0014 dp oleś&rodzynkiewicz_2011-08-18

OFERTA WSPÓŁPRACY DLA KLIENTÓW

DOMU MAKLERSKIEGO IDM SA

Kraków, sierpień 2011r.

ul. Smolki 5/203, 30-513 Kraków

tel. 012 428 06 30, fax. 012 431 43 27 [email protected]; www.oles.com.pl

Stro

na2

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa zaproszenie przedstawiamy poniżej ofertę współpracy w zakresie obsługi prawnej P.T. Klientów Domu

Maklerskiego IDM SA.

Prezentacja Kancelarii

Kancelaria “Oleś & Rodzynkiewicz” powstała w 1996 roku (początkowo

działając pod firmą Krakowsko-Warszawska Korporacja Prawnicza sp. z o.o.) i specjalizuje się w kompleksowym doradztwie prawnym w zakresie

prawa gospodarczego, w tym w szczególności związanym z wszelkiego rodzaju przedsięwzięciami na rynku kapitałowo-finansowym, takimi jak:

fuzje i przejęcia publiczne i prywatne emisje akcji, w tym transakcje pre-IPO, IPO,

SPO, MBO, LBO, venture capital, private placement emisje dłużnych papierów wartościowych

procesy prywatyzacyjne przekształcenia i procesy restrukturyzacji oraz podziałów podmiotów

gospodarczych optymalizacja podatkowa i tworzenie struktur optymalizacyjnych z

wykorzystaniem polskich funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz

spółek z obszaru Unii Europejskiej (Cypr, Luksemburg)

Kancelaria świadczy także usługi bieżącego (stałego) doradztwa prawnego

dla przedsiębiorstw oraz obsługi prawnej zagadnień korporacyjnych.

Kancelaria nasza posiada następujące rekomendacje publiczne:

„Lider usług prawnych” – tytuł przyznany przez dziennik „Rzeczpospolita”

„Lider rynku pierwotnego” – tytuł przyznany przez Giełdę Papierów Wartościowych

“Forbes” – kancelaria rekomendowana w rankingach kancelarii prawniczych w sekcji rynków kapitałowych

Gazeta Giełdy „Parkiet” – kancelaria rekomendowana w rankingach kancelarii prawniczych w kategorii przygotowania wejścia na giełdę

Chambers Europe – Europe’s Leading Lawyers for Business

The European Legal 500



Stro

na3

Kancelaria nasza jest współzałożycielem oraz partnerem strategicznym Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych „Forum” SA

(www.forumtfi.pl) zaś wspólnik kancelarii mec. Wiesław Oleś piastuje funkcję Prezesa Zarządu TFI Forum SA, natomiast wspólnik kancelarii

mec. dr Mateusz Rodzynkiewicz jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej TFI Forum SA.

Poniżej przedstawiamy podstawowe obszary naszych usług w

poszczególnych zakresach specjalizacji:

Fuzje i przejęcia

Opracowanie modelu prawnego, struktury i harmonogramu

transakcji z uwzględnieniem założeń i celów „biznesowych” Klienta Dokonanie analizy prawno-podatkowej transakcji i

zarekomendowanie optymalnej struktury prawno-podatkowej Przeprowadzenie prawnego due diligence łączących się spółek i

sporządzenie raportu z audytu prawnego Przygotowanie planu połączenia

Przygotowanie propozycji zmian w regulacjach korporacyjnych

łączących się podmiotów Przygotowanie sprawozdań, wniosków i zawiadomień niezbędnych w

procedurze łączeniowej Przygotowanie uchwał łączeniowych

Opracowanie wniosku do Prezesa UOKiK o wyrażenie zgody na dokonanie koncentracji gospodarczej i reprezentacja w

postępowaniu antymonopolowym Analiza innych kwestii regulacyjnych i koncesyjnych na tle transakcji

łączeniowej w zależności od sektora gospodarki oraz przygotowanie stosownych wniosków i zastępstwo prawne w procedurach

administracyjnych Asysta prawna przy podejmowaniu decyzji korporacyjnych w

związku z połączeniem W przypadku łączenia z udziałem spółki publicznej – sporządzenie

części prawnej memorandum informacyjnego oraz zastępstwo w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego

Reprezentacja w postępowaniu przed sądem rejestrowym

Bieżące doradztwo transakcyjne Przygotowanie listu intencyjnego inicjującego transakcję przejęcia

http://www.forumtfi.pl/



Stro

na4

Przeprowadzenie prawnego due diligence spółki przejmowanej i sporządzenie raportu z audytu prawnego

Przygotowanie projektu umowy inwestycyjnej i negocjowanie tej umowy

W przypadku przejmowania spółki publicznej – obsługa prawna związana z ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż

bądź zamianę akcji Zarekomendowanie modelu optymalizacji podatkowej dla strony

zbywającej

Asysta prawna w zakresie komunikacji publicznej w toku procedury przejęcia

Asysta prawna przy „closingu” transakcji Zaprojektowanie modelu prawnego, strategii oraz taktyki

przeprowadzenia tzw. wrogiego przejęcia albo modelu oraz strategii i taktyki obrony przed takim przejęciem

Pozyskiwanie kapitału na rynku publicznym

Opracowanie wraz z Domem Maklerskim koncepcji, struktury i harmonogramu przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji

(IPO), albo kolejnych ofert akcji (SPO) na rynku regulowanym Przeprowadzenie prawnego due diligence Emitenta oraz

sformułowanie rekomendacji mających na celu eliminację albo minimalizację ryzyk prawnych na tle planowanej transakcji

Zarekomendowanie rozwiązań w zakresie optymalizacji podatkowej

dla akcjonariuszy Przygotowanie części prawnej prospektu emisyjnego bądź

memorandum informacyjnego wymaganego na rynku giełdowym bądź dokumentu ofertowego wymaganego na rynku alternatywnym

„New Connect” Reprezentacja w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego

oraz Giełdą Papierów Wartościowych Przygotowanie niezbędnych zmian w dokumentacji korporacyjnej,

dostosowującej do wymogów rynku regulowanego oraz tzw. zasad ładu korporacyjnego

Przygotowanie propozycji zapisów statutu Emitenta służących stabilizacji zarządzania, nadzoru i chroniących przed tzw. wrogim

przejęciem Sformułowanie tzw. wytycznych do komunikacji publicznej

Przygotowanie uchwał emisyjnych i innych niezbędnych dla przeprowadzenia transakcji



Stro

na5

Wystawienie zwyczajowo wymaganego przez Dom Maklerski tzw. comfort letter

Reprezentowanie Emitenta w negocjowaniu umowy subemisyjnej lub gwarancyjnej

Reprezentacja w postępowaniu przed sądem rejestrowym Bieżące doradztwo transakcyjne

Pozyskiwanie kapitału na rynku niepublicznym

Reprezentowanie Spółki bądź Inwestora w transakcji typu „pre-IPO”,

venture capital, private placement Przygotowanie i negocjowanie listu intencyjnego oraz umowy

inwestycyjnej Przeprowadzenie prawnego due diligence albo przygotowanie Spółki

do inwestorskiego due diligence Przygotowanie uchwał korporacyjnych związanych z transakcją

Przygotowanie propozycji zmian do statutu lub umowy spółki związanych z „wejściem” do Spółki nowego Inwestora

Przygotowanie wniosku do Prezesa UOKiK – w przypadku zmiany

kontroli w związku z transakcją – i reprezentacja w postępowaniu przed UOKiK

Obsługa prawna „closingu” transakcji Opracowanie modelu prawnego transakcji tzw. wykupu

menedżerskiego (MBO) lub lewarowanego wykupu menedżerskiego (LBO)

Udział w negocjacjach z instytucją finansową w związku z LBO Przygotowanie umów i uchwał korporacyjnych niezbędnych dla

przeprowadzenia MBO lub LBO Bieżąca obsługa prawna procesu MBO, LBO

Emisje dłużnych papierów wartościowych

Doradztwo w zakresie doboru adekwatnego dłużnego instrumentu

finansowego Przygotowanie i negocjowanie umowy dotyczącej emisji i objęcia

dłużnych instrumentów finansowych oraz umów towarzyszących w

tym dotyczących zabezpieczenia wykupu instrumentu Przygotowanie warunków emisji

Przygotowanie części prawnej memorandum informacyjnego Przygotowanie uchwał korporacyjnych związanych z emisją

Reprezentacja w postępowaniu przed sądem rejestrowym Bieżące doradztwo transakcyjne



Stro

na6

Prywatyzacja

Udział w przygotowaniu odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji zgodnie z procedurami Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP)

Przeprowadzenie prawnego due diligence spółki prywatyzowanej i przygotowanie raportu z audytu prawnego

Udział w przygotowaniu tzw. oferty wiążącej Przygotowanie propozycji zmian do projektu umowy

prywatyzacyjnej

Udział w negocjacjach z MSP Udział w negocjacjach mających na celu wypracowanie tzw. pakietu

socjalnego Asysta prawna przy „closingu” transakcji prywatyzacyjnej

Bieżące doradztwo transakcyjne oraz „post-transakcyjne” w szczególności na wypadek powstania sporów co do wykonywania

wobec MSP zobowiązań wynikających z umowy prywatyzacyjnej

Restrukturyzacje kapitałowe

Przygotowanie modelu prawnego utworzenia holdingu, przekształcenia formy prawnej bądź podziału spółki

Obsługa prawna transakcji mającej za przedmiot przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowo-funkcjonalnym celem utworzenia holdingu

Obsługa prawna transakcji tworzenia struktur holdingowych w

oparciu o aporty udziałów bądź akcji Przygotowanie planu przekształcenia i pozostałej dokumentacji

prawnej przekształcenia oraz kompleksowa obsługa prawna przekształcenia formy prawnej spółki wraz z zastępstwem w

postępowaniu sądowo-rejestracyjnym Przygotowanie planu podziału i dokumentacji podziałowej oraz

kompleksowa obsługa prawna podziału spółki wraz z zastępstwem w postępowaniu sądowo-rejestracyjnym

Optymalizacja podatkowa

Zarekomendowanie modelu optymalizacyjnego dostosowanego do

potrzeb Klienta i jego sytuacji majątkowej Kompleksowa obsługa prawna założenia funduszu inwestycyjnego

zamkniętego Kompleksowa obsługa prawna założenia spółki prawa cypryjskiego

lub luksemburskiego



Stro

na7

Pozostałe zakresy obsługi prawnej

Obsługa prawna inwestycji przemysłowych i deweloperskich: przygotowanie projektów umów o generalne wykonawstwo

inwestycji i umów powiązanych, negocjowanie warunków prawnych umów kredytowych o kredyt inwestycyjny

Obsługa prawna postępowań sądowych i arbitrażowych z zakresu

prawa gospodarczego Bieżąca obsługa prawna podmiotów gospodarczych w zakresie

prawa handlowego, gospodarczego oraz prawa pracy

Zasady kalkulacji wynagrodzenia:

Podstawową formą rozliczeń z P.T. Klientami jest rozliczenie ryczałtowe,

którego wysokość ustalana jest w drodze negocjacji. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego za obsługę określonego projektu

proponujemy przy uwzględnieniu stopnia pracochłonności i skomplikowania danej transakcji. Proponowane wynagrodzenie ryczałtowe

dzielimy z reguły na stałe płatności miesięczne w okresie pracy nad transakcją oraz część płatną po zakończeniu realizacji transakcji.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą uprzejmie prosimy o kontakt z mec. Wiesławem Olesiem ([email protected], +48 12 4280630) albo z

mec. dr Mateuszem Rodzynkiewiczem ([email protected], +48 12 4280630). Zapraszamy do siedziby Kancelarii w Krakowie przy ul.

Smolki 5/203, na spotkanie służące omówieniu możliwej współpracy względnie też z przyjemnością przyjmiemy zaproszenie na spotkanie

prezentacyjne w siedzibie P.T. Klienta.

Z poważaniem,

Mateusz Rodzynkiewicz dr Mateusz Rodzynkiewicz

Radca Prawny, Wspólnik

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

0014 dp oleś&rodzynkiewicz_2011-08-18

Documents

Transcript of 0014 dp oleś&rodzynkiewicz_2011-08-18