Post on 07-Jul-2020
Prezentacja spółek naleŜących do Grupy Integer.pl
Integer.pl najlepszą inwestycją giełdową w 2008 roku według gazety Parkiet
Agenda
O firmie
Otoczenie rynkowe
Działłłłalnośćśćśćść Grupy Integer.pl
Wyniki finansowe
Strategia rozwoju
Nowe usłłłługi
O firmie
Informacje o Grupie Integer.pl
Lider wśśśśród konkurentów Szybciej Pewniej Taniej Przyszłłłłośćśćśćść w naszych ręęęękach
lider na rynku kolportaŜŜŜŜu
reklamowych przesyłłłłek
bezadresowych
najwięęęększy, niezaleŜŜŜŜny,
ogólnopolski
operator pocztowy
10 lat dośśśświadczenia
rozbudowana siećććć
oddziałłłłów i filii
struktura organizacyjna
czytelna, elastyczna
i generująąąąca niskie koszty
realizacja usłłłługi dystrybucji
materiałłłłów reklamowych
zgodnie ze standardami
Normy ISO 9001
bardzo duŜŜŜŜy potencjałłłł
rozwoju, innowacyjne
i pionierskie usłłłługi
szybko rosnąąąąca sprzedaŜŜŜŜ
i rentownośćśćśćść
rynki, na których działłłła
Grupa posiadająąąą szerokie
perspektywy i moŜŜŜŜliwośśśści
ekspansji
Otoczenie rynkowe
Integer.pl – rynek dystrybucji bezadresowej
� Gazetki i ulotki reklamowe są najpopularniejsząąąą formąąąą marketingu bezpośśśśredniego wśród klientów w Polsce (badanie TNS OBOP)
� 71% firm korzysta z narzędzi marketingu bezpośredniego (badanie TNS OBOP)
� Systematyczne umacnianie pozycji lidera rynku dystrybucji bezadresowej przez Integer.pl
� Ulotki i gazetki reklamowe są najszersząąąą i najdokłłłładniejsząąąą formąąąą promocji aktualnej
oferty sklepu, docierają bezpośśśśrednio do domu klienta i dają mu moŜliwość zapoznania sięz ofertą promocji w dogodnym dla niego czasie
� Koszt skorzystania z tej formy reklamy jest zdecydowanie niŜŜŜŜszy od kosztów reklamy w tradycyjnych mediach
� Perspektywy dla rynku: W ciągu najbliŜszych 2 lat na rynku pozostaną maksymalnie 2-3
ogólnopolskie firmy kolporterskie
� Wartośćśćśćść rynku dystrybucji bezadresowej szacowana jest na około 250 mln złłłł. Prognozowanywzrost wynosi 5% rocznie.
Rynek usług pocztowych
Ranking wiodących operatorów niepublicznych (wraz z obszarami ich działalności)
Raport UKE - stan rynku usług pocztowych na koniec 2007 roku
Grupa Integer.pl - wprowadzenie
Grupa Integer.pl działa obecnie w trzech głównych obszarach:
� KolportaŜ przesyłek bezadresowych (Integer.pl) – w oparciu o własną infrastrukturę78 oddziałów regionalnych, 15 magazynów centralnych, 42 magazynów regionalnych i 91 punktów przeładunkowych
� Usługi pocztowe dla przesyłek o masie powyŜej 50 g dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych (InPost Usługi Pocztowe) – w oparciu o własną sieć oddziałów i Punktów Obsługi Klienta oraz własnych listonoszy
� Usługi finansowe dla klientów masowych i indywidualnych (InPost Finanse) – w oparciu o własne punkty oraz sieć franczyzową
O firmie
Integer.pl to czołłłłowa polska grupa kolportaŜŜŜŜowa, najwięęęększy niezaleŜŜŜŜny operator pocztowy i finansowy.
JuŜ w marcu 2009 zakres działalności Grupy Integer.pl rozszerzy się o rynek e-commerce!
Rynek usłłłług pocztowych
Obecnie - 800 Punków Obsługi Klienta w 198 miastach
Do końca 2009 roku – 900 Punków Obsługi Klienta w 230 miastach
Integer.pl - działłłłalnośćśćśćść
� Integer jest liderem na rynku kolportaŜŜŜŜu reklamowych przesyłłłłek bezadresowych i adresowych
� Miesięcznie firma kolportuje od 65 do 75 mlnsztuk ulotek i druków reklamowych (28% udziałów w rynku)
� Kurierzy Integera dostarczają przesyłki w ponad 500 miastach całłłłej Polski
� Integer.pl gwarantuje w ciąąąągu 48 godzin wsparcie logistyczne na transport 150 ton materiałłłłów do kaŜdego miejsca w Polsce
� Na rzecz Grupy pracuje łącznie okołłłło 7400 osób
� Obsługa najwięęęększych ogólnopolskich sieci handlowych(m.in. Tesco, Media Markt, Lidl, Real, Leroy Merlin, Rossmann, Saturn, Auchan, RTV EURO AGD)
Integer.pl – rozpoczęcie działalności na rynku ukraińskim
W ramach realizacji celów emisji
zapowiedzianych podczas pierwszej oferty publicznej Integer.pl w 2009 roku rozpocząłąłąłąłdziałłłłalnośćśćśćść na rynku ukraińńńńskim.
Zakres usług oferowanych przez Integer.pl na Ukrainie usługi obejmuje kolportaŜŜŜŜreklamowych druków bezadresowych.
Oferta skierowana jest przede wszystkim do
klientów biznesowych (instytucjonalnych), w tym głównie do sieci handlowych.
Pierwsze zagraniczne inwestycje spółłłłki zwiąąąązane sąąąą rozwojem infrastruktury oraz budowąąąą zaplecza logistycznego, a ich wartośćśćśćść wyniesie okołłłło 2 mln złłłłotych.
550 585 610 635660 685 700
750800
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1Q07 2Q07 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 4Q08 1Q09
Liczba POKów InPost
� Najwięęęększy, niezaleŜŜŜŜny operator pocztowy o zasięęęęgu ogólnopolskim
� Spółka świadczy usłłłługi w 198 miastach w całłłłym kraju w obszarze przesyłek o masie powyŜej 50 g.
� InPost kieruje swoją ofertę do klientów indywidualnych oraz biznesowych
� Świadczenie usług związanych z produkcjąąąą i montaŜŜŜŜem euroskrzynek
� 2,5% udziałłłł w rynku listów (3,5 mln sztuk przesyłek miesięcznie)
� Najwięęęęksi klienci to m.in.:
Readers Digest, ORANGE,
Quelle, INFOR,BPH,
LUKAS BANK,
BON PRIX
InPost - działłłłalnośćśćśćść
Tylko w 2008 roku liczba listów dostarczonych przez InPost wzrosła z 1,5 mln z styczniu 2008 roku
do 3,5 mln w grudniu 2008 roku.
InPost - działłłłalnośćśćśćść
InPost planuje zwięęęększyćććć liczbęęęę doręęęęczanych listów z 3,5 mln w grudniu 2008 do 9 mln w grudniu 2009.
* - dane średniomiesięczne w kwartale.
1,82,4
2,93,3
4,4
5,5
6,9
8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
1Q 2008 2Q 2008 3Q 2008 4Q 2008 1Q 2009p 2Q 2009p 3Q 2009p 4Q 2009p
Liczba przesyłek InPost (w mln sztuk)*
InPost - działłłłalnośćśćśćść
Firma InPost w ramach śśśświadczonych usłłłług oferuje swoim Klientom opróczstandardowych świadczeń związanych z nadawaniem i odbieraniem przesyłekszereg dodatkowych funkcjonalnośśśści:
� Pełłłłna obsłłłługa korespondencji codziennej
� ŚŚŚŚledzenie przesyłłłłek on-line i za pośrednictwem mobilnej strony www
� MoŜŜŜŜliwośćśćśćść ubezpieczenia przesyłłłłki
� Usłłłługa kurierska Smart Courier
� Kompleksowy obrót dokumentami w ciągu 72 godzin
� Doręczanie przekazów pienięŜęŜęŜęŜnych
� Stworzenie bazy danych z nieskutecznymi adresami
� Kontrola adresów i przekazywanie zmienionych danych adresatów
� Świadczenie usług związanych z produkcjąąąą i montaŜŜŜŜem euroskrzynek
Firma oferuje swoim Klientom produkty wysokiej jakośśśści odpowiadająąąące standardom technicznym obowiąąąązująąąącym w Unii Europejskiej.
InPost – zaplecze logistyczne� Rozbudowana infrastruktura i duŜŜŜŜy zasięęęęg geograficzny
� Centralna sortownia w Piotrkowie Trybunalskim
�Sortownia jest w trakcie pełłłłnej automatyzacji dzięki zakupowi maszyn sortujących firmy Pitney Bowes
�Planowane otwarcie dwóch kolejnych w okolicach Krakowa i na północy Polski
� 87 Oddziałłłłów
� 800 Punktów Obsłłłługi Klienta w 198 miastach
� 3 000 listonoszy dostarczająąąących
� 3,5 miliona listów miesięęęęcznie
InPost – przewagi konkurencyjne
� Rozbudowana infrastruktura i duŜy zasięg geograficzny
� Elastyczne podejście do klientów
� NiŜsze ceny o około 20-40%
� Innowacyjne rozwiązania
� Śledzenie przesyłek
� Monitoring GPS
� Usługi typu „fullfilment”
� System raportowania74
153
178
230
0
50
100
150
200
250
2006 2007 2008 2009p
Liczba miast obsługiwanych przez InPost
Transport
Transport koordynowany przez podwykonawców
Przewaga samochodów o pojemności do 3.5 tony
15 zoptymalizowanych stałłłłych tras do sortowni głłłłównej oraz oddziałłłłów (własnych i prowadzonych przez partnerów)
3 dodatkowe trasy operacyjne pomiędzy trzema miastami (bez konieczności kaŜdorazowego rozładowywania w sortowni głównej)
90 skuterów wykorzystywanych na terenie duŜych miast, które pozwalają na sprawne poruszanie sięęęę po zakorkowanych trasach, eliminująąąąc m.in. problem wysokiego zuŜŜŜŜycia paliwa i emisjęęęę spalin
InPost Finanse - działłłłalnośćśćśćść
InPost Finanse to:
� NiezaleŜŜŜŜny operator finansowy działający w 40 miastach Polski
� Spółka w 50,2% naleŜŜŜŜy do grupy kapitałłłłowej Integer.pl. Pozostałe udziały posiada AQMET Nowiński sp. jawna
� InPost Finanse oferuje usłłłługi finansowe dla klientów indywidualnych oraz masowych:
� Opłłłłaty za rachunki (np. za media)� Przekazy pienięŜęŜęŜęŜne krajowe i zagraniczne� SprzedaŜŜŜŜ produktów niematerialnych –
doładowanie kart pre-paid’owych GSM, VolP� SprzedaŜŜŜŜ prostych produktów pośśśśrednictwa
finansowego: ubezpieczenie, poŜyczka, karta kredytowa, itp.
� Outsourcing bankowy - wypłłłłata gotówki na podstawie podpisanej na miejscu umowy kredytowej oraz przyjmowanie spłłłłaty rat kredytu zaciąąąągnięęęętego w ten sam sposób
Cele strategiczno-rozwojowe InPost Finanse zakładają systematyczny rozwój sieci placówek w kraju.
W I kwartale 2009 roku spółka będzie dysponować paletą siedmiu produktów z branŜŜŜŜy finansowo-ubezpieczeniowej, a z jej usług będzie moŜna skorzystać w 50 miastach całłłłej Polski
Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Rachunek wyników skonsolidowany
100,65
62,12
44,78
31,51
0
20
40
60
80
100
2008 2007 2006 2005
Przychody ze sprzedaŜy (w mln zł)
Najistotniejszy wpłłłływ na wyniki finansowe w IV kwartale 2008 roku miałłłły:
� Szybki wzrost liczby doręczanych listów z 1,5 mln w styczniu 2008 roku do 3,5 mln w grudniu 2008
� SprzedaŜ i montaŜ euroskrzynek
� Znaczące inwestycje w rozwój infrastruktury oraz zaplecza logistycznego i teleinformatycznego InPost Usługi Pocztowe i InPost Finanse
Wyniki (w tys.
zł) 2008 2007 2006 2005
Przychody netto
ze sprzedaŜy 100 648 62 123 44 778 31 507
Koszty
operacyjne 93 413 58 897 43 029 29 215
Zysk ze
sprzedaŜy 7 235 3 226 1 749 2 638
EBIT 8 079 3 533 1 826 2 303
Zysk netto 5 812 2 751 1 584 1 921
Integer.pl narastająąąąco po czterech kwartałłłłach 2008 roku zwięęęększyłłłł skonsolidowany zysk netto o 111,3%w stosunku do analogicznego okresu 2007 roku (z 2,7 do 5,8 mln), a zysk z działłłłalnośśśści operacyjnej o ponad 128% (z 3,5 na 8,08 mln złłłł).W tym okresie spółka odnotowała przychody na poziomie 100,6 mln złłłł, co oznacza wzrost o 62% w porównaniu z rokiem poprzednim.
Wyniki finansowe
Rachunek wyników skonsolidowany
W IV kwartale 2008 skonsolidowany zysk netto Integer.pl wyniósłłłł 63 tys. złłłł, a EBITDA 5,12 mln złłłł.Przychody spółłłłki były na poziomie 36,2 mln złłłł, co oznacza wzrost o 54% w stosunku do analogicznego okresu 2007 roku.
100,65
31,5
44,78
62,12
5,81
1,921,58
4,32
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
2005 2006 2007 2008
0,5
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
Przychody Zysk netto
Strategia rozwoju spółłłłek z Grupy Integer.pl zgodnie z załłłłoŜŜŜŜonymi celami emisji
Strategia rozwoju spółłłłek z Grupy Integer.pl
Cele inwestycyjne finansowane z publicznej emisji akcji
serii E
załoŜenia
(mln zł)
realizacja
(mln zł)realizacja
300 POK-ów InPost 3,00 1,00 120 POK, na koniec 2008 - 150
własne oddziały InPost w 15 największych miastach Polski 0,75 0,90 17 oddziałów
50 nowych oddziałów agencyjnych InPost 1,00 0,50 60 oddziałów do końca 2008
centrum obsługi klienta i call-center dla spółek Grupy 0,50 0,50 zrealizowane
licencja oraz wdroŜenie systemu IT w spółce InPost 1,40 1,40 zrealizowane
2 nowe sortownie InPost 0,40 1,50zmiana celu – automatyzacja
sortowni w Piotrkowie
inwestycja kapitałowa w podmiot gospodarczy na Ukrainie 2,00 1,00 pozostałe inwestycje 4Q08 i 1Q09
2 ogólnopolskie kampanie promocyjne 3,00 1,00 druga kampania 1Q09
rozwój działalności pośrednictwa finansowego 3,00 1,00
kapitał obrotowy 0,60 0,60 zrealizowane
przejęcia podmiotów gospodarczych z branŜy 7,00 - zmiana celu
Wydatki inwestycyjne razem 18,9 9,4 pozostało 9,5 mln zł *
* 8,5 mln zł zainwestowane w projekt euroskrzynek, 1 mln zł w projekt paczkomatów
Strategia rozwoju
Cele strategiczne Grupy Integer.pl
� Paletąąąą 15 produktów z branŜŜŜŜy pocztowej
� Wprowadzi obsłłłługęęęę przesyłłłłek mięęęędzynarodowych
� Wśród nowych usług znajdą się takŜe: paczka pobraniowa czy usłłłługi ukierunkowane na e-commerce
� Zupełną nowością będzie rewolucyjna usłłłługa pocztowa skierowana do rynku e-commerce, która zostanie uruchomiona w I kwartale 2009
� W 2009 roku rozpocznie działłłłalnośćśćśćść operacyjnąąąą na Ukrainie w zakresie kolportaŜŜŜŜu druków bezadresowych
� w 230 miastach w Polsce
� zwięęęększy liczbęęęę doręęęęczanych listów z 3,5 mln w grudniu 2008 do 9 mln w grudniu 2009!
� bęęęędzie dysponowaćććć sieciąąąą 250 automatów pocztowych
� wprowadzi rewolucyjnąąąą usłłłługęęęę w ramach InPost Finanse dla klientów indywidualnych w zakresie opłłłłacania rachunków przez sms
� bęęęędzie kontynuowałłłła kampanięęęę promocji, dystrybucji oraz montaŜŜŜŜu euroskrzynek
Cele strategiczno-rozwojowe InPost Usłłłługi Pocztowe zakładają wprowadzanie 5 nowych usłłłług rocznie.
Docelowo - w 2009 roku - spółłłłka bęęęędzie dysponowaćććć:
W 2009 roku Grupa chce śśśświadczyćććć usłłłługi pocztowe i finansowe:
ŹŹŹŹródłłłła finansowania inwestycji Grupy Integer.pl
� Firma: InPost Paczkomat� Wartość projektu: 28,9 mlnzłłłł� Dofinansowanie: 16,3 mln złłłł
� Firma: Integer.pl� Wartość projektu: 4,9 mln złłłł� Dofinansowanie: 3,9 mln złłłł
� Firma: Integer.pl (paczkomaty)� Wartość projektu: 6,8 mln złłłł� Dofinansowanie: 1,9 mln złłłł
� Firma: Integer.pl (system informatyczny)� Wartość projektu: 2,6 mln złłłł� Dofinansowanie: 1,5 mln złłłł
Firma InPost złoŜyła w 2008 roku 25 wniosków, z czego - po rozpatrzeniu jedynie kilku pierwszych - pozyskała na rozwój innowacyjności juŜ niemal 30 mln złłłłotych:
Dzięki pozyskanym środkom spółka InPost we współpracy z krakowską firmąoutsourcingową Fibra-Hallo.pl będzie uczestniczyła w nowatorskim procesie kompleksowej obsługi korespondencji – poczta hybrydowa.
Nowe usługi Grupy Integer.pl
InPost na rynku e-commerce - system
Paczkomaty
�Automat do wydawania i nadawania paczek
� Instalacja 154 maszyn do końca I kwartału 2009 w największych miastach w Polsce
�Wsparcie szybko rosnąąąącego rynku e-commerce w Polsce
�Wyjśśśście naprzeciw oczekiwaniom klientów i sklepów internetowym (szybkość doręczeń, terminowość doręczeń, poziom cen)
�wygodny, zawsze dostęęęępny, uniwersalny
�Odbiór 24 godziny, 7 dni w tygodniu – Ty decydujesz kiedy i gdzie chcesz odebraćprzesyłkę
�Doręczenie w ciąąąągu 48 godzin od nadania
�Konkurencyjne ceny w porównaniu z firmami kurierskimi i operatorami pocztowymi
�Powiadomienie przez email / SMS o czekająąąącej przesyłłłłce
System Paczkomaty – proces zakupu
online
Poczta hybrydowa – rewolucyjna usłłłługa pocztowa
Poczta hybrydowa – usłłłługi dodatkowe
� MoŜŜŜŜliwośćśćśćść wyboru otrzymania korespondencji w wersji tradycyjnej (drukowanej) lub elektronicznej
� Zarząąąądzanie dokumentami
� Drukowanie
� Elektroniczne sortowanie
� Archiwizacja dokumentów i pełłłłna digitalizacja
� Transpromo – połąłąłąłączenie korespondencji transakcyjnej (faktury, rachunki) z informacjami promocyjnymi
� Zarząąąądzanie bazami danych
� Geomarketing
� Doradztwo w monitorowaniu skutecznośśśści kampanii marketingowych
� E-faktury
� Podpis elektroniczny
Grupa Integer.pl - nagrody
Grupa Integer.pl - Klienci
Dziękujemy za uwagęi zapraszamy na nasze strony
www.inpost.pl
www.integer.pl