CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A....1 | Strona Centrum Wspierania Projektów...

1 | S t r o n a

Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A., ul. Rogowska 127, 54-440 Wrocław, REGON 932258464, NIP 8981940214, KRS 0000311116, VI Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 651.000,00 zł w całości opłacony, adres korespondencyjny: ul. Kobierzycka 20, 52-315 Wrocław, tel. 71 79 79 501, www.cwpe.pl

CENTRUM WSPIERANIA

PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 r.

Wrocław, czerwiec 2013 r.

Raport Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. za I kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

2 | S t r o n a


SPIS TREŚCII. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE .............................................................................................. 3

II. HISTORIA I PROFIL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ........................................................................................... 5

Działalność CWPE S.A. ............................................................................................................................. 6

III. WYBRANE DANE FINANSOWE ............................................................................................................ 8

IV. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE

WYNIKI FINANSOWE ................................................................................................................................ 9

V. CELE EMISYJNE I ICH REALIZACJA ...................................................................................................... 16

VI. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ

DZIAŁALNOŚCI ....................................................................................................................................... 17

VII. STANOWISKO DOTYCZĄCE PROGNOZ ............................................................................................. 17

VIII. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ ............................................................ 17

IX. PRZYCZYNY NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ................ 18

X. STRUKTURA AKCJONARIATU CWPE S.A., ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO

NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ....................................................................... 18

3 | S t r o n a


I. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Firma Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. Adres korespondencyjny ul. Kobierzycka 20, 52-315 Wrocław KRS 0000311116 REGON 932258464 NIP 8981940214 Telefon 71 79 79 500, 71 79 79 501 Faks 71 79 79 505 Serwis www www.cwpe.pl

email [email protected]

Autoryzowany Doradca (usługi doradcze)

4 | S t r o n a


Rada Nadzorcza

Maciej Oniszczuk

Bartosz Wolański

Rafał Giersz

Mirosław Nazar

5 | S t r o n a


II. HISTORIA I PROFIL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

6 | S t r o n a


Działalność CWPE S.A.

1. Kompleksowe Doradztwo w procesach dotacyjnych

• Wyszukiwanie i dopasowanie programów dotacyjnych.

• Przygotowanie projektu i wniosków wraz z wymaganymi załącznikami.

• Przygotowanie studiów wykonalności i biznes planów.

• Złożenie wniosku i monitoring oceny wniosku.

• Współpraca przy rozliczeniu projektu.

2. Działalność szkoleniowa

Głównie szkolenia z zakresu z zakresu korzystania ze środków Unii Europejskiej.

Oferta kierowana do:

• przedsiębiorstw,

• samorządów,

• organizacji pozarządowych.

3. Doradztwo w pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego

• Kredyty bankowe - poszukiwania optymalnego kredytu, przygotowanie biznes planu

oraz pozostałej dokumentacji, negocjacje warunków z bankiem, itp.

• Produkty leasingowe – analizy opłacalności, przygotowanie dokumentacji, wybór

zabezpieczenia, itp.

• Venture capital/banki inwestycyjne – dobór odpowiedniego partnera, przygotowanie

niezbędnych analiz i opracowań.

• Factoring europejski – dobór faktora, doradztwo negocjacyjne.

• Pomoc we wprowadzaniu Spółek na rynek kapitałowy (we współpracy z INVESTcon

GROUP S.A.).

• doradztwo w zakresie pozyskiwania kapitału z rynków kapitałowych w tym

NewConnect świadczone we współpracy z Autoryzowanym Doradcą.

7 | S t r o n a


4. Pozostałe

Merytoryczne wsparcie w procesach związanych z rozwojem i dostosowywaniem się

przedsiębiorstw do zmieniających się warunków funkcjonowania.

Oferowane usługi obejmują:

• analizy branżowe,

• projekty inwestycyjne,

• restrukturyzacja i przekształcenia,

• wycena wartości przedsiębiorstwa,

• planowanie długookresowej struktury kapitału, budżetowanie,

• ocena ryzyka walutowego i zmiany stóp procentowych,

• analiza zdolność do obsługi długu,

• prowadzenie księgowości.

8 | S t r o n a


III. WYBRANE DANE FINANSOWE

II KWARTAŁ 2013 R. dane w tys. zł

Wyszczególnienie Stan na 30.06.2013

(dane skonsolidowane)

Stan na 30.06.2013 (dane jednostkowe)

Stan na 30.06.2012 (dane jednostkowe)

Kapitał własny 2783,18 3334,97 2 071,53

Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00

Należności krótkoterminowe 1773,04 1641,23 1344,76

Inwestycje długoterminowe 590,09 690,10 1006,38

Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 169,68 839,72 705,24

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11,07 9,96 38,33

Zobowiązania długoterminowe 1697,78 1697,78 1577,32

Zobowiązania krótkoterminowe 523,42 405,78 442,07

Aktywa trwałe 834,37 731,49 2249,19

Aktywa obrotowe 4381,73 4918,75 2053,44

Aktywa / Pasywa razem 5216,10 5650,24 4302,63

Wyszczególnienie

II kwartał 2013 r. (dane skonsolidowane)

II kwartał 2013r. (dane jednostkowe)

II kwartał 2012r. (dane jednostkowe)

Okres od 01.01.2012 do 30.06.2012

Okres od 01.01.2013 do 30.06.2013

Okres od 01.01.2013 do 30.06.2013

Amortyzacja 9,64 9,64 98,04

Przychody ogółem 788,78 789,98 1390,30

Przychody netto ze sprzedaży 707,81 709,01 760,87

Zysk / Strata na sprzedaży 123,38 216,53 -339,96

Zysk / Strata na działalności operacyjnej 134,59 227,74 -257,07

Zysk / Strata brutto 158,69 251,84 32,58

Zysk / Strata netto 158,69 251,84 32,58

*Spółka nie prezentuje danych porównywalnych dla danych skonsolidowanych, ponieważ nie dokonywała konsolidacji na początku 2012 roku. Spółka rozpoczęła sporządzanie danych skonsolidowanych od III kwartału 2012 r.

9 | S t r o n a


IV. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW

I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

FINANSOWE

Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. w drugim kwartale 2013 roku osiągnęło przychody

ogółem rzędu 789,98 tys. PLN.

Natomiast grupa kapitałowa CWPE S.A. od początku roku 2013 osiągnęła przychód w wysokości

788,78 PLN.

Wyższe w 2012 przychody ogółem wynikały głównie z wyższych w tamtym okresie przychodów

finansowych i pozaoperacyjnych.

788,78 789,98

1 390,30

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1 000,00

1 200,00

1 400,00

1 600,00

II kwartał 2013 (daneskonsolidowane)

II kwartał 2013 r. (danejednostkowe)

II kwartał 2012r. (danejednostkowe)

Przychody ogółem [tys. zł]

10 | S t r o n a


Po drugim kwartale 2013 r. Spółka CWPE S.A. osiągnęła 709,01 tys. PLN przychodów ze sprzedaży.

Przychody netto ze sprzedaży w grupie kapitałowej CWPE S.A. wyniosły 707,81 PLN.

707,81 709,01

760,87

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00




Przychody netto ze sprzedaży [tys. zł]

158,69

251,84

32,580,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00




Zysk / Strata netto [tys. zł]

11 | S t r o n a


W ciągu drugiego kwartału 2013 r. Spółka CWPE S.A. osiągnęła zysk netto w kwocie 251,84 tys. PLN.

Zysk grupy kapitałowej w II kwartale 2013 r. wyniósł 158,69 tys. PLN. Różnica pomiędzy zyskiem

Spółki CWPE S.A. a grupy kapitałowej, wynika z faktu, iż Spółki zależne są we wstępnej fazie rozwoju

i nie generują jeszcze znaczących zysków.

Na wynik finansowy Spółki w II kwartale, istotny wpływ miały:

I. AKTUALIZACJA POSIADANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

CWPE S.A. posiada na dzień 30.06.2013 r. udziały w spółkach Apollo Capital S.A. ( dawniej Guardier

S.A.) – 25.000 sztuk akcji o wartości 2,5 tys. zł według kursu 0,10 z dnia 28.06.2013r., oraz Mobile

Factory S.A., CWPE S.A. posiada 25.000 sztuk akcji o wartości 6,25 tys. zł, według kursu akcji 0,25 zł z

dnia 28.06.2013 r., co oznacza spadek wartości w stosunku do I kwartału, a także w spółce

powiązanej: Ceres Investment – 30% udziałów, w przypadku, której, wartość udziałów CWPE S.A.

w spółce Ceres Investment wynosi 581,34 tys. zł.

Wartości najważniejszych wskaźników finansowych dla badanego okresu zaprezentowano

w poniższej tabeli i na wykresach.

Wyszczególnienie Formuły

II Q 2013 (dane

skonsolidowane)

II Q 2013 (dane

jednostkowe)

II Q 2012 (dane

jednostkowe)

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej

Aktywa obrotowe ÷ zobowiązania krótkoterminowe 8,37 12,12 4,65

Stan środków pieniężnych

Tys. zł 11,07 9,96 38,33

Wskaźnik poziomu zadłużenia

Zobowiązania ogółem ÷ aktywa ogółem (bez rezerw)

43% 37% 47%

Wskaźnik rentowności sprzedaży

Zysk/strata na sprzedaży ÷ przychody netto ze sprzedaży 17% 31% -45%

Wskaźnik rentowności netto

Zysk/strata netto ÷ przychody ogółem 20% 32% 2%

Wskaźnik rotacji należności

Należności krótkoterminowe ÷ przychody ze sprzedaży * 182 (ilość dni w okresie)

456 dni 421 dni 322 dni

Wskaźnik zobowiązań krótkoterminowych

Zobowiązania krótkoterminowe ÷ przychody ze sprzedaży *182 (ilość dni w okresie)

135 dni 104 dni 106 dni

12 | S t r o n a


W II kwartale 2013 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2012 r., Spółka CWPE S.A. a także grupa

kapitałowa, odnotowały nominalny wzrost wartości wskaźnika płynności finansowej.

8,37

12,12

4,65

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00




Wskaźnik bieżącej płynności finansowej

11,07 9,96

38,33

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45




Stan środków pieniężnych

13 | S t r o n a


Grupa kapitałowa CWPE S.A. na koniec II kwartału 2013 r. posiadała 11,07 tys. zł środków

pieniężnych oraz innych aktywów pieniężnych. Samo CWPE S.A. posiadało 9,96 tys. zł.

Wskaźnik zadłużenia ogółem CWPE S.A. spadł do 37%. Wspólny wskaźnik zadłużenia CWPE S.A. oraz

spółek zależnych wynosi 43 % - co oznacza spadek w porównaniu z analogicznym okresem w 2012

roku.

43,00%

37,00%

47,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%




Wskaźnik poziomu zadłużenia

14 | S t r o n a


Skonsolidowana rentowność sprzedaży w II kwartale 2013 roku wynosi 17 %. Natomiast rentowność

sprzedaży spółki CWPE S.A. wynosi 31% i wzrosła w stosunku do analogicznego kwartału roku

ubiegłego.

Rentowność netto spółki CWPE S.A. w II kwartale 2013 roku wyniosła 32%, w II kwartale 2012 roku

wynosiła ona 2 %. Podobnie jak w przypadku wskaźnika rentowności sprzedaży, wskaźnik

rentowności netto jest niższy dla grupy kapitałowej - wynika to z faktu, iż spółki COBiA oraz CWPE

Investment są w początkowej fazie rozwoju i nie generują zysków.

17,00%

31,00%

-45,00%

-50,00%

-40,00%

-30,00%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%




Wskaźnik rentowności sprzedaży

20,00%

32,00%

2,00%0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%




Wskaźnik rentowności netto

15 | S t r o n a


Cykl rotacji należności wynosi 421 dni dla spółki CWPE S.A., dla grupy kapitałowej wskaźnik ten

wynosi 456 dni.

Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych CWPE S.A. zmalał w porównaniu do II kwartału 2012

roku – i wynosi 104 dni. Cykl grupy kapitałowej wynosi 135 dni.

456421

322

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500




Wskaźnik rotacji należności [w dniach]

135

104 106

0

20

40

60

80

100

120

140

160




Wskaźnik zobowiązań krótkoterminowych [w dniach]

16 | S t r o n a


V. CELE EMISYJNE I ICH REALIZACJA

Strategia rozwoju Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. opisana w Dokumencie

Informacyjnym zakłada stworzenie Centrum Obsługi Biznesu, które zapewni kompleksową obsługę

Klientów z sektora MŚP w zakresie zarządzania finansami, realizowania projektów umożliwiających

rozwój działalności oraz pomoc Klientom w zakresie podnoszenia przewagi konkurencyjnej.

Osiągnięcie tej strategii będzie opierało się na wypełnieniu zakładanych celów emisyjnych.

Kapitał inwestycyjny został pozyskany w drugiej połowie sierpnia 2010 r. W II kwartale 2013

roku kontynuowano prace związane z wdrażaniem strategii rozwoju. Stan realizacji poszczególnych

celów zaprezentowano w poniższej tabeli:

CEL EMISYJNY STAN REALIZACJI W I KWARTALE 2013 R.

ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY CWPE

Projekt zrealizowano – uruchomiono ponad 80 punktów partnerskich.

ROZSZERZENIE PALETY USŁUG SZKOLENIOWYCH I DORADCZYCH

Projekt zrealizowano - nowe usługi zostały wprowadzone do oferty firmy.

FINANSOWANIE WŁASNYCH PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW Z EFS

Projekt zrealizowano – sporządzono 20 własnych projektów.

Pomimo, iż projekt został już zrealizowany Zarząd w kolejnym kwartalne

podjął decyzję o kontynuowaniu przygotowań projektów własnych w

ramach dostępnych naborów.

ROZWÓJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Projekt zrealizowano – wdrożono nowe systemy informatyczne.

INKUBACJA ROZWOJOWYCH PODMIOTÓW

Projekt zrealizowano – utworzone zostały 3 spółki i wsparto ich początkowy rozwój.

• Centrum Obsługi Biznesu i Administracji Sp. z o.o.

• CWPE Investment Sp. z o.o

• Ceres Investment Sp. z o.o.. CWPE S.A. posiada 30 % udziałów w

Spółce, o wartości 581,34 tys. zł.

17 | S t r o n a


VI. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI

W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

CWPE S.A.

W II kwartale spółka kontynuowała wdrażanie zmian organizacyjnych mających na celu obniżanie

kosztów stałych działalności i dostosowanie ich do aktualnego poziomu przychodów ze sprzedaży.

Główne zadania dotyczyły bieżącej obsługi klientów spółki w zakresie aplikowania i rozliczania

funduszy z Unii Europejskiej.

GRUPA KAPITAŁOWA

1. CWPE Investment Sp. z o.o. – kontynuowano prace związane z monitorowaniem funduszy

pomocowych na terenie Rumunii i Bułgarii. Brak wystarczających środków finansowych

uniemożliwia rozpoczęcie działalności operacyjnej w tych krajach. Spółka przygotowała

projekty na łączną kwotę 400.000,00 zł w zakresie dofinansowania utworzenia,

wprowadzenia i rozpoczęcia działalności w tym w sferze marketingowej. Potencjalna wartość

dofinansowania z UE może wynieść 200.000,00 zł.

2. Centrum Obsługi Biznesu i Administracji Sp. z o.o. – przeprowadzono wstępne rozmowy

z potencjalnymi usługodawcami, którzy są zainteresowani wystawieniem swoich ofert na

portalu. Koszty niezbędne do uruchomienia portalu szacuje się na około 120.000,00 zł. Spółka

nie posiada aktualnie wystarczających środków finansowych na zrealizowanie tych prac.

Przewiduje się podjęcie rozmów z potencjalnymi inwestorami w celu dokapitalizowania

spółki i pozyskania środków na uruchomienie innowacyjnego portalu.

VII. STANOWISKO DOTYCZĄCE PROGNOZ

Spółka nie publikowała prognoz na 2013 rok i lata następne.

VIII. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ

Emitent tworzy grupę kapitałową, w której skład wchodzą następujące spółki:

1. Centrum Obsługi Biznesu i Administracji Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Kobierzyckiej 20, zadaniem, której jest uruchomienie i rozwijanie, na terenie Polski, systemu stanowiącego unikalną innowacyjną kompozycję usług dla klientów z sektora przedsiębiorstw i administracji. ( CWPE S.A. posiada w niej 100 % udziałów o łącznej wartości 50 tys. zł).

18 | S t r o n a


2. CWPE Investment Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Kobierzyckiej 20, której

głównym celem jest utworzenie spółek na rynkach zagranicznych. ( CWPE S.A. posiada w niej

100 % udziałów o łącznej wartości 50 tys. zł),

3. Ceres Investment Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Kobierzyckiej 20, Spółka ta

zarządza nieruchomościami własnymi oraz dzierżawionymi. (CWPE S.A. posiada w niej 30 %

udziałów o łącznej wartości 581,34 tys. zł)

IX. PRZYCZYNY NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH

SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Spółka sporządziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe, ujmujące Spółki CWPE S.A.,

COBiA Sp. z o.o. oraz CWPE – Investment Sp. z o.o.

Spółka Ceres Investment nie została ujęta w sprawozdaniu gdyż CWPE S.A. nie sprawuje kontroli nad

Spółką ( posiada 30 % udziałów).

X. STRUKTURA AKCJONARIATU CWPE S.A., ZE WSKAZANIEM

AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA

WALNYM ZGROMADZENIU

Według dostępnych Zarządowi informacji, znaczącymi akcjonariuszami (posiadającymi powyżej 5%

udział w głosach na WZA Spółki) na dzień sporządzenia raportu za II kwartał tj. 14.08.2013 r. byli:

Akcjonariusze Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów

Ceres Management Sp. z o.o. 3 760 000 57,76% 7 270 000 72,55%

Pozostali 2 750 000 42,24% 2 750 000 27,45%

Razem: 6 510 000 100% 10 020 000 100%

CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A....1 | Strona Centrum Wspierania Projektów...

Documents

Transcript of CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH S.A....1 | Strona Centrum Wspierania Projektów...