Post on 12-May-2015
Polscy emigranci w Europie29. listopada 2007
Zawartość
Fala emigracji 2004+
Opis badania
Portret emigrantów
Emigranci na zakupach
Jakimi mediami dotrzeć do emigrantów
Emigracja 2004+
Szacunki wielkości emigracji
Szacunki wielkości emigracjimln osób
1,12
1,44
1,95
CBOS 2006
AGB NMR 2006
GUS 2006/2007
Szybki wzrost emigracji
Szacunki emigracjimln osób
1,00
1,45
1,95
2004 2005 2006
83% emigrantów wybiera Europę, a
79% kraje Unii Europejskiej
Źródło: GUS 23 października 2007
Brak twardych danych
Przyspieszenie emigracji od wejścia do UE
Ostatni spis powszechny GUS w 2002 roku
Dostępne jedynie dane szacunkowe i oparte na sondażach
Szczątkowe dane urzędów krajów Europy Zachodniej
Danych brak, a pytań wiele
Ile ludzi wyjechało, kto i gdzie?
Jakich produktów i usług im brakuje?
Jak do nich dotrzeć?
Narastała potrzeba zbadania
zjawiska
Jak ich zbadać?
Brak bazy PESEL emigrantów
Rozproszenie Polaków w wielu krajach
Częste korzystanie przez emigrantów z internetu
Miliony zagranicznych użytkowników portali PBI
CAWI
computer assisted web interview
Opis badania
Emisja zaproszeń na portalach PBI od 17-30 września 2007 na podstawie zagranicznego numeru IP
Onet.pl, WP.pl, Interia.pl, Gazeta.pl i Rzeczpospolita.pl
Zbadano osoby, które potwierdziły zamieszkiwanie w jednym z badanych krajów powyżej 2 miesiące
Zawartość badania
Moduły na całej próbie:DemografiaMedia
Moduły rotowane:Transport – jak podróżują do Polski?FMCG – jakich produktów im brakuje?Finanse – co robią z pieniędzmi?Telefonia komórkowa – jakich sieci używają?Rotacja każdego modułu dla ¼ próby
Podobieństwo ilości ankiet w podziale na kraje do danych GUS
Szacunki wielkości emigracjiGUS 2006
580 000
450 000
120 000
85 000
55 000
49 000
44 000
34 000
28 000
25 000
20 000
3 000
1 000
Wielka Brytania
Niemcy
Irlandia
Włochy
Holandia
Francja
Hiszpania
Austria
Belgia
Szwecja
Grecja
Finlandia
Portugalia
Ilość wywiadów na kraj
5 100
3 820
1 188
957
663
651
630
555
459
402
313
297
269
203
Wielka Brytania
Niemcy
Irlandia
Francja
Holandia
Szwecja
Włochy
Belgia
Hiszpania
Norwegia
Austria
Czechy
Dania
Szwajcaria
źródło: Emigranci 2007; N = 15 540
Zbieżność danych twardych i sondażowych dla UK i Irlandii
81,7%
83,7%
18,3%
16,3%
LFS
Badanie
18-35 36+
45,1%
49,6%
54,9%
50,4%
LFS
Badanie
kobieta mężczyzna
Źródło: LFS – Labour Force Survey, styczeń-marzec 2007 w Wielkiej Brytanii i Irlandii
Wysokie podobieństwo struktury wieku i płci między badaniem emigrantów, a sondażem w gospodarstwach domowych w Wielkiej Brytanii i Irlandii
Portret emigrantów
„Nowa” i „stara” emigracja
Awans materialny, degradacja zawodowa
Czy wrócą?
Wyjechali z dużych miastProszę podać nazwę miejscowości, gdzie mieszkał/-a Pan/-i przed wyjazdem za granicę
Badani opuścili głównie duże miasta Polski tj.: Kraków Śląsk, Wrocław, Poznań, Gdańsk. Najmniej badanych opuściło Warszawę.
N>250N>100N>30
źródło: Emigranci 2007; N = 15 540
Diagnoza społeczna 2007
Większość opuściła Polskę niedawno
Jak dawno wyjechali?
7%10%
38%
17%
28%5 lat +
3-5 lat
1 do 3 lat
7 - 12miesięcy3 - 6miesięcy
Ponad połowa wyjechała po
wejściu do UE (54%)
Ponad 70% wyjechało po ostatnim spisie
powszechnym (2002)
źródło: Emigranci 2007; N=15 540
8% /7%
33% /36%
25% / 28%
źródło: Emigranci 2007; N = 15 540 i GUS
Pierwsza wartość pochodzi z
badania, a druga to szacunki GUS
2/3 zamieszkało w WielkiejBrytanii, Niemczech i Irlandii
Najnowsza emigracja na Wyspach, a najstarsza w Niemczech i Austrii
Długość pobytu na emigracji, a kraj
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Irlandia
Wielka
Bryt
ania
Norwegia
Dania
Hiszpan
ia
Czech
y
Holandia
Belgia
Szwecja
Włoch
y
Szwajca
ria
Francja
Austria
Niemcy
5 lat +
3-5 lat
do 3 lat
źródło: Emigranci 2007; N=15 540
Najnowsza emigracja „Stara” emigracja
Młoda „nowa” emigracjaDługość pobytu na emigracji, a wiek respondentów
37%25% 23% 14%
2%
47%57% 59%
66%
37%
12% 13% 13% 15%
26%
4% 6% 5% 6%
35%
3 - 6 mies. 7 - 12 mies. 1 do 3 lat 3-5 lat 5 lat +
45+
35-44
25-34
15-24
źródło: Emigranci 2007; N=15 540
Powyżej 80% badanych z „nowej” emigracji ma 15-34 lat
A jednak drenaż „mózgów”
Struktura wykształcenia badanych, a spis powszechny
7%
54%30%
33%
19%
3%44%
10%
do 5 lat naemigracji
GUS 2002
wyższe ipodyplomowe
policealne i wyższenieukończone
średnie
podstawowe izawodowe
źródło: Emigranci 2007; N=9 144 (do 5 lat na emigracji wiek 15-34
GUS 2002 osoby w wieku 15-34
93% badanychma co najmniejśrednie wykształcenie
46%
Połowa badanych uczyła się lub nie pracowała przed wyjazdem
Sytuacja zawodowa przed wyjazdem
58% 52% 49% 55%
23%26% 29%
27%
20% 23% 22% 18%
do roku 1-3 lat 3-5 lat 5 lat +
praca dorywcza ibrak
nauka
etat, firma,samozatrudnienie
źródło: Emigranci 2007; N=15 540
Połowa badanych przed wyjazdem nie miała stałej pracy, z czego połowa nie pracowała lub pracowała dorywczo, a połowa się uczyła
Wysoka aktywność zawodowa za granicą
Sytuacja zawodowa przed i po wyjeździe
44%
68%
6%
5%
2%
3%
6%
8%
2%
1%
26%
8%14% 7%
przed wyjazdem po wyjeździe
bez pracy
nauka
praktyki
samozatrudnienie
własna firma
praca dorywcza
Stała praca
źródło: Emigranci 2007; N=11 151; na emigracji do 5 lat
Badani po wyjeździe zdecydowanie częściej pracują niż przed wyjazdem. Dużo mniej osób się uczy czy też pozostaje bez pracy
Duży awans materialny
Sytuacja zawodowa przed i po wyjeździe
12%
28%
34%
20%
18%
65%
3% 6%6% 7%
1%2%
przed wyjazdem po wyjeździe
trudno powiedzieć
zamożni
starcza na wszystko
brak na większewydatki
odmawianie sobiewielu rzeczy
zupełny brakpieniędzy
źródło: Emigranci 2007; N=11 151; na emigracji do 5 lat
71% badanych staćna wszystkopo wyjeździe
21%
Degradacja zawodowa
Status zawodowy przed i po wyjeździe
12%
28%
4%
24%23%
9%
29% 30%
4%
14%17%
7%
Praca fizycznaniewymagająca
kwalifikacji
Praca fizycznawymagającakwalifikacji
Praca biurowaniewymagająca
kwalifikacji
Praca biurowawymagającakwalifikacji
Wysokowykwalifikowany
specjalista
Stanowiskokierownicze,
dyrekcja, kadrazarządzająca
przed wyjazdem po wyjeździeZ biura do fabryki
źródło: Emigranci 2007; N=11 151; na emigracji do 5 lat
Większa szansa na powrót części „nowych” emigrantów
36%
27%
23%
20%
18%
18%
18%
16%
16%
14%
14%
13%
13%
10%
20%
21%
15%
13%
19%
11%
15%
15%
15%
11%
17%
12%
17%
13%
20%
27%
39%
42%
35%
39%
36%
39%
44%
42%
38%
50%
48%
55%
26%
23%
25%
28%
32%
32%
30%
26%
33%
31%
25%
22%
23%
24%Irlandia
Wielka Brytania
Holandia
Dania
Norwegia
Hiszpania
Belgia
Francja
Austria
Włochy
Niemcy
Szwajcaria
Czechy
Szwecja
wrócą do 4 lat wrócą za więcej niż 5 lat nie wrócą trudno powiedzieć
źródło: Emigranci 2007; N=15 540
Portret emigrantów – podsumowanie
Duże różnice między krajami „nowej” i „starej” emigracji
Drenaż „mózgów”: wyjeżdżają lepiej wykształceni
Awans materialny i degradacja zawodowa
Niepewne plany powrotu
Emigranci na zakupach
Zagraniczne pensje, polskie potrzeby
A może chcieliby jeść, ale nie mają gdzie kupić?
Emigrantom brakuje najbardziej typowych polskich produktów
27%
1%
5%
7%
8%
9%
14%
15%
15%
15%
35%
39%
44%
52%
nie brak żadnegopolskiego produktu
pierogi
dżemy
dania gotowe wsłoikach/puszkach
wódki
soki i napojeniegazowane
majonezy/musztardy
słodycze
przyprawy
piwo
nabiał
kiszone ogórki,kapusta
chleb
wędliny, kiełbasy
źródło: Emigranci 2007; N=3 864
Brakujące marki piwaPyt: Marek jakich piw brakuje?, N=738
Jakich marek piwa brakuje, a TGI
0% 20% 40% 60%
EmigracjaTGI
źródło: Emigranci 2007; N=738; TGI sty-wrz 2007 N = 21 946
procentowanie do osób deklarujących
poczucie braku
Brakująca marki przyprawPyt: Marek jakich przypraw brakuje?, N=748
Jakich marek przypraw brakuje, a TGI
0% 20% 40% 60%
EmigracjaTGI
źródło: Emigranci 2007; N=748; TGI sty-wrz 2007 N = 30 790
procentowanie do osób deklarujących
poczucie braku
Brakujące marki sokówPyt: Marek jakich soków i napojów niegazowanych brakuje?, N=451
Jakich marek soków brakuje, a TGI
0% 20% 40% 60% 80%
Garden
Pysio
Hortex
Kubuś
Tymbark
źródło: Emigranci 2007; N=451; TGI sty-wrz 2007 N = 24 278
procentowanie do osób deklarujących
poczucie braku
Brakujące marki wódekPyt: Marek jakich wódek brakuje?, N=386
Brakujące marki wódek, a TGI
0% 20% 40% 60% 80%
EmigranciTGI
źródło: Emigranci 2007; N=386; TGI sty-wrz 2007 N = 16 963
procentowanie do osób deklarujących
poczucie braku
Najbardziej brakuje badanym
najpopularniejszych w Polsce marek
Ale coraz więcej produktów podąża za emigrantami
Emigranci nie tylko konsumują
Emigranci są oszczędni
Czy posiada oszczędności?
71%
24%
na emigracji w kraju
źródło: Emigranci 2007; N=3 828; kraj: TGI 2007
Liczba oszczędzających wielokrotnie większa niż w Polsce
Częściej oszczędzają „nowi” emigranci
38%
34%
24%
24%
18%
16%
15%
14%
14%
9%
28%
28%
31%
20%
23%
29%
22%
26%
24%
21%
14%
16%
23%
29%
31%
27%
32%
27%
25%
32%
19%
22%
23%
27%
27%
28%
31%
33%
37%
38%
Irlandia
Norwegia
Wielka Brytania
Holandia
Hiszpania
Belgia
Francja
Szwecja
Włochy
Niemcy
około połowę lub więcej 16-40% zarobków do 15% zarobków Nie oszczędzam w ogóle
Pyt: Proszę zaznaczyć jaką część swoich zarobków Pani/Pan oszczędza?
źródło: Emigranci 2007; N=3 828
Dominują cele inwestycyjne
7%
14%
19%
28%
50%
63%
6%
11%
13%
20%
21%
25%
25%
28%
87%
Ochrona zdrowia
Pomoc rodzinie w Polsce
Pomoc
Kupno samochodu
Turystyka, podróże, rekreacja
Konsumpcja
Otwarcie firmy za granicą
Otwarcie firmy w Polsce
Dodatkowa ochrona emerytalna
Edukacja dziecka/dzieci
Własna edukacja
Kupno domu/mieszkania za granicą
Inwestycje/ dalsze gromadzenie kapitału
Kupno domu/mieszkania w Polsce
Inwestycje
źródło: Emigranci 2007; N=3 944
Wielu oszczędzających wyda swoje pieniądze w Polsce
Przekazują pieniądze do Polski
50%
53%
54%
58%
58%
61%
62%
65%
76%
77%
Holandia
Niemcy
Włochy
Belgia
Francja
Szwecja
Wielka Brytania
Hiszpania
Irlandia
Norwegia
Tak, przekazywałem
Pyt: Czy w jakiejkolwiek formie przekazywał/a Pani/Pan pieniądze do Polski w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
źródło: Emigranci 2007; N=3 828
„Nowi” emigranci
przesyłają
pieniądze do Polski
Ale wielu unika instytucji finansowych
Emigranci skarżą się na forach internetowych na
wysokie koszty przelewów zagranicznych
źródło: Emigranci 2007; N=2 249
W jaki sposób przekazują pieniądze do Polski?
58%
42%
przez instytucjefinansowe
osobiście lub przezznajomych
Bardzo duży potencjał dla dla banków i firm zajmujących się
przekazami pieniężnymi
Emigrant na zakupach – podsumowanie
Wielki potencjał dla polskich marek za granicą
Wiemy gdzie emigranci mieszkają
Pozostaje pytanie jeszcze jak do nich trafić?
Media emigrantów
Media wydawane na emigracji – prasa, internet, radio internetowe
Irlandia
UKN
iem
cyAustria
Najwięcej polskich mediów w głównych skupiskach polonii.
Brak polskich stacji TV
źródło: Emigranci 2007
17%
10%
0%
43%
internet naemigracji
radio naemigracji
tv na emigracji
prasa naemigracji
Media wydawane na emigracji przykład Wielkiej Brytanii
źródło: Emigranci 2007; N = 4818
Prasa: najwięcej mediów, największy zasięg
Radio: kilka stacji tylko w UK, dostępne przez internet
Internet: kilka serwisów robionych lokalnie oraz witryny prasy i radia
TV – brak stacji wydawanych za granicą
17%
10%
0%
43%
internet naemigracji
radio naemigracji
tv na emigracji
prasa naemigracji
100%
38%
44%
42%
internet Pl
radio Pl
tv Pl
prasa Pl
Media z Polski w Wielkiej Brytanii
źródło: Emigranci 2007; N = 4818
Badani Polacy za granicą masowo korzystają z polskich mediów
Internet jest na pierwszym miejscu gdyż próba była rekrutowana przez internet
Telewizja dorównuje prasie, a tuż za nią lokuje się radio
Dominacja mediów elektronicznych
Częstotliwość używania mediów polskojęzycznych
14%
33%
66%
74%
6%
14%
8%
9%
12%
23%
11%
8%
24%
11%
6%
3%
23%
14%
5%
3%
21%
5%
3%
3%
codziennie4-5 razy w tygodniu2-3 razy w tygodniuraz na tydzieńkilka razy w miesiącuraz w miesiącu i rzadziej
Media elektroniczne używane regularnie51% ogląda
polską TV
42% słucha polskiego radia
55% czyta polską prasę
używanie internetu przez
badanych
źródło: Emigranci 2007; N = 15 540
Jaką drogą emigranci odbierają
polską TV?
Telewizja ponad granicami
10%
TV kablowa
18%
internet
19%
tv sat
62%
platforma z Pl.
Źródło sygnału wśród oglądających polską TV
źródło: Emigranci 2007; N = 7926 – oglądający polskie stacje TV
Polskie zestawy satelitarne w Irlandii opisują bloggerzy
http://wawrzyniecprusky.blog.onet.pl/1,AR3_2007-07_2007-07-01_2007-07-31,index.html
Polskie zestawy popularne w krajach „nowej” emigracji
Źródło sygnału wśród oglądających polską TV
2%
2%
4%
5%
3%
5%
18%
7%
11%
14%
6%
16%
23%
19%
20%
86%
82%
79%
69%
69%
64%
62%
57%
55%
54%
46%
45%
45%
44%
31%
Irlandia
Wielka Brytania
Norwegia
Belgia
Holandia
Luksemburg
Szwecja
Hiszpania
Szwajcaria
Dania
Włochy
Austria
Czechy
Niemcy
Francja
kablówka
polski zestaw tv sat
Telewizja kablowa popularna w krajach „starej” emigracji
źródło: Emigranci 2007; N = 7926 – oglądający polskie stacje TV
Wielu badanych emigrantów wywozi polskie zestawy
satelitarneAle również Anglicy mieszkający w Polsce przywożą tutaj zestawy
Sky
„Nowa” emigracja wybiera „nowe” stacje
Oglądane kanały wśród oglądających polską TV
68%
57%
53%
49%
45%
45%
43%
41%
37%
36%
29%
24%
17%
15%
24%
34%
35%
40%
44%
39%
39%
39%
39%
46%
43%
54%
50%
51%
Francja
Niemcy
Austria
Włochy
Szwecja
Szwajcaria
Dania
Hiszpania
Czechy
Holandia
Belgia
Norwegia
Wielka Brytania
Irlandia
TVN24
TVPolonia
źródło: Emigranci 2007; N = 7926 – oglądający polskie stacje TV
TVN najbardziej popularną stacją
Ranking oglądanych stacji wśród oglądających polską TV
62%
48%
42%
41%
38%
34%
22%
21%
TVN
TVP1
TVN24
TVP2
TV Polonia
Polsat
TVN7
Viva Polska
źródło: Emigranci 2007; N = 7926 – oglądający polskie stacje TV
Bardzo wysoka pozycja TVN24 świadczy o dużym zainteresowaniu sytuacją w kraju
Drogi odbioru radia
2%
TV kablowa
4%
antena eterowa
32%
tv sat
77%
internet
źródło: Emigranci 2007; N = 6477 – słuchający polskich stacji radiowych
Badani słuchają radia przede wszystkim przez internet. Antena eterowa dotyczy głównie Czech
Źródło sygnału wśród słuchających polskiego radia
RMF najbardziej popularną stacją
Ranking stacji wśród słuchających polskiego radia
52%
44%
21%
17%
11%
11%
10%
10%
13%
RMF
Zet
Trójka
Gadu-Gadu radio
RMF Maxxx
Jedynka
Eska
Polskastacja.pl
PRL24
źródło: Emigranci 2007; N = 6477 – słuchający polskich stacji radiowych
Ranking słuchanych stacji podobny do krajowego.
Zwraca uwagę wysoka pozycja radia Gadu-Gadu
Wartość dla Wielkiej Brytanii
Ranking czytanej prasy
źródło: Emigranci 2007; N = 8451 czytający polskojęzyczną prasę
Ranking tytułów wśród czytających polską prasę
27%
22%
22%
22%
18%
12%
10%
10%
Gazeta Wyborcza
Newsweek
Polityka
Angora
Wprost
Twój Styl
Gala
Claudia
W całej próbie dominują tytuły krajowe, ale na niektórych rynkach silna jest prasa wydawana na emigracji
Wielka Brytania Ranking tytułów wśród czytających polską prasę
46%
39%
38%
10%
10%
8%
6%
23%
21%
19%
17%
16%
Cooltura
Goniec Polski
Polish Express
Życie na wyspach
Głos Polski
Laif
Dziennik Polski
Newsweek
Angora
Gazeta Wyborcza
Polityka
Wprost
Prasa wydawana lokalnie
Prasa wydawana w Polsce
źródło: Emigranci 2007; N= 2735 czytający polskojęzyczną prasę
Irlandia
Ranking tytułów wśród czytających polską prasę
47%
32%
28%
20%
1%
29%
20%
19%
17%
14%
Polska Gazeta
Zycie w Irlandii
Polski Herald
Polish Express
Głosik
Newsweek
Angora
Gazeta Wyborcza
Polityka
Wprost
Prasa wydawana w Irlandii
Prasa wydawana w Polsce
źródło: Emigranci 2007; N= 1104 czytający polskojęzyczną prasę
Emigranci masowo używają internetuPrzykład Wielkiej Brytanii i Irlandii
68%80%
ARC MIG Research
źródła: ARC czerwiec 2007, Mig Research wrzesień 2007
Według różnych źródeł 2/3 - 4/5 emigrantów używa internetu
¾ badanych codziennie korzysta z internetu
źródło: Emigranci 2007; N = 15 540
Ranking stron internetowych
70%
47%
38%
30%
24%
12%
Onet
Wp.pl
Interia
Gazeta.pl
Allegro
o2.pl
Ranking witryn podobny do rankingu w Polsce
Polskie portale uruchamiają serwisy dla Polaków za granicą (Onet, Gazeta, WP i Interia)
Ranking stron w Wielkiej Brytanii
źródło: Emigranci 2007; N = 5 100
Ranking stron internetowych
71%
50%
38%
24%
24%
16%
13%
7%
4%
4%
Onet.pl
Wp.pl
Interia.pl
Allegro.pl
Gazeta.pl
O2.pl
Londynek.net
Nasza-klasa.pl
Rzeczpospolita.pl
Polishexpress.co.uk
Strony lokalne na dalszych pozycjach
Ranking stron w Irlandii
źródło: Emigranci 2007; N = 1188
Ranking stron internetowych
71%
52%
39%
35%
33%
10%
5%
4%
3%
1%
Onet.pl
Wp.pl
Interia.pl
Allegro.pl
Gazeta.pl
Polskidublin.com
Dublinek.net
O2.pl
Dziennik.pl
Tvn24.pl
Ranking dla Irlandii podobny jak w Wielkiej Brytanii
Bardzo popularne komunikatory i inny ranking niż w Polsce
Badani emigranci = 90%
Skype 70% Gadu-Gadu 60% MSN Messenger 17% Tlen 8% Yahoo 8% Google Talk 7% ICQ 3% Inne 3% Żadnego 11%
W Polsce korzysta tylko 33%
Gadu-Gadu 29% Skype 19% Tlen 5% MSN Messenger 2% Yahoo 1% ICQ 1% Inne 1% Żadnego 67%
Źródło : Net Track, MB SMG/KRC, N=1286 internauci pow 20 r.ż. , Sierpień 2007
Media – podsumowanie
Zaskakująco duża popularność mediów z Polski > przede wszystkim TV
Media krajowe umożliwiają dotarcie do emigrantów
Wielka Brytania i Irlandia to dynamicznie rozwijające się polskie media
Podsumowując
Wiemy gdzie emigranci mieszkają
Wiemy ile zarabiają i czego potrzebują
Deklarowane miesięczne zarobki netto
6 754 zł
1 481 zł
emigranci TGI
źródła: Emigranci2007 N = 9 089; TGI sty-wrz 2007 N = 23 517
Wiemy jak do nich trafić
Były opatrzone nazwami firm:ARC Rynek i Opinia (ARC)Polskie Badanie Internetu (PBI)Dom mediowy Starcom (Starcom)
Zawierały informację o badaniu:Ankieta internetowa na próbie 15 540 osóbPrzeprowadzona 17-30 września 2007Wśród Polaków mieszkających w 15 krajach
Europy od co najmniej 2 miesięcy
Prosimy aby materiały o badaniu
Dziękujemy za uwagę
Andrzej Garapich – Prezes Zarządu PBI, tel. kom. 501 148 945, e-mail: a.garapich@pbi.org.pl
Edward Korbel – Dyrektor Badań Starcom, tel. kom.: 698 142 177, e-mail: edward_korbel@smvgroup.com.pl
Krzysztof Szczerbacz – Project Manager ARC, tel.: (022) 584 85 00, e-mail: krzysztof.szczerbacz@arc.com.pl
Informacja o członkach konsorcjum Polskie Badania Internetu - firma powołana przez właścicieli największych
polskich portali: Gazeta.pl, INTERIA.PL, Onet.pl, Wirtualna Polska i Rzeczpospolita OnLine. Misją PBI jest przyczynienie się do rozwoju polskiego internetu, jako wiarygodnego medium dla reklamodawców, agencji reklamowych, inwestorów, których działalność jest związana z internetem. PBI realizuje badanie użytkowników internetu pod nazwą Megapanel PBI/Gemius uznany za standard pomiaru oglądalności witryn i aplikacji internetowych w Polsce.
Starcom - jedna z największych sieci domów mediowych na świecie. Zajmuje się planowaniem kampanii reklamowych. W Polsce głównymi klientami są m.in.: Coca-Cola Poland, Fiat Auto Poland Kompania Piwowarska SA, Kraft Foods Polska i US Pharmacia. Starcom MediaVest został uhonorowany tytułem Grupy Mediowej Roku w raporcie Agencje Reklamowe i Domy mediowe 2007 tygodnika "Media&Marketing Polska". Starcom to również Pracodawca Roku 2006 w Polsce według Hewitt Associates.
ARC Rynek i Opinia - niezależny instytut badawczy, członek międzynarodowej organizacji - IRIS, właściciel największego w Polsce internetowego panelu konsumentów. ARC już od 1992 roku przeprowadza badania marketingowe oraz sondaże opinii publicznej. Misją ARC Rynek i Opinia jest dostarczenie rzetelnych informacji przy pomocy nowoczesnych rozwiązań.