(2013-03-13 Prezentacja 4Q-wyniki PL final [tryb zgodności]) filePrezentacja Inwestorska Wyniki...

GRUPA ROBYGPrezentacja Inwestorska

Wyniki finansowe za 2012 rok

Warszawa, 14 marca 2013

Agenda

I. Podsumowanie 2012 roku

II. Kontraktacja i przekazania

III. Wyniki finansowe

IV. Plany Grupy ROBYG

V. Załączniki

2

Grupa ROBYG w 2012 roku

3

Liczba zakontraktowanych lokali 1113

Ok. 1000 lokali w ofercie (stan na: 31.12.2012 r.)

1815 lokali w budowie oraz 169 lokali wprowadzonych do oferty, których budowa się jeszcze nie rozpoczęła (stan na: 31.12.2012 r.)

Zakończenie budowy 6 etapów projektów mieszkaniowych oraz budynku komercyjnego w 5 inwestycjach (736 lokali)

Rozpoczęcie budowy 1250 lokali

Rozpoczęcie budowy I etapu projektu komercyjnego – ROBYG Business Center w warszawskim Wilanowie

Inwestycje Grupy ROBYG w 2012 roku

4

Nabycie 51% udziałów w spółce FORT

Property, która jest

właścicielem nieruchomośc

i na warszawskim Bemowie(projekt

Young City).

Nabycie 15% udziałów w

spółce ROBYG

Wilanów II, która realizuje inwestycję

na warszawskim

Wilanowie (projekt Osiedle

Zdrowa). Obecnie ROBYG posiada 100%

udziałów w spółce.

Podpisanie przez spółkę z Grupy umowy

nabycia nieruchomośc

i na warszawskim

Bemowie dającej

możliwość wybudowan

ia ok. 300 lokali

(projekt Osiedle

Kameralne II).

Podpisanie umowy

sprzedaży 49%

udziałów w spółce

ROBYG Young City oraz umowy

JV z inwestorem

finansowym -możliwość

wybudowania ok. 1300

lokali

Podpisanie przez spółkę z Grupy umowy

nabycia nieruchomośc

i na warszawskim

Wilanowie dającej

możliwość wybudowan

ia ok. 600 lokali

(projekt Osiedle

Królewskie).

Podpisanie listu

intencyjnego dot.

sprzedaży 49%

udziałów w spółce

ROBYG Osiedle

Królewskieoraz umowy

JV z inwestorem finansowym

Dodatkowo2013

Wyniki finansowe za 2012*

5

Przychody wyniosły 402,89 mln zł (+151%)

Zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 97,60 mln zł (+216%) ekonomiczny zysk brutto ze sprzedaży 139,50 mln zł

Zysk netto (skonsolidowany) 24,99 mln zł** , ekonomiczny zysk netto 66,88 mln zł

Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 95,76 mln zł

Silna pozycja gotówkowa na koniec 2012 roku

124,08 mln zł

* W porównaniu do 2011** Po uwzględnieniu odpisu aktualizacyjnego wartość długoterminowych gruntów przeznaczonych pod zabudowę (13,50 mln zł).

Działalność finansowa w 2012 roku

6

Czerwiec 2012 – emisja 300.000 obligacji na okaziciela serii E i Fo wartości nominalnej 100 zł każda. Łącznie 30 milionów zł.

Czerwiec 2012 – wypłata dywidendy za rok obrotowy 2011 w wysokości0,12 zł na akcję. Łącznie około 31 milionów zł.

Podpisanie umowy z BZ WBK o kredyt bankowy w wysokości 8,4 miliona zł(LTV = 60%) na częściowe refinansowanie nabycia gruntu na warszawskimBemowie (Osiedle Kameralne II), który został nabyty w II kwartale 2012

Styczeń 2013 – emisja 500.000 obligacji na okaziciela serii G i H o wartościnominalnej 100 zł każda. Łącznie 50 mln zł. Luty 2013 – wykup 600.000obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100 zł każda. Łącznie 60mln zł.

Styczeń 2013 podpisanie przez ROBYG S.A. umowy z Bank Millennium okredyt odnawialny w wysokości 14,95 miliona zł w celu finansowania bieżącejdziałalności kredytobiorcy.

Dodatkowo:

7

Agenda





V. Załączniki

� 1113 lokali zakontraktowanych w 2012 roku (113% rocznego planu)

8

Grupa ROBYG – liczba zakontraktowanych lokali

Grupa ROBYG – lokale w ofercie

9

10

Grupa ROBYG – przekazania

Potencjał rozpoznania lokali w przychodach

Lokale zakontraktowane nierozpoznane: 1154

•Ukończone: 51•W budowie: 1094•Których budowa nie rozpoczęła się, ale biorą udział w sprzedaży przedwstępnej: 9

Lokale niezakontraktowanei nierozpoznane: 984

•Ukończone: 109•W budowie: 715•Których budowa nie rozpoczęła się, ale biorą udział w sprzedaży przedwstępnej: 160

Nowa RezydencjaKrólowej Marysieńki

(Warszawa)

Osiedle Zdrowa (Warszawa)

City Apartments (Warszawa)

Słoneczna Morena (Gdańsk)

Lawendowe Wzgórza (Gdańsk)

Osiedle Kameralne (Warszawa)

Albatross Towers (Gdańsk)

174 (163)

126 (113)

72 (64) 73 (62)

2010 2011 2012* 2013 2014

520 (481) 736 (678) 1 266 (919) 718 (184)

() – w nawiasach podano liczbęlokali zakontraktowanych

161 (155) 194 (182)

229 (205) 173 (153)

228 (207) 217 (189)

58 (57) 178 (131)

202 (102)

154 (84)

135 (133)

Young City (Warszawa) 148 (78)

Liczba jednostek, które mają być ukończone w latach 2013-2014(a także zakontraktowane) – stan na 31.12.2012

777**

1495

Lokale ukończone nierozpoznane w 2012 roku 160 (51)

1426 (970)

* W 2012 Grupa rozpoznała wprzychodach ze sprzedaży 986 lokali

127 (63)

112 (4)

89 (6)

169 (9)

221 (102)

** Dodatkowo w 2013 roku Grupa planuje rozpoczęcie budowy kolejnych 1345 lokali, z których zakończenie 777 planowane jest na 2014 rok

12

Agenda





V. Załączniki

Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów (tys. zł) 2012 4 kw. 2012 2011 4 kw. 2011

Przychody 402 891 83 928 160 470 72 569

Koszty własne sprzedaży (305 287) (68 268) (129 568) (56 356)

Zysk brutto ze sprzedaży 97 604 15 660 30 902 16 213

Ekonomiczny zysk brutto na sprzedaży 139 500 27 031 42 199 19 557

Koszty marketingu i sprzedaży (12 240) (4 198) (9 507) (2 726)

Koszty ogólnego zarządu (19 587) (5 586) (17 394) (5 988)

Przychody finansowe 7 630 2 528 7 068 1 984

Koszty finansowe (18 998) (4 951) (16 396) (8 609)

Zysk brutto 43 703 (9 664) 1 362 (3 909)

Zysk netto 24 985 (13 714) 28 146 24 097

Ekonomiczny zysk netto 66 881 (2 343) 39 443 27 441

Marże (%) H1 2012 Q2 2012 H1 2011 Q2 2011

Marża zysku brutto na sprzedaży 24,2% 18,7% 19,3% 22,3%

Marża ekonomicznego zysku brutto na sprzedaży 34,6% 32,2% 26,3% 26,9%

Marża zysku netto 6,2% N/A 17,5% 33,2%

Marża ekonomicznego zysku netto 16,6% N/A 24,6% 37,8%

13

Wyniki finansowe za 2012 rok

14

DziałalnośćPrzychody ogółem(tys. zł)

Projekty

Przychody ze sprzedaży w ramach danego

projektu (tys. zł)

Marża (%)

Zysku brutto ze sprzedaży

Ekonomicznego zysku brutto na sprzedaży

Działalność deweloperska(Warszawa, Gdańsk)

394 606

Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki 87 124 32,0% 32,0%

Szczęśliwy Dom 879 13,5% 13,5%

Osiedle Zdrowa 110 075 15,0% 34,6%

City Apartments 109 718 30,5% 47,4%

Osiedle Kameralne 26 091 22,3% 22,3%

Lawendowe Wzgórza 30 507 17,8% 22,8%

Słoneczna Morena 30 212 31,4% 31,8%

Pozostałe przychody 8 285 Pozostałe przychody od jednostek

powiązanych i niepowiązanych 8 285 - -

SUMA 402 891 402 891 24,2% 34,6%

Przychody w podziale na projekty i działalność w 2012 roku

Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej (tys. zł)2012 3 kw. 2012 2011

Aktywa ogółem 1 210 835 1 208 908 1 216 465

Aktywa trwałe, w tym: 382 838 370 026 338 388

Nieruchomości inwestycyjnei nieruchomości inwestycyjne w budowie

132 886 124 776 141 626

Grunty przeznaczone pod zabudowę 167 113 164 895 131 070

Zapasy 658 276 647 159 687 580

Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne należności 26 299 24 119 12 565

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 124 080 149 580 128 551

Kapitał własny 522 092 550 289 545 245

Zobowiązania ogółem, w tym: 687 933 658 619 671 220

Krótkoterminowe zobowiązania odsetkowe 179 468 70 180 103 498

Zaliczki otrzymane od klientów 192 658 176 073 194 191

Wskaźnik dźwigni* 0,38 0,34 0,36

* Wskaźnik dźwigni = zadłużenie netto/ (kapitał własny + zadłużenie netto**) ** Zadłużenie netto = oprocentowane kredyty i pożyczki + zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałezobowiązania (krótko i długoterminowe) – środki pieniężne i ich ekwiwalenty

15

Sytuacja finansowa spółki

16

Przepływy pieniężne w 2012 roku

Przepływy środków pieniężnych (w tys. zł) 2012 2011

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 95 761 112 397

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (19 980) (53 173)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej, w tym (79 435) (120 238)

Wpłaty z tytułu emisji obligacji 30 000 40 000

Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 196 987 252 857

Spłaty netto kredytów i pożyczek (241 762) (316 552)

Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (30 953) (18 017)

Zapłacone odsetki i prowizje (29 242) (73 019)

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (3 654) (61 014)

OBLIGACJE*OBLIGACJE*

KREDYTY BANKOWEKREDYTY BANKOWE

ŁĄCZNIEŁĄCZNIE

Suma3-4 lata2-3 lata1-2 lata<1 rok

52,66 mln52,66 mln 111,57 mln111,57 mln 10,32 mln10,32 mln -- 174,55 mln174,55 mln

102,75 mln*102,75 mln* -- 29,13 mln29,13 mln 38,80 mln38,80 mln 170,67 mln170,67 mln

155,41 mln155,41 mln 111,57 mln111,57 mln 39,45 mln39,45 mln 38,80 mln38,80 mln 345,22 mln345,22 mln

17

345,2 mln zł – łączna wartość finansowania:� 267,0 mln zł* ma zapadalność od roku do dwóch� 78,2 mln zł ma zapadalność ponad dwuletnią

Finansowanie dłużne(nominalna wartość i zapadalność kredytów bankowych i obligacji) na dzień 31.12.2012

* W styczniu 2013 roku Grupa wyemitowała 500.000 obligacji na okaziciela serii G i H o łącznej wartości 50 mln zł z terminem wykupu 3 lata. W lutym 2013 roku Grupa wykupiła 600.000 obligacji na okaziciela serii A łącznej wartości 60 mln zł.

Po uwzględnieniu emisji i wykupu obligacji z początku 2013 roku:

ZmianaZmiana

ŁĄCZNIE*ŁĄCZNIE*

-60,00 mln-60,00 mln -- -- +50,00 mln+50,00 mln -10,00 mln-10,00 mln

90,41 mln90,41 mln 111,57 mln111,57 mln 39,45 mln39,45 mln 88,80 mln88,80 mln 335,22 mln335,22 mln

18

Agenda





V. Załączniki

19

Rozpoczęcie budowy około 1345 nowych lokali 2013 r.

Zwiększenie ilość gruntów

inwestycyjnych (atrakcyjne

lokalizacje, które zostaną zakupione w dobrej cenie)

Kontraktacja w każdym kwartale na poziomie 20-

25% oferty

Utrzymanie kontraktacji na

poziomie ok. 1000 lokali w 2013

Plany na 2013 rok

20

Agenda





V. Załączniki

21

Warszawa – opis inwestycji (1)

WILANÓW – Nowa Rezydencja Królowej MarysieńkiProjekt apartamentowy realizowany przez Grupę od 2002 roku Zlokalizowany w warszawskim Wilanowie, w tzw. Miasteczku Wilanów niedaleko Pałacu Wilanowskiego. Projekt zakłada wybudowanie ok. 1300 lokali w 9 etapach. Na dzień 14 marca 2013 roku ostatni etap inwestycji został uruchomiony.

WILANÓW – Osiedle ZdrowaProjekt zlokalizowany w Miasteczku Wilanów. Inwestycja mieszkaniowa o podwyższonym standardzie. Projekt zakłada wybudowanie łącznie ok. 860 lokali w 5 etapach. Na dzień 14 marca 2013 roku inwestycja została w całości zrealizowana.

ŻOLIBORZ – City ApartmentsInwestycja apartamentowa zlokalizowana na Żoliborzu Południowym. Projekt zakłada wybudowanie łącznie ok. 1200 lokali mieszkalnych i usługowych w 6 etapach.

WILANÓW – Osiedle KrólewskieZespół niewielkich kilkupiętrowych kamienic powstający w centrum Wilanowa. Na ponad 4 hektarowej działce w kilku etapach powstanie łącznie około 600 mieszkań.

22


BEMOWO – Osiedle KameralneProjekt mieszkań o podwyższonym standardzie położony w dzielnicy Bemowo-Jelonki pozwalający na wybudowanie ok. 600 lokali. ROBYG zakończył realizację I etapu inwestycji i planuje uruchomienie kolejnych etapów. Na dzień 14 marca 2013 roku II etap inwestycji został uruchomiony.

BEMOWO – Osiedle Kameralne IIGrupa nabyła nieruchomości o powierzchni 2,35 ha położone w Warszawie w dzielnicy Bemowo w sąsiedztwie projektu Osiedle Kameralne, na których powstanie inwestycja z lokalami o podwyższonym standardzie.

BEMOWO – Young CityOsiedle złożone z kilku etapów, będzie się składać z ok. 1300 lokali. Nowoczesna forma architektoniczna, niska, czteropiętrowa zabudowa oraz otaczająca budynki zieleń spodobają się zarówno młodym duchem, jak i osobom lubiącym spokój oraz ceniącym sobie dobrą komunikację z centrum miasta.

23


WILANÓW –ROBYG

Business Center

.

Pierwszy duży najemca: Niemal cały

parter inwestycji zajmie Alma Market SA

Projekt biurowo-handlowo-usługowyskładający się z kilku

etapów o łącznej powierzchni użytkowej sięgającej 35 tys. m2.

Powierzchnia użytkowa I Etapu wynosi ok. 9 tys. m2

przeznaczonych na: część handlowo – usługową oraz

biura.

Terminy:Zakończenie budowy I Etapu przewidziano

na II kwartał 2013

.

24

Gdańsk – opis inwestycji

JASIEŃ – Lawendowe WzgórzaInwestycja położona na południu Gdańska zakłada wybudowanie ponad 2700 lokali składających się z mieszkań popularnych oraz jednostek mieszkalnych w domach jedno- i wielorodzinnych oraz kilkunastu lokali usługowych. Łączna powierzchnia działki przekracza 41 ha.; ponad 15 ha działki to nieruchomość inwestycyjna z możliwością dodatkowej zabudowy

MORENA – Słoneczna MorenaProjekt zlokalizowany w dzielnicy Piecki-Migowo składający się z domów w zabudowie bliźniaczej, apartamentowych willi miejskich, budynków wielorodzinnych. Inwestycja zakłada wybudowanie ok. 1700 lokali

PRZYMORZE – Albatross TowersW ramach projektu ROBYG planuje wybudować 5 nowoczesnych budynków 18-kondygnacyjnych. Powstanie około 720 mieszkań o podwyższonym standardzie oraz lokali użytkowych

2525

Łączna kontraktacja w Warszawie na dzień 31.12.2012: 767Liczba lokali w budowie (Warszawa): 1080 w 6 etapach

Inwestycje w budowie: Warszawa

1815 lokali, PUM ponad 110 tys. m2, 15 etapów w 7 projektach, łączna kontraktacja: 1094 (Warszawa + Gdańsk)

Nowa RezydencjaKrólowej Marysieńki• Etap: 5, 7• 300 lokali• Planowana data zakończenia 3Q

2013 i 1Q 2014• Łączna powierzchnia: 16,929

m2• Lokalizacja Wilanów

Osiedle Zdrowa• Etap: 3• 194 lokale• Planowana data zakończenia:

1Q 2013• Łączna powierzchnia: 11.447

m2• Lokalizacja: Wilanów

City Apartments• Etap: 3, 4• 438 lokali• Planowana data zakończenia:

1Q 2013, 1Q 2014• Łączna powierzchnia: 31,354

m2• Lokalizacja: Żoliborz

Young City*• Etap: 1• 148 lokale• Planowana data zakończenia:

4Q 2013• Łączna powierzchnia: 7.886 m2• Lokalizacja: Bemowo

Kontraktacja: 182

Kontraktacja: 291

Kontraktacja: 216

Kontraktacja: 78

* W czwartym kwartale 2012 Grupa rozpoczęła przedsprzedaż 2 etapu projektu Young City (169 loakli, przedsprzedaż na 31.12.2012 roku – 9 lokali), którego uruchomienie budowy planowane jest w 1 kwartale 2013 roku

2626

Łączna kontraktacja w Gdańsku na dzień 31.12.2012: 327Liczba lokali w budowie (Gdańsk): 735 w 9 etapach

Inwestycje w budowie: Gdańsk

Lawendowe Wzgórza*• Etap: 5, 6, 7, 8• 290 lokali• Planowana data zakończenia:

1Q - 3Q 2013, 1Q 2014• Łączna powierzchnia: 14.862 m2• Lokalizacja: Jasień• * w tym budynek komercyjny z

15 lokalami

Słoneczna Morena• Etap: 4, 5, 6, 7• 291 lokali• Planowana data zakończenia:

1Q - 4Q 2013, 1Q 2014• Łączna powierzchnia: 17.796 m2• Lokalizacja: Piecki-Migowo

Albatross Towers• Etap: 1• 154 lokali• Planowana data zakończenia: 1Q

2013• Łączna powierzchnia: 10.049 m2• Lokalizacja: Przymorze

Kontraktacja: 135 Kontraktacja: 108

Kontraktacja: 84

1815 lokali, PUM ponad 110 tys. m2, 15 etapów w 7 projektach, łączna kontraktacja: 1094 (Warszawa + Gdańsk)

2727

Liczba planowanych lokali (Warszawa): 952 w 7 etapach

Inwestycje w planowane na 2013 rok: Warszawa

Osiedle Kameralne• Etap: 2, 3• 280 lokali• Planowana data rozpoczęcia:

1Q 2013, 4Q 2013• Łączna powierzchnia: 15.036

m2• Lokalizacja: Bemowo

Osiedle Królewskie• Etap: 1, 2• 234 lokale• Planowana data rozpoczęcia:


m2• Lokalizacja: Wilanów

City Apartments• Etap:5• 121 lokali• Planowana data rozpoczęcia:


m2• Lokalizacja Żoliborz

Young City• Etap: 2, 3• 317 lokale• Planowana data rozpoczęcia:


m2• Lokalizacja: Bemowo

Kontraktacja: 9

1345 lokali, PUM około 70.000 m2, 10 etapów w 7 projektach (Warszawa + Gdańsk)

2828

Liczba planowanych lokali (Gdańsk): 393 w 3 etapach

Inwestycje w planowane na 2013: Gdańsk

Lawendowe Wzgórza• Etap: 9• 116 lokali• Planowana data rozpoczęcia:


m2• Lokalizacja: Jasień

Słoneczna Morena• Etap: 8• 141 lokali• Planowana data rozpoczęcia:


m2• Lokalizacja: Piecki-Migowo

Albatross Towers• Etap: 2• 136 lokali• Planowana data rozpoczęcia:


m2• Lokalizacja: Przymorze

1345 lokali, PUM około 70.000 m2, 10 etapów w 7 projektach (Warszawa + Gdańsk)

Zapraszamy do kontaktu:Relacje inwestorskie ROBYG SAe-mail: [email protected]. (22) 419 11 00

(2013-03-13 Prezentacja 4Q-wyniki PL final [tryb zgodności]) filePrezentacja Inwestorska Wyniki...

Documents

Transcript of (2013-03-13 Prezentacja 4Q-wyniki PL final [tryb zgodności]) filePrezentacja Inwestorska Wyniki...