Polskie Mosty Technologiczne Seminarium Otwierające Nabór Wniosków

Algieria, Egipt, RPA

Amel KOURI Warszawa 09.05.2019

ALGIERIA

ALGIERIA

I. Rynki

II. Finanse

ALGIERIA

I. Rynki

1. Według Odbiorcy

➢ Sektor Publiczny

➢ Sektor prywatny

2. Według produktu / formy współpracy

➢ Eksport

➢ Inwestycje JV / transfer – sprzedaż technologii / kontrakt

na zarządzanie

ALGIERIA

II. Finanse

1. Banki w Algierii

2. Formy płatności przy imporcie

➢ Akredytywa dokumentowa

➢ Inkaso

ALGIERIA

I. Rynki

1. Według Odbiorcy

➢ Sektor Publiczny

➢ Sektor prywatny

SEKTOR PUBLICZNY

90% zakupów sektora publicznego odbywa się w

formie przetargów

✓ Przetargi krajowe (wyłącznie dla firm prawa

algierskiego)

✓ Przetargi międzynarodowe

✓ Konsultacje / Short Listy dostawców

SEKTOR PUBLICZNY

Sektory :

✓ Ropa i gaz ( Grupa Sonatrach, Naftal, Sonelgaz …)

✓ Wojskowy (Ministerstwo Obrony Narodowej)

✓ Sektor Spożywczy

SEKTOR PUBLICZNY

✓ Sektor Spożywczy :

➢ ONIL Office National Interprofessionnel du Lait et des produits laitiers

Pełne i odtłuszczone mleko w proszku

➢ GIPLAIT Pełne i odtłuszczone mleko w proszku, sery twarde / cheddar

➢ FRIGOMEDIT zakupy dla wojska i administracji np stołówek, mleko

instant, warzywa strączkowe

➢ OAIC Office Algérien Interprofessionnel des Céréales

różnego rodzaju zboża

SEKTOR PUBLICZNY

✓ Charakterystyka sektora publicznego

➢ Długi proces przetargowy ➢ Płatność najczęściej akredytywą ➢ Duża ilość dokumentów do przygotowania i złożenia w ramach oferty przetargowej

(przetłumaczone na j. francuski przez tłumacza przysięgłego i zalegalizowane w Ambasadzie Algierii w Warszawie i MSZ RP )

➢ Dokumentacja w języku francuski rzadko w języku Angielskim, ➢ Oferty też trzeba składać w języku francuskim

SEKTOR PUBLICZNY

✓ Gdzie można szukać Informacje o przetargach

➢ BOMOP : Sektory inne niż ropa i gaz www.bomop.anep.dz

➢ BAOSEM: Sektor Ropy i Gazu www.baosem.com

➢ ALGERIA TENDERS: www.algeriatenders.com

SEKTOR PRYWATNY

Według statystyk z CNRC - Centre National du Registre du

Commerce www.sidjilcom.cnrc.dz

Na koniec 2017r było zarejestrowanych ponad 1 952 606 firm, w tym

➢ 1,76 mln osób fizycznych

➢ 0,18 mln osoby moralne

SEKTOR PRYWATNY

➢ 1,76 mln osób fizycznych

✓ Dystrybucja detaliczna - ponad 44%

✓ Usługi 38%

✓ Produkcja 13%

➢ 0,18 mln osoby moralne

✓ Usługi 32,6%

✓ Produkcja 29,7 %

✓ Import 19,1%

✓ Dystrybucja Hurt i Detal 17,1 %

SEKTOR PRYWATNY

✓ Charakterystyka sektora prywatnego

➢ Firmy importowe maja często charakter wielobranżowy (artykuły rolno-

spożywcze, meble, maszyny, surowce itd.)

➢ Nacisk importerów na akceptację przez eksportera/dostawcę płatności

Inkasem z odroczonym terminem płatności (do 59 dni zgodnie z algierskim

prawem licząc od daty …)

➢ Firmy prywatne z reguły nie deklarują całej swojej produkcje – stad oficjalne

bilanse roczne nie odzwierciedlają rzeczywistych wyników finansowych co

powoduje m.in. problem z ich ubezpieczeniem (KUKE, COFACE, EULER

HERMES itp.)

SEKTOR PRYWATNY

✓ Charakterystyka sektora prywatnego

➢ Algierskie firmy z reguły nie posiadają swoich stron internetowych a adresy

mailowe są na domenach prywatnych (Gmail, Yahoo itp.)

➢ Język francuski jest w Algierii językiem biznesowym (znajomość angielskim

wśród przedsiębiorców jest bardzo rzadka)

➢ Sprawy załatwiane są głównie telefonicznie lub SMS-ami i w trakcie spotkań,

brak jest kultury i zwyczaju odpowiadania na maile.

SEKTOR PRYWATNY

I. Rynki

2. Według produktu / formy współpracy

➢ Eksport

➢ Inwestycje JV / transfer – sprzedaż technologii /

kontrakt na zarządzanie

EKSPORT

Struktura Algierskiego Importu Według statystyki algierskiego cła handel zagraniczny 2018r

www.douane.gov.dz

➢ Maszyny i urządzenia 30,30%

➢ Surowce i półprodukty do produkcji 30,03 %

➢ Inne dobra konsumpcyjne (poza spożywczymi) 21,12%

➢ Produkty spożywcze 18,56%

EKSPORT

Największe wartościowo 10 pozycji polskiego eksportu do Algierii 2017r(dane CNIS w mln USD)

Kod I - XII.2017 2017 %

1 8703321000 Zestawy do montażu samochodów osobowych i innych

przekraczającej 1 500 cm3 … nieprzekraczającej 2 500 cm3

67,99 15,05

2 0402101300 Mleko w proszku, o zawartości tłuszczu max 1,5% 67,40 14,92

3 2403919000 Tytoń "homogenizowany" lub "odtworzony" 48,14 10,66

4 0402212300 Pozostałe mleko w proszku, bez dodatku cukru lub innego środka

słodzącego, przeznaczone do dalszego przetwarzania

16,53 3,66

5 4819101000 Kartony, pudła, pudełka, torby i pozostałe opakowania z nadrukiem 12,83 2,84

6 1901109000 Pozostałe preparaty dla niemowląt 10,34 2,29

7 8704211000 Zestawy do montażu pojazdów do przewozu towarów 8,79 1,95

8 8414902000 Części pomp próżniowych, sprężarek powietrza lub innych

gazów, wentylatorów

8,59 1,90

9 7308909100 Elementy konstrukcji, rury, przewody rurowe 7,82 1,73

10 2815110000 Soda kaustyczna 6,55 1,45

Suma wymienionych pozycji 255,031 -

Łącznie 451,786 -

EKSPORT

Ograniczenia Importowe

Od kwietnia 2015r rząd algierski wprowadził różne ograniczenia importowe:

➢ Licencja / zgody : Licence et agrément np. : jabłka, produkty mleczne

➢ Rejestracja nowych produktów : kosmetyki i chemia

➢ Objecie 45 grup towarowych tymczasowym zakazem importu (1050 produktów w

2018 r.)

EKSPORT

Ograniczenia Importowe

➢ Zakaz importu 1050 wyrobów został w styczniu 2019r zniesiony i zastąpiony nowym

podatkiem importowym (stawki od 15 do 200% wartości)

➢ Nowe podatki importowe

➢ Płatności i wymóg predomicyliacji transakcji importowych w algierskim banku

(uzyskanie zgody banku na import na bazie faktury proforma dostawcy/eksportera)

➢ Proces oclenie towaru

EKSPORT

Wprowadzenie nowych podatków

➢ 1% od wartości towaru importowanego: jako Wkład Solidarnościowy na rzecz Krajowego

Funduszu Emerytalnego

„Contribution de solidarité au profit de la caisse nationale des retraites”

➢ Objęcie 10 grup towarów Krajowym Podatkiem konsumpcyjnym (30 - 60%) Taxe intérieure de consommation (TIC) styczeń 2018r

➢ Tymczasowy podatek ochronny - Droit Additionnel Provisoire de sauvegarde 20 - 200 % styczeń 2019r

EKSPORT

Oclenie towaru

➢ Kody celne

➢ EUR 1 i Świadectwo Pochodzenia aby uzyskać niższe stawki celne w ramach

Umowy Stowarzyszeniowej UE z Algierią

➢ l'Attestation de libre commercialisation dans les pays d'origine et/ou de

provenance des produits exportés vers l'Algérie / Certificate of free marketing in

the country of origin and / or provenance of product (w Polsce wystawia go KIG)

INWESTYCJE

➢ Reguła 51/49%

➢ Pakt udziałowców/akcjonariuszy (stwarza prawną możliwość uzgodnienia i

podpisania pomiędzy wspólnikami umowy zwanej paktem

udziałowców/akcjonariuszy która zapewnia partnerowi zagranicznemu, pomimo

obowiązującej zasady 51/49, przewagę głosów w spółce)

➢ Zarządzanie spółką jest możliwe po stronie udziałowca zagranicznego

➢ Kapitał zakładowy

➢ Aport kapitałowy

➢ Kodeks inwestycyjny: Loi d’investissement 02/2017r

INWESTYCJE

Sektory preferowane

➢ Przemysł spożywczy

➢ Rolnictwo i hodowla, ogrodnictwo, szkółkarstwo

➢ Motoryzacja (części i komponenty)

➢ Meblarstwo

➢ Materiały budowlane i wykończeniowe i nowoczesne rozwiązania budowlane

INWESTYCJE

Zachęty

➢ ANDI Agence Nationale de Développement de l’Investissement

➢ Ulgi podsadkowe

➢ Ulgi przy zatrudnieniu bezrobotnych

➢ Kredyty i pomoc rządowa

ALGIERIA

II. Finanse

1. Banki w Algierii

2. Formy płatności przy imporcie

➢ Akredytywa dokumentowa

➢ Inkaso

FINANSE

1. Banki w Algierii

Do stycznia 2018r. w Algierii działało 20 banków akredytowanych

➢ Państwowe 6

➢ Zagraniczne 14

FINANSE

➢Państwowe

1. Banque Extérieure d’Algérie, BEA www.bea.dz

2. la Banque Nationale d’Algérie, BNA www.bna.dz3. le Crédit Populaire d’Algérie, CPA www.cpa-bank.dz

4. la Banque de Développement Local, BDL www.bdl.dz

5. la Banque de l’Agriculture et du Développement Rural, BADR

www.badrbanque.dz

6. Caisse nationale d’épargne et de prévoyance CNEP www.ebank.cnepbanque.dz

FINANSE

➢Prywatne / Zagraniczne

1. Banque Al Baraka d’Algérie,

2. Citibank N.A Alegria

3. Arab Banking Corporation – Alegria,

4. Société Générale – Algérie

5. BNP Paribas Al-Djazair.

6. AGB Gulf Bank Algerie

7. Al. Salam Bank

8. Arab Bank

9. HSBC

10.Natixis

11.Trust Bank Algeria

12. Housing Bank

13.Fransabank

14.Banxy Banque Mobile

FINANSE

2. Formy płatności przy imporcie

➢ Akredytywa dokumentowa

➢ Inkaso

FINANSE

➢ Od 2009 roku płatności za import wyrobów gotowych mogły być dokonywane

jedynie poprzez akredytywę dokumentową

➢ Wprowadzono zakaz przedpłat (możliwa 15% tylko dla surowców aby produkcja

nie uległa zatrzymaniu)

➢ 2014r ponowne dopuszczenie inkaso dokumentowe

➢ 2016r Wymóg predomicyliacja bankowa dla każdej transakcji importowej na bazie

faktury proforma

FINANSE

➢ Październik 2017r dla wyrobów gotowych, po uzyskaniu „predomicyliację banku”

konieczność jest :

✓ dokonania przez importera wpłaty na swoje konto/posiadania na koncie

równowartości w dinarach 120% wartosci proformy

✓ Wpłata musi być dokonana na minimum 30 dni przed załadunkiem towaru

➢ Płatność przez bank z reguły następuje po uzyskanie deklaracji celnej D 10 z cła

świadczącej o uiszczeniu przez importera wszystkich opłat i podatków

importowych, oraz że towar jest zgodny z fakturą i dokumentacja

Sytuacja w Algierii

CONTACT

POLSKA

ul. Partynicka 8

53-031 Wrocław

Phone: +48 508 254 450

E-mail: biuro@tradebridge.com.pl

tradebridge.com.pl

ALGIERIA

115 Bois des Cars

Daly Ibrahim

Alger

E-mail: biuro@tradebridge.com.pl

tradebridge.com.pl

DZIĘKUJĘ

MERCI

شكرا