ReNews.pl - At a glance I kw. 2017 RYNEK POWIERZCHNI … · 2018. 12. 29. · 49 34 37 46 47 48 0 5...
Transcript of ReNews.pl - At a glance I kw. 2017 RYNEK POWIERZCHNI … · 2018. 12. 29. · 49 34 37 46 47 48 0 5...
1
Real Estatefor a changing
world
Real Estatefor a changing
world
R E S E A R C H
4CZYNSZE STABILNE
Wysoki poziom popytu, który przekłada się na podpisywanie transakcji w nowopowstających obiektach, powoduje, że zna-czący przyrost nowych powierzchni nie wpływa na wysokość wywoławczych stawek czynszów. Najwyższe koszty najmu do-tyczą magazynów położonych w granicach Warszawy. Natomiast najniższe stawki odnotowywane są w rejonie Polski Centralnej, gdzie dominują duże parki logistyczne.
2DEWELOPERZY NIE ZWALNIAJĄ TEMPA, FIRMY E-COMMERCE SIŁĄ NAPĘDOWĄ
Ukończenie rekordowej liczby obiektów nie przeszkodziło de-weloperom w rozpoczęciu kolejnych inwestycji, o łącznej po-wierzchni powyżej 316 000 m kw. Obecnie w trakcie budowy znajduje się ponad 1 275 000 m kw. Wśród największych wy-mienić można realizowane w Szczecinie: Panattoni BTS Ama-zon Szczecin (161 000 m kw.) oraz Goodman BTS Zalando Szczecin (130 000 m kw). W 2017 roku rozpoczęto budowę ko-lejnego projektu typu BTS – Panattoni BTS Amazon Sosnowiec (135 000 m kw.). Jak wskazują nazwy parków duży wpływ na po-pyt ma branża e-commerce.
1NAJMOCNIEJSZY POCZĄTEK ROKU W HISTORII
W czasie pierwszych trzech miesięcy 2017 roku ukończono pro-jekty o rekordowej powierzchni 592 000 m kw. Stanowi to aż 45% wolumenu nowej powierzchni ukończonej w całym 2016 roku. Najwięcej powierzchni zostało oddanych w okolicach Po-znania (104 400 m kw.) oraz w rejonie Bydgoszczy i Torunia (103 800 m kw.). Do największych należą: Panattoni BTS Kau-fland (45 650 m kw.) i Prologis Park Piotrków II (42 200 m kw.).
Dane z pierwszego kwartału 2017 roku jasno wskazują, że rynek magazynowy to zdecydowanie najszybciej rosnący sektor nieruchomości komercyjnych w Polsce. Rozwój napędzany jest wysokim popytem na powierzchnie magazynowe i logistyczne. Potwierdzeniem tego trendu jest fakt, że pomimo oddania do użytku rekordowej ilości powierzchni w pierwszym kwartale stopy pustostanów wciąż utrzymują się na niskim poziomie.
łączna powierzchnia oddana w I kw. 2017 r.
Stopa pustostanów na koniec I kw. 2017 r.
Zakres stawek czynszów (m2/mies.)
powierzchnia w budowie
At a glance I kw. 2017
592 000 m2
2,0 – 5,0 €
1 275 000 m2
3STOPY PUSTOSTANÓW WCIĄŻ NISKIE
Stopa pustostanów wzrosła o 0,2 p.p. w porównaniu do końca 2016 roku i wynosi obecnie 6,3%. Tak niewielki wzrost w kon-tekście znaczącego przyrostu nowej powierzchni spowodowany jest popularnością projektów typu BTS oraz wysokim udzia-łem umów typu pre-let. W obecnie realizowanych obiektach stopień wynajęcia sięga niemal 80%. Oznacza to, że magazyny w momencie oddania do użytku są już w większości wynajęte.
RYNEK POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH W POLSCE
NEW
6,3%
2
AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH I LOGISTYCZNYCH W POLSCE - I kw. 2017 r.
Zasoby, nowa podaż, stopa pustostanów
Struktura własności podaży, I kw. 2017
Udział klastrów logistycznych i magazynowych w rynku, I kw. 2017
Przedział stawek czynszów wywoławczych za m2/mies. wg. klastrów, I kw. 2017
Powierzchnie przemysłowe i magazynowe w budowie w m kw., I kw. 2017 Stopa pustostanów wg. klastrów, I kw. 2017
1,00 EUR 2,00 EUR 3,00 EUR 4,00 EUR 5,00 EUR 6,00 EUR
Toruń/Bydgoszcz
Szczecin
Region Trójmiasta
Region Krakowa
Lublin/Rzeszów
Polska Centralna
Dolny Śląsk
Region Poznania
Górny Śląsk
Warszawa II
Warszawa I
8,2%
6,5%
4,6%
8,4%
7,3%
2,3%
6,1%
9,8%
7,2%
9,0%
6,1%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
Toruń/Bydgoszcz
Szczecin
Region Trójmiasta
Region Krakowa
Lublin/Rzeszów
Polska Centralna
Dolny Śląsk
Region Poznania
Górny Śląsk
Warszawa II
Warszawa I
0 100 000 200 000 300 000 400 000
Szczecin
Region Trójmiasta
Region Krakowa
Polska Centralna
Dolny Śląsk
Toruń/Bydgoszcz
Region Poznania
Górny Śląsk
Warszawa II
Lublin/Rzeszów
Warszawa I
MLP 2,7%CBRE GI 2,4%
Hines 3,0%
GLL 2,1%Hillwood 2,3%
GIC 4,6%
Goodman 7,4%Logicor 8,1%
Panattoni 16,6%
Segro 9,8%
inne 20,4% Prologis 20,6%
Warszawa I 5,9%
Warszawa II 21,6%
Górny Śląsk 17,7%
Region Poznania 14,8%
Polska Centralna 13,1%
Dolny Śląsk 13,0%
Region Trójmiasta 3,5%Lublin/Rzeszów 3,1%
Region Krakowa 2,7%
Szczecin 1,8%Toruń/Bydgoszcz 2,3%
inne 0,5%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
4 000 000
6 000 000
8 000 000
10 000 000
12 000 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 I kw.2017*
m²
Nowa podaż Zasoby Stopa pustostanów
Źródło: BNP Paribas Real Estate Źródło: BNP Paribas Real Estate
Źródło: BNP Paribas Real Estate
Źródło: BNP Paribas Real Estate
Źródło: BNP Paribas Real Estate
Źródło: BNP Paribas Real Estate
3
SZCZECIN
BYDGOSZCZ
GORZÓW WLKP.
WROCŁAW
OPOLE
KATOWICE
KIELCE
KRAKÓWRZESZÓW
LUBLIN
ŁÓDŹ
WARSZAWA
BIAŁYSTOK
POZNAŃ
ZIELONAGÓRA
PIOTRKÓW TRYB.
GDAŃSK
OLSZTYN
TORUŃ
5
54
3 1
1
3
4
2
2
1
AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH I LOGISTYCZNYCH W POLSCE - I kw. 2017 r.
BNP Paribas Real Estate podzieliło rynek powierzchni magazynowych i przemysłowych na 5 głównych (powyżej 1 miliona m kw.) oraz 5 rozwojowych klastrów przedstawionych na mapie.
KLASTRY GŁÓWNE:1. Warszawa I & II2. Górny Śląsk 3. Region Poznania4. Dolny Śląsk5. Polska Centralna
KLASTRY ROZWOJOWE:1. Lublin / Rzeszów2. Region Trójmiasta3. Region Krakowa4. Szczecin5. Bydgoszcz / Toruń
GŁÓWNE DROGI KRAJOWE
AUTOSTRADY:ISTNIEJĄCE
W TRAKCIE BUDOWY
PLANOWANE
DROGI EKSPRESOWE:ISTNIEJĄCE
W TRAKCIE BUDOWYPLANOWANE
MAPA KLASTRÓW PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH ORAZ SIATKA TRANSPORTOWA
Źródło: BNP Paribas Real Estate
4
1. Airport House2. Bokserska Distribution Center3. City Point4. Diamond Business Park Ursus5. Distribution Park Annopol6. Distribution Park Okęcie7. Distribution Park Żerań8. Gate One9. Hillwood Warsaw I10. Ideal Distribution Centre11. Ideal Idea III12. Ideal Idea IV13. Kolmet14. Krakowska Distribution Center15. Logicor Warszawa 16. Manhattan Business
& Distribution Center17. Modularna Distribution Centre18. Metropol Park Jagiellońska19. Norblin Industrial Park20. Platan Park21. Prologis Park Warsaw II22. Prologis Park Warsaw – Żerań23. Segro Business Park Warsaw,
Żerań24. Space Distribution Center25. Ursus Logistic Center26. Warsaw Distribution Center27. Wenecka28. Żoliborskie Centrum Biurowo-
Magazynowe
Narew
Wisła
Utrata
Jezi
orka
Pomiechówek
Czosnów
Wieliszew
Nieporęt
Jabłonna
Izabelin C
Stare Babice
Opacz
Janki
NadarzynLesznowola
ŁOMIANKI
LEGIONOWO
NOWY DWÓRMAZOWIECKI
OTWOCK
PRUSZKÓW
MARKI
KOBYŁKA
WOŁOMIN
ZIELONKA
ZĄBKI
JÓZEFÓW
KARCZEW
KONSTANCIN--JEZIORNA
PIASECZNO
PIASTÓW
BRWINÓW
PODKOWA LEŚNA
OŻARÓW MAZOWIECKI
WARSZAWA
E77
E77
E30
E30
E67
E67
62
61
79
7
8
2
7
A2
S8
S8
S2
7
19
28
13
4
202
25
23
21
5
2227
1839
LotniskoWarszawa Okęcie
im. Fryderyka Chopina
W-WARAKÓW
AL. K
RAKO
WSK
A
AL. JE
ROZO
LIMSK
IE
Łopuszańska
Kleszczowa
Ryżo
wa
SzyszkowaPOŁUDNIOWA
OBWODNICA WARSZAWY (S2)
Nowolazurowa
15
1711
8
1
614 26
16
10
12 24
0 2 4 6 8 km
AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH I LOGISTYCZNYCH W POLSCE - I kw. 2017 r.
• Najwyższe stawki czynszów za powierzchnie magazynowe w Polsce notowane są w klastrze Warszawa I.
• Obiekty magazynowe są mniejsze niż w innych klastrach. Często oferują też większą powierzchnię biurową tworząc tzw. Small Business Units (SBU).
• W I kw. 2017 roku nie dostarczono na tym rynku żadnego nowego projektu magazynowego.
• Stopa pustostanów utrzymuje się na poziomie 8,5% i należy do jednej z najwyższych w Polsce.
• Ograniczona dostępność oraz wysokie ceny gruntów znacząco ograniczają rozwój klastra.
KLASTRY GŁÓWNE1
WARSZAWA I
ISTNIEJĄCE I W BUDOWIE
1. Podaż powierzchni ponad 1 000 000 m kw.
3,50-5,00 EUR
8,5%Stopa pustostanów
Powierzchnia w budowie
Zasoby
WARSZAWA I
687 155 m2
22 300 m2
Stawki czynszów (m2/mies.)
*na najbliższe 6 miesięcy
GŁÓWNE WSKAŹNIKI I PROGNOZY* ( )
5
1. Altmaster Wola Mrokowska 2. Altmaster Pęcice 3. Altmaster Piaseczno 4. Błonie Business Park 5. Distribution Park Grodzisk Maz. 6. Good Point Puławska II, IIIa, IIIb7. Goodman Grodzisk Logistics Centre 8. Hillwood Błonie9. Hillwood Błonie II10. Hillwood Klawaria11. Hillwood Marki12. Hillwood Ożarów II13. Hillwood Ożarów Logistic Center14. Hillwood Pruszków15. Lexar Distribution Park16. Logicor Błonie17. Logicor Łazy18. Logicor Piaseczno 19. Logicor Święcice 20. Logicor Teresin 21. MLP Pruszków I22. MLP Pruszków II 23. MLP Teresin 24. P3 Błonie 25. P3 Mszczonów26. Panattoni Park Garwolin27. Panattoni Park Grodzisk I, II, III28. Panattoni Park Janki I, II29. Panattoni Park Konotopa 30. Panattoni Park Pruszków II 31. Piaseczno Business Park 32. Point of View Góra Kalwaria33. Point of View Kawęczyn 34. Point of View Piaseczno 35. Prologis Park Błonie36. Prologis Park Błonie II37. Prologis Park Janki38. Prologis Park Nadarzyn39. Prologis Park Sochaczew 40. Prologis Park Teresin 41. Pruszkowskie Centrum Dystrybucyjne42. Raszyn Business Park43. Reguły Logistic Park 44. Segro Business Park Warsaw, Ożarów45. Segro Logistics Park Warsaw,
Nadarzyn 46. Segro Logistics Park Warsaw,
Pruszków 47. Techniczna Industrial Park 48. WAN Pruszków49. West Park Ożarów50. West Park Pruszków
1. Diamond Business Park Raszyn 2. DL Invest Słomczyn Grójec
Narew
Bug
Bzura
Wkra
Utrata
Pisia
Raw
ka
Wisła
Utrata
Pilic
a
Jezi
orka
J. Zegrzyńskie
Dzierzążnia
Naruszewo
Joniec
NoweMiasto
Załuski
Pomiechówek
Zakroczym
Leoncin
Czerwińsknad Wisłą
Wyszogród
Brochów
Kampinos
Teresin
Baranów
Jaktorów
Puszcza Mariańska
NowyKawęczyn
Regnów
Cielądz Sadkowice
Błędów
Pniewy
Goszczyn
Mogielnica
BelskDuży
Promna
JasieniecBiałaRawska
Chynów
Prażmów
Tarczyn
ŻabiaWola
Lesznowola
Wiązowna
Sulejówek
Józefów
Karczew
Konstancin--Jeziorna
Góra Kalwaria
Nadarzyn
Sobienie--Jeziory
Grabównad Pilicą
Kowiesy
Radziejowice
Wiskitki
Leszno
Błonie
MilanówekPodkowaLeśna
Brwinów
Pruszków
OżarówMazowiecki
Raszyn
Stare Babice
Izabelin C
Młodzieszyn
Winnica
NasielskPłońsk
PokrzywnicaZatory
Somianka
Dąbrówka
Klembów
Kobyłka
Marki
Nieporęt
Radzymin
ZielonkaZąbki
Serock
Wieliszew
JabłonnaCzosnów
Świercze
WARSZAWASOCHACZEW
ŁOMIANKI
NOWY DWÓRMAZOWIECKI
LEGIONOWO
WOŁOMIN
OTWOCK
Warka
GRÓJEC
PIASECZNO
Rawa Mazowiecka
MSZCZONÓW
ŻYRARDÓW
GRODZISKMAZOWIECKI
E77
E30
E67 E77
E77
E30
50
62
92
79
50
79
50
5070
62
62
61
85
7
2
7
A2
S8
S8
S8
S7
128
29
32
14
16
11
30
23
277
2
1
2
331
33
25
3536
3815
39 40
4142
43
17
45
4
6
92122
138
26
192050
5
10
24
18
441249
34
37
46
47
48
0 5 10 15 20 km
AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH I LOGISTYCZNYCH W POLSCE - I kw. 2017 r.
WARSZAWA II
ISTNIEJĄCE I W BUDOWIE
2,00-3,20 EUR
6,5%2 500 900 m2
365 400 m2
WARSZAWA II
Stopa pustostanów
Powierzchnia w budowie
Zasoby
Stawki czynszów (m2/mies.)
*na najbliższe 6 miesięcy
GŁÓWNE WSKAŹNIKI I PROGNOZY* ( )
PLANOWANE
• Największy rynek magazynowy w Polsce odpowiada za 22% całkowitych zasobów kraju.
• W I kw. 2017 w trakcie realizacji pozostawały projekty o łącznej powierzchni 365 400 m kw., co stanowi najwyższy wynik wśród wszystkich rynków magazynowych.
• Stopa pustostanów spadła w I kw. o 0,2 p.p. osiągając poziom 6,5%. Dostarczanie na ten rynek kolejnych obiektów prawdopodobnie przyczyni się do nieznacznych wzrostów w kolejnych kwartałach.
• Szybki przyrost nowej podaży oraz przewaga obiektów o dużej powierzchni wpływa na utrzymywanie się stawek czynszów na jednym z najniższych poziomów w kraju.
• Rozwój infrastruktury komunikacyjnej we wschodniej (S8, A2) i południowej (S8, S19) części obszaru spowoduje w kolejnych latach rozwój rynku w tych kierunkach.
6
1. 7R Gliwice2. 7R Siemianowice Śląskie3. City Flex Business Park Bytom4. City Flex Business Park Gliwice5. City Flex Business Park
Katowice6. DL Invest Park Dąbrowa
Górnicza7. Hillwood Katowice8. MLP Czeladź9. MLP Gliwice10. Prologis Park Ruda11. Prologis Park Ujazd
1. 7R Beskid Park2. Alliance Silesia Logistics Center3. Centrum Logistyczne Milowice4. Diamond Business Park Gliwice5. Distribution Park Będzin6. Distribution Park Sosnowiec7. DL Invest Park Psary/Czeladź 8. Goodman Gliwice Logistics
Centre9. Goodman Sosnowiec Logistics
Centre10. Górnośląski Park Przemysłowy11. Hillwood Bielsko-Biała12. Logicor Czeladź13. Logicor Gliwice I14. Logicor Gliwice II15. Logicor Mysłowice16. Logicor Czeladź17. MLP Bieruń18. MLP Tychy19. Panattoni Park Bielsko-Biała II20. Panattoni Park Czeladź III21. Panattoni Park Gliwice II, III22. Panattoni Park Ruda23. Panattoni Park Sosnowiec I, II, III24. Prologis Park Będzin II25. Prologis Park Chorzów26. Prologis Park Dąbrowa27. Segro Business Park Gliwice28. Segro Industrial Park Tychy29. Segro Industrial Park Tychy II30. Segro Logistics Park Gliwice31. Śląskie Centrum Logistyczne32. Terminal Logistyczny Promont
Tychy
Warta
J. Porajskie
M
ała Panew
Przemsza
Soła
Wisła
Brynica
Cza
rna
Pr
zem
sza
J. Goczałkowickie
Olza
Pszczynka
Ruda
J. Rybnickie
Kłodnica
DobrodzieńCiasna
Pawonków
Zawadzkie
Lubliniec
Kochanowice
Koszęcin
Blachownia
Herby Konopiska
BoronówStarcza
Olsztyn
Podczesna
KamienicaPolska
Poraj
Koziegłowy
Woźniki
Kalety
KrupskiMłyn
Wielowieś
Tworóg
Miasteczko Śl.
SiewierzMierzącice
Poręba
OżarowiceŚwierklaniec
RadzinkówZbrosławicePyskowice
Toszek
Jemielnica
StrzelceOpolskie
Warmątowice
Ujazd
Rudziniec
KuźniaRaciborska
Pilchowice
Sośnicowice
Nędza
Lyski Jejkowice
Gaszowice
RydułtowyPszów
RadlinMarklowice
Gorzyce Mszana
Godów
Zebrzydowice
DębowiecHażlach
SkoczówJaworze
Kozy
Bestwina
Goczałkowice--Zdrój
Miedźna Brzeszcze
BojszowyKobiór
Suszec
Pawłowice
Orzesze
Ormontowice
Gierałtowice
WyryŁaziska G.
Lędziny
Bieruń
Chełm Śl.
Chełmek
Libiąż
Imielin
PsaryBobrowniki
PIEKARY ŚL.
TARNOWSKIEGÓRY
DĄBROWA G.BYTOM
GLIWICE
RYBNIK TYCHY
BIELSKO--BIAŁA
ZABRZERUDA ŚL.
ŚWIĘTOCHŁOWICE
CHORZÓW
SOSNOWIEC
JAWORZNOMYSŁOWICE
JASTRZĘBIE--ZDRÓJ
Wojkowice
PolankaWielka
Przeciszów
Wilamowice Wieprz
Osiek
Andrychów
Kęty
Jasienica
StrumieńChybie
Bohumín
Petřvald
HAVÍŘOV
KARVINÁ
ORLOVÁ
Jankowice
ŻarkiKolonowskie
MYSZKÓW
KNURÓW
CZERWIONKA--LESZCZYNY
ŻORY
PSZCZYNA
OŚWIĘCIMWODZISŁAWŚLĄSKI
CZECHOWICE--DZIECICE
KATOWICE
CZĘSTOCHOWA
E75
E40
E40
E40E75
E40E75
E462
E462
E462
46
11
9478
78
86
1178
88
94
94
44
86
81
44
152
78
67
81
475
40
40
88
1
46
46
S86
S1
S1
S1
S1
S1
S69
A1
A1
A1
A4
A4
A1
A1
7
91
29
3
6
7
10
11
88
3
2
45
2
30
23
5
16
6241220
102522
17
1321
191828
11
1
14931
32
26
15
427
0 5 10 15 20 km
GŁÓWNE WSKAŹNIKI I PROGNOZY* ( )
Stopa pustostanów
Powierzchnia w budowie
Zasoby
Stawki czynszów (m2/mies.)
*na najbliższe 6 miesięcy
AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH I LOGISTYCZNYCH W POLSCE - I kw. 2017 r.
GÓRNY ŚLĄSK
ISTNIEJĄCE I W BUDOWIE
PLANOWANE
2,00-3,20 EUR
4,6%2 042 700 m2
257 500 m2
• Obszar Górnego Śląska pozostaje drugim po Warszawie najwięk-szym rynkiem magazynowym w Polsce.
• Powierzchnia magazynowa powiększyła się w I kw. 2017 roku o 84,400 m kw. za sprawą ukończenia m.in. Panattoni BTS IFA Rotorion i Panattoni BTS Sosnowiec.
• Pomimo oddania do użytku znaczącego wolumenu nowej po-daży, stopa pustostanów zmniejszyła się w stosunku do końca ubiegłego roku o 1,1 p.p. Świadczy to o niesłabnącym zaintere-sowaniu najemców.
• W budowie znajduje się 257 500 m kw., z czego ponad połowę stanowi kompleks Panattoni BTS Amazon Sosnowiec.
• Zakres stawek czynszów na Górnym Śląsku znajduje się na podobnym, niskim poziomie co w innych głównych klastrach magazynowych. Przyczynia się do tego wysoki udział obiektów o dużej powierzchni, w których koszt najmu 1 m kw. jest rela-tywnie niski.
7
1. Centrum Magazynowe Bugaj2. Clip – Centrum Logistyczno
Inwestycyjne Poznań3. Distribution Park Gądki4. Doxler5. Goodman Poznan II Logistics
Centre6. Goodman Poznań III Logistics
Center7. Goodman Poznań Airport
Logistics Centre8. Goodman Poznań Logistics
Centre9. Logicor Poznań I10. Logicor Poznań II11. Logicor Poznań III12. Logit13. Luvena Logistic Park Poznań14. MLP Poznań15. Nickel Technology Park Poznań16. P3 Poznań17. Panattoni Park Poznań III18. Panattoni Park Poznań IV19. Panattoni Park Poznań V20. Panattoni Park Poznań VI21. Panattoni Park Poznań VII22. Panattoni Park Poznań Airport23. Panattoni Park Września24. Prologis Park Poznań I25. Prologis Park Poznań II26. Segro Logistics Park Poznań,
Gądki27. Segro Logistics Park Poznań,
Komorniki
1. MLP Poznań II2. Prologis Park Poznań III3. Segro Logistics Park Poznań,
Gołuski
Warta
Mogilnica
War
ta
Lubasz
Połajewo
Wronki Obrzycko
OstrorógSzmotuły
Oborniki
Rokietnica
Kaźmierz
Duszniki
Buk
Opalenica
Granowo
GrodziskWielkopolski
Kamieniec
Śmigiel
LipnoOsieczna
Krzywiń
DolskJaraczewo
KsiążWielkopolski
Brodnica
Czempiń
Mosina
StęszewPuszczykowo
Kleszczewo
Dominowo
Nekla
Czerniejewo
Pobiedziska
MurowanaGoślina
Łubowo
Kiszkowo
Kłecko
Sroki
Mieścisko
WapnoBudzyń
Rogoźno
Kostrzyn
Czerwonak
SuchyLas
ŚrodaWielkopolska
Miłosław
Zaniemyśl
Kórnik
Komorniki
Krzykosy NoweMiaston. WartąKościan
Dopiewo
TarnowoPodgórne
Ryczywół
POZNAŃ
WĄGROWIEC
SWARZĘDZ
ŚREM
JAROCIN
E30
E30
E261
E261
E261
11
11
92
92
11
12
11
15
15
32 5
5
S5
S11A2
A2
7
2
6
20
18
1
2
311 16
9
24
22
21
26
25
23
19
4
10
8
1314
15
5
27
1217
3
1
.
0 5 10 15 20 km
ISTNIEJĄCE I W BUDOWIE
GŁÓWNE WSKAŹNIKI I PROGNOZY* ( )
Stopa pustostanów
Powierzchnia w budowie
Zasoby
Stawki czynszów (m2/mies.)
*na najbliższe 6 miesięcy
AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH I LOGISTYCZNYCH W POLSCE - I kw. 2017 r.
REGION POZNANIA
PLANOWANE
2,00-3,20 EUR
8,4%1 704 800 m2
144 000 m2
• W rejonie Poznania odnotowano największy przyrost no-wej powierzchni ze wszystkich klastrów magazynowych w I kw. 2017. Największe oddane projekty w I kw. 2017: Clip Po-znań (37 800 m kw.), Panattoni Park Poznań V (32 300 m kw.).
• Nastąpił spadek stopy pustostanów o 0,2 p.p. do 8,4% mimo od-dania do użytku znaczącego wolumenu nowej powierzchn, co wynika z wysokiego zainteresowania najemców.
• Czynsze utrzymują się na stałym poziomie, jednak relatywnie wysoki odsetek wolnych powierzchni oraz pojawianie się nowych obiektów umacnia pozycję negocjacyjną najemców.
• W rejonie między Poznaniem a niemiecką granicą, wzdłuż głów-nych tras komunikacyjnych powstaje coraz więcej nowych obiek-tów magazynowych.
8
J. Sulejowskie
Wolbórk
a
Pilica
Raw
ka
Skierniew
ka
Rawka
Bzura
Mro
ga
Bzura
Mos
zcze
nic a
Bzura
Ner
Grabia
Widawka
Luciąża
Pilica
Czarna
Parzęczew
Góra św. Małgorzaty
Bielawy
ZdunyChąśno Nowa
Sucha
NieborówBolimów
Godzianów
Słupia
Żelechlinek
Czerniewice
Inowłódz
SławnoMniszków
Będków
RokicinyBrójce
Grabica
DrużbiceZelów
ŁękiSzlacheckie Ręczno
Aleksandrów
Paradyż
Budziszewice
Nowy Kawęczyn
Łyszkowice
MakówDmosin
Ozorków Głowno
ŁOWICZ
SKIERNIEWICE
Łęczyca
ZGIERZ
Piątek
Lutomiersk
Dobroń
Ksawerów
Andrespol
Rogów
LipceReymontowskie
Jeżów
Głuchów
Dłutów
Kluki
Kleszczów
Sulmierzyce
Gorzkowice
Rozprza
WolaKrzysztoporska
Białaczów
Żarnów
Rzeczyca
Lubochnia
UjazdCzarnocin
Moszczenica
Domaniewice
Witonia
Brzeziny
KoluszkiKonstantynówŁódzki
AleksandrówŁódzki
PABIANICE
BEŁCHATÓWPIOTRKÓWTRYBUNALSKI
TOMASZÓWMAZOWIECKI
Stryków
Rzgów
Tuszyn
Kamieńsk
Sulejów
Wolbórz
Opoczno
RAWAMAZOWIECKA
ŁÓDŹ
E75E30
E30
91
14
92
5092
70
70
72
72 72
71
71
71
14
12
91
9174
4412
481
1
8
E75
E75
E67
S8
S14
E67
A1
A1
A1
A2
A2
72
1319
18
4
6
8
21
13
722
12
119
16
15
17
2
10 145
20
2
2
0 5 10 15 20 km
1. Diamond Business Park Stryków 2. Goodman Łódź Logistics Centre3. Hillwood Stryków 4. Logicor Łódź5. Logicor Łódź II6. Logicor Łódź III 7. Logicor Stryków8. Logis 9. Logistic City – Piotrków
Distribution Centre 10. Łódź Business Park 11. P3 Piotrków 12. Panattoni Park Business Center
Łódź 13. Panattoni Park Business Center
Łódź II, III, IV14. Panattoni Park Łódź East 15. Panattoni Park Stryków II16. Prologis Park Piotrków I 17. Prologis Park Piotrków II18. Prologis Park Stryków 19. Prologis Park Rawa 20. Segro Business Park Łódź 21. Segro Logistics Park Łódź22. Segro Logistics Park Stryków
1. Hillwood Łódź2. MLP Łódź
0 5 10 15 20 km
ISTNIEJĄCE I W BUDOWIE
GŁÓWNE WSKAŹNIKI I PROGNOZY* ( )
Stopa pustostanów
Powierzchnia w budowie
Zasoby
Stawki czynszów (m2/mies.)
*na najbliższe 6 miesięcy
AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH I LOGISTYCZNYCH W POLSCE - I kw. 2017 r.
POLSKA CENTRALNA
PLANOWANE
2,00-3,20 EUR
2,3%1 511 900 m2
52 800 m2
• Centralne położenie, bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa oraz wyższy niż w innych regionach dostęp do siły roboczej sprawia, że klaster stale cieszy się wysokim zaintere-sowaniem najemców.
• Obszar Polski Centralnej cechuje najniższa w kraju stopa pusto-stanów, która na koniec marca osiągnęła poziom 2,3%. Oznacza to spadek o 0,4 p.p. w stosunku do sytuacji z końca 2016 roku.
• W I kw. 2017 roku dostarczono trzy obiekty magazynowe, z których największym był kolejny etap Prologis Park Piotrków II (42 200 m kw.). Każdy z magazynów w momencie oddania do użytku był w całości wynajęty.
• Obecnie w trakcie realizacji znajdują się dwa obiekty: kolejny etap kompleksu Panattoni Park Stryków II (18 600 m kw.) oraz magazyn w kompleksie Prologis Park Stryków (18 100 m kw.).
9
Oława
Oław
a
Odra
Odra
J. Mietkowskie
Strzegomka
Wąsosz
Jemielno
Wińsko Żmigród
Milicz
Twardogóra
Dobroszyce
ZawoniaTrzebnicaOborniki Śl.
WiszniaMała
Brzeg Dolny
Wołów
Malczyce
Miękinia
Kostomłoty
Mietków
Marcinowice Sobótka
Łagiewniki
Kondratowice
NiemczaPieszyce
StoszowiceNowaRuda
PiławaGórna Ciepłowody
Ziębice
Przeworno
Grodków
Olszanka
Wiązów
Domaniów
Żórawina
Siechnice
Czernica
Długołęka
BIerutów
Jelcz--Laskowice
Lubsza
Kobierzyce
Strzelin
SkarbimierzOsiedle
Ząbkowice Śl.
JordanówŚląski
Borów
Żarów
KątyWrocławskie
ŚrodaŚląska
Krośnice
Prusice
OLEŚNICA
OŁAWA
BRZEGŚWIDNICA
DZIERŻONIÓW
BIELAWA
WROCŁAW
E67
E67
E40
E67
E40
E40
E261
36
94
94
94
35
39
15
5
5
8
8
25
S5
S8S8
S8
A1
A4
A8
A4
13
10
1
2
123
1
2
93
5
4
22
24
6 23
16
17
18 11
21 19
20
14
15
15
8
7
0 5 10 15 20 km
0 5 10 15 20 km
1. Distribution Park Wrocław2. Eurologis3. Gazowa Industrial Park4. Goodman Wrocław IV Logistics
Centre5. Goodman Wrocław East
Logistics Centre6. Goodman Wrocław South
Logistics Centre7. Hillwood Wrocław I8. Hillwood Wrocław II9. Hillwood Wrocław III10. MLP Wrocław11. Panattoni Park Wrocław II12. Panattoni Park Wrocław III13. Panattoni Park Wrocław IV14. Panattoni Park Wrocław V 15. Panattoni Park Wrocław VIII 16. Prologis Park Wrocław I17. Prologis Park Wrocław III18. Prologis Park Wrocław IV19. Prologis Park Wrocław V20. Segro Industrial Park Wrocław21. Tiner Logistic Park22. Wrocław Business Park23. Wrocław Logistic Center24. VATT Invest Wrocław
1. Goodman Wrocław V Logistics Centre
2. MountPark Wrocław3. Wrocław Bielany Business Park
ISTNIEJĄCE I W BUDOWIE
GŁÓWNE WSKAŹNIKI I PROGNOZY* ( )
Stopa pustostanów
Powierzchnia w budowie
Zasoby
Stawki czynszów (m2/mies.)
*na najbliższe 6 miesięcy
AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH I LOGISTYCZNYCH W POLSCE - I kw. 2017 r.
DOLNY ŚLĄSK
PLANOWANE
2,60-3,60 EUR
7,3%1 503 700 m2
65 500 m2
• Rynek wrocławski zawdzięcza swój rozwój rozbudowa-nej infrastrukturze transportowej oraz bliskości południowej i zachodniej granicy kraju.
• W I kw. 2017 roku w klastrze wrocławskim oddano do użytku jeden obiekt magazynowy o powierzchni niespełna 30 000 m kw., należący do kompleksu Panattoni Park Wrocław VII.
• Początek roku przyniósł wzrost stopy pustostanów o 1,6 p.p., która osiągnęła poziom 7,3%.
• Stawki czynszów w rejonie Wrocławia należą do jednych z najwyższych wśród głównych klastrów magazynowych (wyłą-czając obszar wewnątrz granic Warszawy).
• Na przełomie 2017 i 2018 roku planowane jest oddanie frag-mentu trasy ekspresowej S5 położonego na północ od Wrocła-wia. Pozwoli to na poprawę komunikacji z Poznaniem i północną częścią Polski oraz stworzy dogodne warunki do rozwoju rynku magazynowego na północ od granic miasta.
.
10
J. Żarno-wieckie
Z a t o k aP u c k a
Z a t o k a
G d a ń s k a
Wisła
Nogat
Martwa
Wisła
Reda
J. Raduńskie Dln.
Radunia
Krokowa
Jastarnia
Władysławowo
Puck
Gniewino
Reda
Luzino
Szemud
Przodkowo
ŻukowoChmielno
KARTUZY
Somonino
Przywidz
Kolbudy
Nowa Karczma
Liniewo
Stara Kiszewa
Kaliska
Zblewo
Pelplin
SulkowyMiłoradz
Lichnowy
PszczółkiTrąbkiWielkie
Skarszewy
Suchy Dąb
CedryWielkie
Ostaszewo
Stegna
Sztutowo
Nowy DwórGdański
Nowy Staw
StaryTarg
Kosakowo
HelWEJHEROWO
PRUSZCZGDAŃSKI
STAROGARDGDAŃSKI
MALBORK
SZTUM
GDYNIA
GDAŃSK
SOPOT
RUMIA
TCZEW
E28
E28
E77
E75
20
55
55
2222
2291
91
20
6
7
7
S6
S7
S6
S6
A1
58
4 1
612
7
1023
13
914 11
1
1. Diamond Business Park Gdańsk
1. 7R Tczew2. Gdański Distribution Centre
Kowale I3. Gdański Distribution Centre
Kowale II4. Gdański Distribution Centre
Kowale III5. Gdański Distribution Centre
Kowale IV6. Centrum Magazynowe Hutnicza7. Goodman Pomeranian Logistics
Centre8. Hillwood 7R Kowale II9. Logistic Center Pruszcz Gdański10. Panattoni Park Gdańsk11. Panattoni Park Gdańsk II12. Port Gdynia Logistic Centre13. Prologis Park Gdańsk14. Segro Logistics Park Gdańsk
0 5 10 15 20 km
1. Podaż powierzchni poniżej 1 000 000 m kw.
AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH I LOGISTYCZNYCH W POLSCE - I kw. 2017 r.
REGION TRÓJMIASTA
2,50-3,50 EUR
7,2%399 600 m2
20 900 m2
PLANOWANE
• Region Trójmiasta jest największym rynkiem przemysłowo-logi-stycznym północnej Polski. Bliskość międzynarodowych portów morskich, lotniska i dróg szybkiego ruchu przyczynia się do roz-woju transportu intermodalnego.
• W I kw. 2017 roku w rejonie Trójmiasta dostarczono dwa obiek-ty magazynowe: kolejny etap kompleksu Hillwood 7R Kowa-le (31 500 m kw.) oraz magazyn w Porcie Morskim Gdynia (4 000 m kw.).
• Oddanie do użytku nowych obiektów spowodowało wzrost stopy pustostanów w stosunku do końca 2016 roku o 1,7 p.p. Wynosi ona obecnie 7,2%.
• Na koniec marca w trakcie budowy znajdował się jeden obiekt magazynowy klasy A – Goodman Pomeranian Logistics Centre.
KLASTRY ROZWOJOWE1
ISTNIEJĄCE I W BUDOWIE
GŁÓWNE WSKAŹNIKI I PROGNOZY* ( )
Stopa pustostanów
Powierzchnia w budowie
Zasoby
Stawki czynszów (m2/mies.)
*na najbliższe 6 miesięcy
11
Wieprz
Chodelka
Bystrzy
ca
Abramów
Kurów
Końskowola Markuszów
GarbówJastków
Nałęczów
Wojciechów
Poniatowa
Bełżyce
Borzechów
Jabłonna
Piaski
MełgiewMilejów
CycówPuchaczów
Łęczna
Ludwin
SpiczynNiemce
Serniki
Lubartów
JakubowiceMurowane
Trawniki
Fajsławice
ŁopiennikGórny
Chodel
Konopnica
NiedrzwicaDuża
Wąwolnica
Kamionka
LUBLIN
ŚWIDNIK
48
19
19
19
74
8217
17
12
12
S19
S17
S17
S19
S17
5
34
12
Przyr w
a
Wisłok a
Łęg
Wisła
Wisła
ZalewPilzno W
isło
k
Wisłoka
Szydłów Staszów Łoniów
Osiek
BaranówSandomierski
PadewNarodowa
TuszówNarodowy
GawłuszowiceBorowaPacanów
Szczucin
WadowiceGórne
RadomyślWielki Przecław
Radgoszcz
Dąbrowa Tarnowska
LisiaGóra
Pustków
Żyraków
Czarna
Pilzno
WielopoleSkrzyńskie
Wiśniowa
Frysztak
Kołaczyce
Wojaszówka
TarnowiecJedlicze
Dębowiec
Chorkówka
Niebylec
Domaradz
JasienicaRozielna
Brzozów
Haczów
Korczyna
Czudec
Iwierzyce
Boguchwała
Tyczyn
Lubenia
ŚwilczaTrzebownisko
GłogówMałopolski
NiwiskaKolbuszowa
Cmolas
Dzikowiec
MajdanKrólewski
Bojanów
Grąbów
NowaDęba
Raniżów
Ostrów SędziszówMłp.
Ropczyce
Skrzyszów
Tuchów
Ryglice
RzepiennikStrzyżewski
Ciężkowice
Moszczenica
Szerzyny
Skołyszyn
Biecz
ŁużnaLipinki
Jodłowa Brzostek
Brzyska
PołaniecŁubnice
Koprzywnica
Rytwiany
Oleśnica
Tuczępy
TARNÓW
RZESZÓWDĘBICA
STRZYŻÓW
JASŁO
GORLICE
KROSNO
MIELEC
TARNOBRZEGSTALOWA
WOLA
79
79
73
73
73
28
9
9
4
9
E371
E40
A4
A4
S19
6 9
8
7
1
10
0 5 10 15 20 km
0 5 10 15 20 km
1. Centrum Logistyczne Mełgiewska
2. Centrum Logistyczne Tokarska3. Goodman Lublin Logistics
Centre4. MLP Lublin 5. Panattoni Park Lublin6. Centrum Logistyczne Rogoźnica7. Panattoni Park Rzeszów8. Skalski Logistic Park Podgrodzie9. Waimea Cargo Terminal
Rzeszów-Jesionka10. Waimea Logistic Park Korczowa
1. Korczowa Logistic Park
ISTNIEJĄCE I W BUDOWIE
GŁÓWNE WSKAŹNIKI I PROGNOZY* ( )
Stopa pustostanów
Powierzchnia w budowie
Zasoby
Stawki czynszów (m2/mies.)
*na najbliższe 6 miesięcy
AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH I LOGISTYCZNYCH W POLSCE - I kw. 2017 r.
LUBLIN / RZESZÓW
3,20-3,30 EUR
6,1%362 300 m2
16 200 m2
PLANOWANE
• Za sprawą dostarczenia na rynek Centrum Logistycznego Tokar-ska w Lublinie klaster powiększył się w I kw. o 35 000 m kw.
• W trakcie realizacji pozostają obiekty o łącznej powierzchni 16 200 m kw. Największym z nich jest MLP Lublin (6 400 m kw.).
• Stopa pustostanów nie uległa większym wahaniom w czasie pierwszych trzech miesięcy 2017 roku i wynosi 6,1%.
• Planowane na 2019 rok zakończenie budowy całości drogi eks-presowej S19 między Warszawą a Lublinem znacząco poprawi komunikację ze stolicą i zwiększy potencjał rozwoju sektora ma-gazynowego na tym obszarze.
• Trasa S19 między Lublinem a Rzeszowem, będąca częścią tra-sy Via Carpatia znajduje się aktualnie w trakcie procedury przetargowej.
12
ŚwinnaPoręba (bud.)
J. Dobczyckie
Raba
Raba
Skawa
S kawa
Wisła
Ogrodzieniec
Żarnowiec
Sędziszów
Kozłów
Charsznica
Miechów
KsiążWielki
Michałów
Słaboszów
Działoszyce
CzarnocinRacławice
PałecznicaRadziemice
Koniusza
Luborzyca
Michałowice
IwanowiceWłościańskie
Skała
WielkaWieś
Zielonki
TrzyciążGołcza
Sułoszowa
Klucze
Bolesław
Bukowno
Trzebinia
Krzeszowice
Zabierzów
Alwernia
Spytkowice
Brzeźnica
Tomice
Wadowice
KalwariaZebrzydowska
StryszówLanckorona
Mucharz
Zembrzyce
Stryszawa
Tokarnia
BystraJordanów
RabaWyżna
Rabka--Zdrój
MszanaDolna
Lubień
Pcim
Wiśniowa
Jodłownik
Dobra Tymbark
Laskowa
ŻegocinaTrzciana
Łapanów
NowyWiśnicz
Raciechowice
Dobczyce
Myślenice
SieprawMogilany
Skawina
Wieliczka
ŚwiątnikiGórne
Sułkowice
Gdów
Tomaszkowice
Niepołomice
Kłaj Rzezawa
LipnicaMurowana
Limanowa
Łukowica
Słopnica
Niedźwiedź
Zawoja
SuchaBeskidzka
MakówPodhalański
Budzów
Liszki
Czernichów
Babice
JerzmanowiceProszowice
NoweBrzesko
DrwinaWawrzeńczyce
SłomnikiKazimierzaWielka
Skalbmierz
Pińczów
Wodzisław
Wolbrom
Pilica
OLKUSZ
CHRZANÓW
BOCHNIA
KRAKÓW
ZAWIERCIE
E40
E40
E77
E462
E77
94
79
44
52
28
28
28
28
75
47
7
7
7975
7
S7
S7
S7A4
A491
1
4
8
26
5
11
10
37
1. Centrum Logistyczne Kraków III
1. Centrum Logistyczne Kraków Kokotów
2. Centrum Logistyczne Kraków I3. Centrum Logistyczne Kraków II4. Goodman Kraków Airport
Logistics Centre5. Logicor Kraków6. MARR Business Park7. MG Logistic8. Panattoni Park Kraków II, III, IV9. RB Logistic Olkusz10. Witek Airport Logistic Centre
0 5 10 15 20 km
ISTNIEJĄCE I W BUDOWIE
GŁÓWNE WSKAŹNIKI I PROGNOZY* ( )
Stopa pustostanów
Powierzchnia w budowie
Zasoby
Stawki czynszów (m2/mies.)
*na najbliższe 6 miesięcy
AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH I LOGISTYCZNYCH W POLSCE - I kw. 2017 r.
REGION KRAKOWA
PLANOWANE
2,90-3,60 EUR
307 600 m2
4 600 m2
11,9%• Krakowski rynek przemysłowo-logistyczny powiększył się
w I kw. 2017 roku o 19 250 m kw. za sprawą oddania do użytku Centrum Logistycznego Kokotów.
• W rejonie Krakowa odnotowano najwyższą w Polsce stopę pu-stostanów, na poziomie 11,9%. Oznacza to wzrost w stosunku do sytuacji z końca 2016 roku o 2,1%.
• Wysoki odsetek niewynajętej powierzchni sprawia, że obecnie w trakcie budowy znajduje się jedynie jeden obiekt magazynowy o powierzchni 4 600 m kw.
• Problemy ze znalezieniem najemcy wywołują presję na zakres czynszów. W I kw. odnotowano obniżkę stawek wywoławczych dla najdroższych powierzchni. Jednak nadal okolice Krakowa pozostają najdroższym po Warszawie I rynkiem magazynowym.
13
Ina
Randow
Randow
Odra
Zac
h.
Odra
Płonia
Ina
Gowienica
RoztokaOdrzańska
Z a l e w S z c z e c i ń s k i J. Nowowar-
pieńskie
Małe Dąbie
J. Dąbie
J. Miedwie
Odra
Wsc
h.
Brüssow
Gartz
Penkun
Osina
Stara Dąbrowa
StareCzarnowo
Kołbaskowo Kobylanka
Dobra
Stepnica
Maszewo
Gryfino
Nowogard
GoleniówPOLICE
STARGARDSZCZECIŃSKI
SZCZECIN
E65
E65
E65
E28
E28
104
E28
E28
10
10
20
10
1331
2
2
A6
S3
S3
S6
S10
12
2
1
31. North-West Logistic Park2. Panattoni Park Szczecin I3. Prologis Park Szczecin
1. Waimea Logistic Park Port Morski Szczecin
2. Waimea Logistic Park Statgard
0 5 10 15 20 km
AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH I LOGISTYCZNYCH W POLSCE - I kw. 2017 r.
REGION SZCZECINA
ISTNIEJĄCE I W BUDOWIE
PLANOWANE
• W czasie pierwszych trzech miesięcy 2017 roku na szczecińskim ryn-ku magazynowym dostarczono dwa obiekty: Panattoni Park Szczecin I (12 800 m kw.) oraz Prologis Park Szczecin I (9 300 m kw.).
• Oddanie do użytku nowej powierzchni na wciąż płytkim rynku szcze-cińskim spowodowało wzrost stopy pustostanów o 6,1 p.p. Obecnie do wynajęcia pozostaje 9% istniejących zasobów magazynowych.
• W trakcie budowy pozostaje 291 000 m kw., które są inwestycjami typu BTS dla dwóch dużych sieci e-commerce – Amazon i Zalando.
• Rynek szczeciński cieszy się dużym zainteresowaniem branży e-com-merce ze względu bliskość granicy niemieckiej, relatywnie dużą do-stępność siły roboczej oraz infrastrukturę komunikacyjną.
BYDGOSZCZ / TORUŃ
ISTNIEJĄCE I W BUDOWIE
PLANOWANE
2,40-3,10 EUR
2,80-3,60 EUR
6,1%
9,0%
269 500 m2
210 200 m2
25 300 m2
291 000 m2
Stopa pustostanów
Stopa pustostanów
Powierzchnia w budowie
Powierzchnia w budowie
Zasoby
Zasoby
Stawki czynszów (m2/mies.)
Stawki czynszów (m2/mies.)
*na najbliższe 6 miesięcy
*na najbliższe 6 miesięcy
GŁÓWNE WSKAŹNIKI I PROGNOZY* ( )
GŁÓWNE WSKAŹNIKI I PROGNOZY* ( )
• Tylko w I kw. 2017 roku rynek magazynowy w okolicach Bydgosz-czy i Torunia powiększył się o 68%. Przyczyniło się do tego oddanie do użytku trzech obiektów magazynowych o znaczącej powierzchni, z których największym był Panattoni BTS Kaufland (45 650 m kw.).
• W trakcie budowy pozostaje składający się z dwóch hal Waimea Logi-stic Park Bydgoszcz o powierzchni 25 300 m kw.
• Dostarczenie nowych obiektów oraz zakończenie umów na znaczą-cą powierzchnie spowodowało wzrost stopy pustostanów o 5 p.p. Obecnie odsetek wolnej powierzchni stanowi 6,1% całej podaży po-wierzchni magazynowych okolic Bydgoszczy i Torunia.
Brda
Kanał
Noteć
Notecki
Wisła
Wisła
Drwęca
Sicienko
Osielsko
PruszczStolno
Lisewo
Chełmża
Łysomice
LubiczDolny
Obrowo
CiechocinekAleksandrówKujawski
MałaNieszawka
Rojewo
ZłotnikiKujawskie
Nowa WieśWielka
BiałeBłota
SolecKujawski
ZławieśWielka
Łabiszyn
Barcin
WielkaNieszawka
Gniewkowo
KowalewoPomorskie
PłużnicaKijewoKrólewskie
DąbrowaChełmińska
Unisław
Łubianka
PapowoBiskupie
Dobrcz
BYDGOSZCZ
TORUŃ
E75
E261
E261
25
25
15
15
5591
10
10
80
80
5
5
A1
S5
S5
S5S10
S10
5
4
13
2
1
1. Logistic and Business Park Bydgoszcz
2. Goodman Toruń Logistics Centre
3. Panattoni Park Bydgoszcz4. Panattoni Park Toruń5. Waimea Logistic Park Bydgoszcz
1. Diamond Business Park Toruń
0 5 10 15 20 km
14
AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH I LOGISTYCZNYCH W POLSCE - I kw. 2017 r.
DEFINICJERynek powierzchni przemysłowych i magazynowych (m kw.) – określenie obejmujące zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej na danym obszarze wybudowane przez profesjonalnych deweloperów, obejmujące obiekty lekkiej produkcji i magazynowe (w tym logistyczne).
Popyt (m kw.) – podpisane umowy najmu na powierzchnie przemysłowe i magazynowe, obejmujące transakcje typu pre-let, built-to-suit, nowe transakcje, renegocjacje oraz podnajem.
Wskaźnik pustostanów (%) – wskaźnik oznaczający procentowy udział powierzchni niewynajętych w stosunku to istniejących zasobów.
Przedział stawek czynszów (w EUR/m kw./mies.) – Stawki czynszu za powierzchnie ok. 2 000 m kw. w określonym regionie, w przedziale od najlepszych budynków przemysłowych i magazynowych w najlepszych lokalizacjach, do średnich obiektów.
Wybrane transakcje najmu, I kw. 2017 r.
Wybrane obiekty magazynowe w trakcie realizacji
Wybrane obiekty oddane do użytku, I kw. 2017 r.
Najemca Obiekt Klaster Pow. wynajęta (m2) Rodzaj umowy
Amazon Panattoni BTS Amazon Sosnowiec Górny Śląsk 135 000 BTS
BSH Panattoni Łódź BSH BTS Polska Centralna 79 000 nowa umowa
poufne Hillwood Wroclaw II Dolny Śląsk 28 600 renegocjacje
Electrolux MLP Pruszkow I Warszawa II 26 700 renegocjacje + nowa powierzchnia
Velvet Care 7R BTS Velvet Care inne 20 600 BTS
poufne Logicor Czeladź Górny Śląsk 16 700 renegocjacje
3PL Logicor Poznań III Poznań 15 900 nowa umowa
Obiekt Klaster Deweloper Powierzchnia (m2)
Panattoni BTS Kaufland Bydgoszcz/Toruń Panattoni 45 700
Prologis Park Piotrków II Polska Centralna Prologis 42 200
Panattoni BTS Carrefour Bydgoszcz/Toruń Panattoni 38 000
Clip Poznań Poznań CLIP 37 800
Centrum Logistyczne Tokarska Lublin/Rzeszów CLM 35 000
Panattoni BTS IFA Rotorion Górny Śląsk Panattoni 34 000
Panattoni Park Poznań V Poznań Panattoni 32 300
Panattoni BTS Decathlon Polska Centralna Panattoni 32 000
Hillwood 7R Gdańsk II Trójmiasto Hillwood 31 500Źródło: BNP Paribas Real Estate
Źródło: BNP Paribas Real Estate
Źródło: BNP Paribas Real Estate
Obiekt Klaster Deweloper Powierzchnia (m2)
Panattoni BTS Amazon Szczecin Szczecin Panattoni 161 000
Panattoni BTS Amazon Sosnowiec Górny Śląsk Panattoni 135 000
Goodman BTS Zalando Szczecin Goodman 130 000
DL Invest Park Psary Czeladź Górny Śląsk DL Invest 106 000
Panattoni Park Grodzisk III Warszawa II Panattoni 66 100
P3 Poznań Poznań P3 64 400
P3 Błonie Warszawa II P3 47 500
Panattoni Park Poznań VIII Poznań Panattoni 47 300
Panattoni Park Grodzisk II Warszawa II Panattoni 42 700
15
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie treści niniejszej publikacji bez pisemnej zgody autorów jest zabronione na mocy przepisów obowiązującego prawa.
BNP Paribas Real Estate Poland Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 25, 00-854 WarszawaTel. +48 22 653 44 00www.realestate.bnpparibas.pl
AT A GLANCE - RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH I LOGISTYCZNYCH W POLSCE - I kw. 2017 r.
AUTORSzymon Dołęga Młodszy Konsultant, Dział Analiz Rynkowych i Doradztwa, Europa Środkowo-Wschodnia, [email protected]
DANE KONTAKTOWEAnna Staniszewska Dyrektor Działu Analiz Rynkowych i Doradztwa, Europa Środkowo-Wschodnia, [email protected] Pyś-Fabiańczyk Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, Europa Środkowo-Wschodnia, [email protected] Żuchniewicz Associate Director, Dział Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, [email protected] Kajka Konsultant, Dział Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, [email protected] Gnich Młodszy Konsultant, Dział Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, [email protected] Drukker Dyrektor Zarządzający Wynajem i Wyceny, Europa Środkowo-Wschodnia, [email protected] Mucha MRICS Dyrektor Działu Wycen, Europa Środkowo-Wschodnia, [email protected] Palmer FRICS SIOR Dyrektor, Dział Rynków Kapitałowych, Sektor Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych oraz Wycen, Europa Środkowo-Wschodnia, [email protected]
Źród
ło: b
iblio
teka
zdj
ęć B
NP
Parib
as R
eal E
stat
e.
Real Estatefor a changing
world
6BUSINESS LINESin Europe
A 360°vision
P R O P E R T Y D E V E L O P M E N T | T R A N S A C T I O N | I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T | P R O P E R T Y M A N A G E M E N T | V A L U AT I O N | C O N S U LT I N G
EUROPE
FRANCEHeadquarters 167, Quai de la Bataille de Stalingrad92867 Issy-les-Moulineaux Tel.: +33 1 55 65 20 04
BELGIUM Avenue Louise 235 1050 Brussels Tel.: +32 2 290 59 59
CZECH REPUBLIC Pobřežni 620/3 186 00 Prague 8 Tel.: +420 224 835 000
GERMANYGoetheplatz 460311 FrankfurtTel.: +49 69 2 98 99 0
HUNGARY117-119 Vaci ut. A Building 1123 Budapest,Tel.: +36 1 487 5501
IRELAND20 Merrion Road, Ballsbridge, Dublin 4Tel.: +353 1 66 11 233
ITALYPiazza Lina Bo Bardi, 3 20124 MilanoTel.: +39 02 58 33 141
JERSEY3 Floor, Dialogue House2 - 6 Anley StreetSt Helier, Jersey JE4 8RDTel.: +44 (0)1 534 629 001
LUXEMBOURGAxento BuildingAvenue J.F. Kennedy 441855 LuxembourgTel.: +352 34 94 84 Investment ManagementTel.: +352 26 26 06 06
NETHERLANDS Antonio Vivaldistraat 54 1083 HP Amsterdam Tel.: +31 20 305 97 20
POLANDAl. Jana Pawła II 25 Atrium Tower00-854 WarsawTel.: +48 22 653 44 00
ROMANIABanul AntonacheStreet n°40-44Bucharest 011665Tel.: +40 21 312 7000
SPAIN C/ Génova 17 28004 Madrid Tel.: +34 91 454 96 00
UNITED KINGDOM 5 Aldermanbury Square London EC2V 7BP Tel.: +44 20 7338 4000
MIDDLE EAST / ASIADUBAIEmaar SquareBuilding n° 1, 7th FloorP.O. Box 7233, DubaiTel.: +971 44 248 277
HONG KONG25 /F Three Exchange Square,8 Connaught Place, Central,Hong KongTel.: +852 2909 2806
ALGERIA
AUSTRIA
CYPRUS
DENMARK
ESTONIA
FINLAND
GREECE
HUNGARY **
IVORY COAST
LATVIA
LITHUANIA
MOROCCO
NORTHERN IRELAND
NORWAY
PORTUGAL
SERBIA
SWEDEN
SWITZERLAND
TUNISIA
USA
* March 2017** Coverage In Transaction, Valuation & Consulting
Main locations* Alliances*
www.realestate.bnpparibas.com@BNPPRE_PL