

- Gia thi i m h g va gih pha l o h g cua c6 phi&:

V b thbi di6m phat h b h c8 phi& d& t h g v6n di&u 1e tir nguBn v6n chu sb hfh, gia thj tnrtmg cua c8 phi&u CGng ty se duqc di&u chinh the0 c8ng thirc sau ('khGng tinh svpha ZoGng do phat h h h c6 rigng Zi;) :

Pt + Prl *I1 Ppl =

4 1 + I1

Trong dd:

Ppl: la gia c8 phi&u pha lohg;

P Pt: 28.5 17 d6nglc8 phhn (Gil gih djnh ngtiy ch6t danh sach d& thuc hien quy&n);

> Prl : 0 d6ng/c6 p h h (Giii phat hanh c8 phi& d&. t h g v6n tir thang du v6n c8 phh) ;

> 11 : 112 ( ~ j r 19 tang van trong t n r h g hqp tang v6n tir thmg du v6n c8 phh).

Dqt phdt hbnh c6 phi& riing 16 ctia CGng ty duqc chbo bdn cho c6 dGng chiin luqc. Cdn c u viro tinh hinh thi trudng c h h g khodn, nhu cdu su dqng v8n, giii tri thf tncdng, gid tri s6 sdch) tinh thanh khohn ctia c8 ciing nhu tr8n co. sd. phdn tich muc d4 pha l o h g gid c6 vir dizrn phdn vbi nhb ddu tu chiin luqc, HDQT di! xuht gid phdt hclnh cho c6 dsng chiin luqc lb 15.600 ddns/c6 phdn.

Cic niji dung khic

- DHDCD thBng qua viec 1uu ky b6 sung tohn bij s6 lugng c8 p h h m6i phht hanh trCn Trung t&n Luu ky Chirng khohn Viet Narn va niCm y&t b6 sung tohn bij s6 lugng c6 phih m6i phat hanh trCn Sb Giao djch C h h g khoiin Ha Niji.

- DHDCD thBng qua viec sira d6i, b6 sung Di&u le CGng ty va thay ct6i dang ky kinh doanh liCn quan d6n viec thay dbi muc v6n di&u 16 sau khi h o b d t dqt phht h M va uy quy&n cho HDQT thuc hien cac cBng viec nCu tren.

- DHDCD hy quy&n cho HDQT M&U chinh viec phiin b6 s6 ti&n thu dupc tu dqt chao b h cho myc dich sir dyng v6n dii duqc th6ng qua vhho$c thay d6i myc dich su d w g v6n thu dupc tir dqt chao biin cho phu hqp v6i tinh hinh thuc t& va bb c b DHDCD gb nhht vv& cac niji dung di&u c h i a t h a y d6i lien quan d&n phuong iin su dung v6n nay.

- DHDCD liy quy&n cho HDQT hi@ chinh vidhoac phC chu&ch6p thuwthbng qua tohn bij cac tZIi lieu, nai dung lien quan d&n phuong an t&ng v6n di&u 16 trCn, phu hgp v6i nhu ciu thuc ti& hoat dong cha CBng ty, phu hgp vbi quy djnh cha phap lGt, d h b b quy&n 1qi c i a c6 Gng; v51 tri&n khai thvc hien cac thG tyc phht hanh the0 dllng Nghi quy&t cGa Dqi hiji dbng c8 d6ng va quy djnh cua phap lust.

Y Hb Ngi, ngriy 05 thdng 3 nlrm 201 7

TM. HOI D ~ N G QUAN T N

I. Nguy2n t i c

Gia phat hanh c8 phi&u ridng 16 8ug.c tinh to& c b cu vao:

- Gia thj t n r h g gih djnh cba c8 phi& CTB tai thti di&m chat danh sach c8 d8ng hubng quy&n nh$n cfi phi&u phat hanh tir nguBn v6n chb s6. htiu.

Trong b A n g thbi gian tir 03/03/20 16 dbn 03/03/20 17, bikn dong gia cb phi&u CTB nhu sau:

Gia dong cua thkp nhht: 25.000 d6ng/c8 p h b

GiB dong cua cao nhht: 35.800 ddng/c8 p h h

Gia dong cira binh qub : 28.5 17 dang/cB p h h

D& xac djnh Gib thj t n r h g gih a n h cba ch phi&u CTB tpi nghy chat danh s b h c6 dbng, C6ng ty su dpng Gia dong cua binh quh .

- Gia thj tnrbng gi8 djnh vira n&u sC duqc su dpng d& tinh Gia pha logng sau phat hanh c8 phi& tu ngu& v6n chi^ sCr h h .

- D& xhc djnh Gih phht hanh c8 phi& ri6ng 16, Giii pha l o h g sC duac hp dung mat tjr 1e chikt khhu d& phiin hnh viec c8 p h h bj hqn ch6 chuy&n nhupg trong 01 n h sau thbi di&m h o b t&t dqt phat hhanh.

- Gia tfi s8 sach pha l o h g tpi thbi diBm phat hanh c8 phi& tu n g u h van chb sa h h udc tinh la 14.323 d8ng/cfi p h h (xem Muc 5 cca Phucmg & phat h h h )

- Gih pha l o h g sau phat hanh tinh the0 gia thj t ruhg gia djnh (28.5 17 d8ng/c8 phhn) la 19.0 1 1 dBng/c8 p h h (xem Mpc 5 cba Phuong An phat hanh).

o Tjr 1e chikt kldu ap dwg lh 20% (xem din cu xk djnh @ 1$ chikt khhu tpi pldn (*) dubi &y).

o Do d q gia pha l o h g sau khi tip dyng muc chi& k h b 20% 1 15.208 dhng/ch phho.

(*) Can ckxdc rtjnh tj Lf chdt khhu

~8 p h h phat hanh ri6ng 18 bj h g chi chuy&n nhupg 01 ntim n@n muc gi9 phat hanh chn hp dwg mot tjr I$ chiit khhu trdn gia sau pha logng d& phiin anh han chi v& tinh thanh khoan nay. Ca sb d& dua ra mdc chikt khku la dya vao muc chikt khhu ap dung cho cic t n r h g hqp phitt hanh tucmg tlr trdn thj t ruhg, bao g6m (i) muc chi& khhu ap dwg ddi v6i gia chuykn dbi cba Trai phi&u chuy&n dbi, va (ii) muc chiit khhu hp dpng cho trubng hqp phat h h h c8 phi6u ridng 18, cv th& nhu sau:

(i) Vigc phat hanh tr6i phi&u chuy&n dBi v&i thbi gian chuy&n dhi sau 1-3 n h k& tir thbi di&m phat hanh s& tucmg dumg vtri viec phat h h h c8 p h h cho cfi d6ng chi&n lugc nhu sau:

J Thbi hgm chuy&n ddi: la thtri h g sau do trhi phi&u duac chuy&n d8i thanh c8 phi&u. Do vijy thfri hgm chuy&n d8i t m g ig thbi gian c8 phi& ridng 16 bj hqn ch& chuyin nhuqng.

J Giii chuy&n d8i: 18 gih tqi 66 ngubi sir hliu.trai duqc mua c8 Do v$y, gia chuy&n d8i tumg ty gih phat hanh cho c6 tidng 18.

Cac giao djch trsri phi&u chuy&n d8i dil thyc hign thanh c8ng

(ii) Mirc chikt khku cho dqt ph& h M cd phi& ribng 16 c h N g h hang TMCP Q u h dai.

TCPH

HAG

HPG

HUT

-

Hinh t h h phiit hhnh

Phat himh triii phi&

chuyin dBi ribng 16

Phat h h h triti phi&

chuykn d6i riCng 16

Phat h h h trhi

chuyin dBi ribng 16

Nghy Phiit hhnh

2711 012009

3011 112009

24109120 1 5

TC PH

MBB

Kjr hgn

1 niun

1 n w

3 niun

Hinh thrPc phat hhnh

Phat hthh (33 phi& risng 16

~ h 6 i

ll~qng phat hhnh

1.450 t$ dBng

1.120 tjl d8ng

500 ty

dBng

ThM gian Phiit hhnh

4

01109/15 dkn

1 8/09/ 1 5

Phwomg phhp tinh giii chuy&n d6i

Duqc chist khAu khdng qua 20% c h binh q u h gih dong cua 15 phien giao djch lien ti&p trubc Ngay d h g kf cuhi c h g d& mua trai phi&u

Gia chuyin ddBi la gia duqc chi& khiu khbng qub 20% cua binh quin gia dong cua 15 ngdy giao dich libn ti&p truck ~ g ~ y d b g kjr cuhi c h g d& mua triii phi&.

s i n g 80% binh q u h gia cua 10 phien giao djch c6 phi& lien ti6p tnrdc ngay bit dhu thvc hien chuyhn dBi nhung trong moi t n r h g hqp kh6ng thiip hon 10.000 dbng/ci, phi&. Trhi chli c6 quy&n chuyin d6i mot p h h sau 1 n h nhn giB.

~ h b i 1qmg phPt hhnh

3.906t$ dang

Hgn chi$ chuyln n h u ~ a g Thbi gian hgm chi chuydn nhu(mg 18 01 n h d mfi(ri di&m h o b d t . d@ phht ' himh

Gih chho b$n the0

NQ DHDCD

LA gih th6a thuQ c6 chih g i h , muc g i h t6i da25% gihfii t n r h g nhung b a n g th$ h m menh gia cB p h b

Giii chao ban

thY'ct4

he^ nhbt la 1()500 dbn@cp cao &it 18 1.655 dBng/cp Binh q u h 18 1 0.973 d h n d c p

Gi4 thj t r u h g

T@i 01109N 5 la 14.400 dhng/cp T@

8/0911 1P 14.900 d b n g / ~ ~

Do vby, HDQT d& x d t ap dyng mirc chiit khhu 20% cho thlri gian hpn chi chuy&n nhuqng 01 n h d6i v6i cd p h h CTB phat hanh riCng 18.

3. ~ 6 n ~ hgp chc mgc gih tham chi&u di! xdc djnh gia phht hhnh ri&ng 14

a. Gia tri sd sach cd CTB tpi 3 1/12/2016:

(i) Chua tinh d&n y&u t6 pha l o h g do phht h h h c6 tir nguBn v6n chu s6 hftu 18 2 1.484 dhnglcd phh-I;

(ii) C6 tinh din viec phht hanh c8 tu ngu6n v6n chi^ sfr h h ~ la 14.323 dhnglc8 p h h

b. Gia pha l o b g sau khi ap dung chi& khhu 20% do han chi chuy&n nhuqng t6i thi&u 01 n h la 15.203 dhnglc8 phh-I;

Sau khi 8th p h h v&i nha diu tu, HDQT C6ng ty d& xu& mirc gih phht hanh cd riBng 18 la 15.600 d8ng/cb ph&n.