TNS Central Asia, MMI 2010-2016 гг., Все15+

92%

70%

41%

20%

68% 68%

37% 32%

38%

23%

10%

31%

72%

59%

38%

10% 7%

-4% -2%

-41% -38%

-6% -7%

0% 13%

40% 52%

183%

ТВ

Рад

ио

Газе

ты

Журнал

ы

Тр

анспорт

Суперм

арке

ты

База

ры

ТР

Ц

Ресто

раны

Киноте

атр

ы

Фитн

ес ц

ентр

ы

Авто

моб

ил

ь

Инте

рнет

Моб

ил

ьны

й

инте

рнет

Онл

айн в

ид

ео

Пресса о

нл

айн

Рад

ио о

нл

айн

2010 2016 Изменение, %

Традиционные медиа ООН и Индор реклама Интернет

TNS Central Asia, 2010-2016 гг., официальные прайс-листы с НДС / Оценка Агентства реальных бюджетов и инфляции

МЕДИА КАНАЛ Инфляция

2015

Инфляция

2016

Инфляция

2017F

ТВ нац. +8% +5% +11%

ТВ рег. +10% +3% +5%

ООН +10% +5% +0%

Интернет +20% +15% +15%

Пресса +8% +10% +1%

Радио +10% +8% +2%

19,0 22,6

27,3 29,1

24,3 22,1 21,3 22,7

7,9

10,1

7,1

8,9

8,7 7,6

6,0 5,8

0,6

1,0 1,9

2,4

2,9

3,0 4,1

6,0 5,4

5,4

5,6

5,5

5,3

5,3 3,2

3,0 2,6

3,0

3,6

3,6

3,4

3,4

3,3

3,5

35.6 млрд.Т

42.1 млрд.Т

45.5 млрд.Т

49.4 млрд.Т

44.5 млрд.Т 41.4

млрд.Т 38.0 млрд.Т

41.0 млрд.Т

17,0% 18,2%

8,2% 8,6%

-9,9% -7,1% -8,1%

7,8%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

0

10 000 000

20 000 000

30 000 000

40 000 000

50 000 000

60 000 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017f

Объем медиа рынка, млрд. тенге ТВ

ООН

Интернет

Пресса

Радио

Рост рынка, %

39,7%

52,6% 52,9% 62,1%

71,5% 79,5%

13,0%

16,4% 17,1%

18,5%

15,1% 9,1%

46,4%

29,6% 28,2%

16,1% 9,5% 6,1%

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Доля времени на медиа в день

Интернет Пресса Радио ТВ

TNS Central Asia, MMI, 2016 г.

Взрослые и

Пожилые люди

Молодежь и

Молодые взрослые

Оценка агентства рынка Интернет-рекламы в Казахстане

Селлеры интернет рекламы

P R O G R A M M A T I C

Н Е З А В И С И М Ы Е

1,5 млрд.Т 1,8 млрд.Т 2,0 млрд.Т 1,8 млрд.Т 1,9 млрд.Т

0,1 млрд.Т

0,1 млрд.Т

0,2 млрд.Т

0,3 млрд.Т

0,5 млрд.Т

0,3 млрд.Т

0,4 млрд.Т

0,6 млрд.Т 0,8 млрд.Т

1,5 млрд.Т

0,2 млрд.Т

1.9 млрд.Т

2.4 млрд.Т

2.9 млрд.Т

3.0 млрд.Т

4.1 млрд.Т

6,2%

27,3% 20,0%

3,3%

38,8%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

2012 2013 2014 2015 2016

Объем интернет рынка, млрд.т

Баннеры

OLV

Контекст

SMM

Рост рынка, %

2015

Интерес. Первые селлеры programmatic.

Первые рекламные кампании programmatic:

СЕЛЛЕРЫ ПЕРВЫЕ КЛИЕНТЫ

2016

Еще не мейнстрим, но…

Рост доверия к programmatic рекламе:

СЕЛЛЕРЫ КЛИЕНТЫ

Iинформация селлеров programmatic рекламы Auditorius, Media Gate, MediaSniper, Programmatic.kz

2015: MULTIPLE INDUSTRIES

Биологически активные добавки

Мед.сервисы, Пластическая хирургия

Банки, Финансовые услуги

Бизнес-консалтинг

Недвижимость, Строительство

Промышленное оборудование, Спецтехника

Образование, Треннинги

Телеком

Новостные интернет порталы

Товары для красоты

Садовое оборудование

Туризм

E-commerce: Автозапчасти, Компьютеры, Бытовая техника,

Строительные материалы, Домашняя утварь

2016: SERVICES & QUALITY

PRODUCTS

Банки, Финансовые услуги

Бизнес-консалтинг

Недвижимость

Образование, Треннинги

Телеком

Товары для красоты

Туризм

E-commerce: Автозапчасти, Компьютеры, Бытовая техника

Информация лидогенератора «Кликобилие»

Комитет статистики Казахстана, Google, TNS Central Asia, 2016 г. / оценка Агентства, Казахстанцы15+

11.1 млн. пользуются интернетом (82% от 15+)

9.1 млн. имеют аккуант(-ы) в соц.сетях

8.5 млн. используют мобильный интернет (77%)

7.6 млн. смотрят онлайн видео

45+ 15-24 25-44

98% 91% 63%

50% кросс-потребление

28% мобильные

22% компьютеры

81.2% посещают сайты Каз-нета

64.3% проводят в интернет до 2,5 часов в день

86% выходят онлайн ежедневно

76% используют интернет для поиска информации

КА

ЗА

ХС

ТА

НЦ

Ы

В

ИН

ТЕ

РН

ЕТ

ИН

ТЕ

РН

ЕТ

П

ОЛ

ЬЗ

ОВ

АТ

ЕЛ

И

рост в

1.5 раза

снижение

на 1/3

Комитет статистики Казахстана, TNS Central Asia, 2016 г.

Доступ к мобильному интернету*: 12.0 млн.

Люди, с мобильным доступом к интернету:

8.5 млн. человек

Число проводных подключений: 2 322 тыс.

Потенциал доступа к интернету для

7.9 млн. человек 85.6% Западный Казахстан

Атыраусская

90.4%

Мангыстауская

75.7%

Актюбинская

84.6%

Кызылординская

78.7%

Костанайская

83.3%

84.4% Северный Казахстан

Акмолинская

85.2%

Карагандинская обл.

74.2%

86.1% Южный

Казахстан

Жамбыльская

75.6%

Павлодарская

85.2%

Восточный Казахстан

75.0%

Алматинская

89.7%

АЛМАТЫ

83.0%

АСТАНА

88.8%

* Развитие сетей LTE Билайном, Kcell и Tele2 в 2016 г.

TNS Central Asia, MMI, 2012-2016 гг. Google / TNS Infratest, 2016 г.

0,7 0,8 1,1 2,0 3,1 0,9

2,5 2,9

4,9

5,6

5,8

5,2 5,2

3,3

2,4

7,4 млн.

8,5 млн. 9,2 млн.

10,2 млн.

11,1 млн.

27,4%

14,9%

8,2%

10,9%

8,8%

2012 2013 2014 2015 2016

Интернет пользователи, млн.

Доступ через компьютер

Мобильный + через компьютер

Мобильный доступ

Рост проникновения 93% 94%

83% 78% 66%

<25 25-34 35-44 45-54 55+

Каждый день онлайн, % пользователи по возрастным группам

Средний уровень 86%

Информация Market.kz ,2016 г.

* Казахстанцы старше 15 лет

Разная аудитория сайта и

приложения / мобильной

версии сайта

MARKET.KZ,

НАБЛЮДЕНИЯ:

Мобильных пользователей

>70%

Пользователи приложения

>50%

Google / TNS Infratest, 2016 г.

65% казахстанцев пользуются смартфонами

77% используют мобильный интернет

для: просмотра OLV, соц.сетей, поиска

65%

91%

85%

Среднее < 25лет < 35 лет

ПОЛЬЗУЮТСЯ СМАРТФОНАМИ

47%

46%

41%

Google / TNS Infratest, 2016 г.

82% используют смартфон во время

просмотра ТВ

78% пользователей моложе 35 смотрят OLV

каждый день (86% - каждую неделю)

Разная аудитория сайта и

приложения / мобильной

версии сайта

Мобильных пользователей

>70%

• Около 10% пользователей Каз-нета (1.1 млн.)

делают покупки онлайн

• Рынок e-commerce уже более 700 млн. USD

• 30% онлайн покупок совершаются в

казахстанских интернет-магазинах

• Неявное деление по странам и специфике:

ЛОКАЛЬНЫЕ ПРОДАВЦЫ ЭЛЕКТРОНИКИ

МОДА, ОДЕЖДА

КЛАССИФАЙД ПЛАТФОРМЫ

Информация компаний Altyn-I, Choco Family, CreditOn, Baribirge.kz

Первый цифровой банк в Казахстане:

виртуальное обслуживание, все услуги онлайн

Семейство e-commerce сервисов,

выросшее из первого дисконтного сервиса РК

Казахстанский сервис онлайн-займов:

оформление, получение денег – через сеть интернет

Казахстанская платформа краудфандинга:

народное финансирование социальных и бизнес проектов

Исследование компании PayOnline, 2016 г.

Одежда / обувь Продукты Лекарства Книги / журналы

Фильмы / музыка Билеты на концерты и проч.

Товары для дома

Компьютерные товары

Электронное оборудование

Бронирование путешествий

Учебные материалы

Программы / видеоигры

56.8% 20.8% 12.0% 11.6%

10.8% 8.9% 8.2% 7.8%

6.6% 7.6% 7.4% 5.0%

Онлайн покупки (пользователи, %)

77%

61% 54%

17%

33% 41%

6% 6% 5%

2014 2015 2016

Устройства, с которых совершались покупки

26,0%

45,0%

17,0% 12,0%

< 5 тыс. тенге 5-25 тыс. тенге 25-50 тыс. тенге > 50 тыс. тенге

Средний платеж

• +30% в объеме платежей в 2016 к 2015 гг.

• +40% в транзакциях (при этом размер средней транзакции снизился)

Рост объема платежей:

• E-commerce: в 2.5 раза

• Онлайн игры: в 1.7 раза

• Развлечения в соц.сетях: в 1.2 раза

Исследование компании PayOnline, 2016 г.; Yandex.Money, Казахстан, 2016 г.

40,8%

16,7%

28,7%

13,8%

Наличные при получении

Банковский перевод

Онлайн банковской

картой

Мобильные платежи

Использование механик оплаты

Оплата онлайн

59%

Наличными при

получении 41%

Разная аудитория сайта и

приложения / мобильной

версии сайта

Мобильных пользователей

>70%

source: projects.vlast.kz

• 56% пользователей полагаются на рекомендации

друзей, 49% – прислушиваются к рекомендациям

блоггеров

• Намерение о покупке увеличивается в 2,7 раза, когда

пользователи контактируют с твитами бренда. И в 5,2

раза при контакте с информацией о бренде от

трендсеттеров

А ЧТО В КАЗАХСТАНЕ?

• Ведущие блоггеры: тысячи подписчиков (например,

Instagram Алишера Еликбаева – 70+ тыс., Facebook – 37

тыс.; для сравнения тираж газеты Капитал – 40 тыс.экз.)

• Компании из различных областей используют блоггеров

как Бренд-амбассадоров и распространителей новостей:

• HoReCa: The Ritz-Carlton Астана, The St.Regis Астана,

ресторан Zoloto в Алматы

• Мобильные телефоны: Samsung А-серии, LG G6

• Автопроизводители: презентация Lexus NX

• Ритейл: запуск H&M iв Алматы

ТРЕНДЫ

• Все больше интернет пользователе потребляет OLV.

Соответственно растет видео реклама в интернет

• Клиенты стремятся к конкретным результатам,

потому интересуются performance рекламой

• Programmatic становится все более популярным,

рекламодатели активно его тестируют

• Растет пользование мобильным интернетом. Как

следствие – растет спрос на мобильную рекламу

• Рынок e-commerce растет из-за прихода зарубежных

игроков, и за счет развития локальных компаний

• Цифровые технологии проникают в повседневную

жизнь и забирают бюджеты традиционных медиа

ДЕЙСТВИЯ СЕЛЛЕРОВ

• VI поглотил Videocom: появилась возможность

совместной покупки и оптимизации ТВ+OLV

• Admixer получил эксклюзив на продажу главной

страницы и других проектов Mail.ru

• Orange Point перестал продавать только Yandex

и продвигает на рынок продукты Google также

• AIR (www.air.io) начал работать с блогерами РК

для улучшения локального видео контента

• Tengrinews.kz взял продажи рекламы в свои

руки и отделился от селлера Nur.kz

• Billboardvideo Group развивает новый формат ООН

(Mediaboard) на стыке Интернета и Эмбиент